新能源汽車的“心”何處安放?動力電池回收市場未來幾年將達(dá)千億

　　新能源汽車的“心”何處安放?動力電池回收市場未來幾年將達(dá)千億

　　多年以前，李長東在打工時發(fā)現(xiàn)，電池廠大量的鎳氫電池廢料或邊角料無法處理，便萌生創(chuàng)建一家廢舊電池回收企業(yè)的想法，并于2005年成立了廣東邦普循環(huán)科技有限公司(下稱“邦普循環(huán)”)。起初，邦普循環(huán)回收的廢電池，主要來自MP3、MP4、手機(jī)等消費類電子產(chǎn)品。他沒想到，邦普循環(huán)有一天會與新能源汽車聯(lián)系在一起。

　　過去十年，國內(nèi)新能源汽車快速發(fā)展，銷量從2013年的1.76萬輛，躍升至2022年的688.7萬輛。據(jù)公安部數(shù)據(jù)，截至2022年底，全國新能源汽車保有量達(dá)1310萬輛。另據(jù)乘聯(lián)會方面預(yù)計，2023年底，新能源汽車保有量將突破2000萬輛。

　　被喻為新能源車“心臟”的動力電池，一般情況下壽命為5~8年。近年來，新能源汽車的廢舊電池回收量逐漸增多。研究機(jī)構(gòu)EVTank聯(lián)合伊維經(jīng)濟(jì)研究院日前共同發(fā)布的《中國廢舊鋰離子電池回收拆解與梯次利用行業(yè)發(fā)展白皮書(2023年)》顯示，2022年中國廢舊鋰離子電池實際回收量為41.5萬噸，同比增長75.8%，整個行業(yè)市場規(guī)模增長至154.4億元，同比增幅達(dá)到182.8%。

　　隨著動力電池退役高峰期將到來，業(yè)內(nèi)普遍對廢舊鋰離子電池回收利用行業(yè)前景看好。華安證券預(yù)計2030年退役電池量將達(dá)437GWh，回收市場價值達(dá)1695億元。一些券商、咨詢機(jī)構(gòu)預(yù)測甚至更樂觀，認(rèn)為2025年行業(yè)規(guī)模有望突破千億元。

　　不過，動力電池回收行業(yè)發(fā)展依然面臨諸多問題。大東時代智庫(TD)羅煥塔接受第一財經(jīng)記者采訪時稱，電池回收總體需求將會呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，但行業(yè)當(dāng)前存在回收處理標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、回收定價模式不統(tǒng)一，以及各地廢電池回收監(jiān)管不統(tǒng)一等問題。

　　上萬家“小作坊”搶食

　　近幾年，動力電池的原材料價格大幅波動，其中，碳酸鋰的價格從2021年的5萬元/噸暴漲至2022年11月的60萬元/噸左右。今年以來，該原材料價格一度暴跌到20萬元/噸以下，最近又反彈至30萬元/噸左右。

　　自2021年以來，退役的動力電池成為回收企業(yè)爭先搶奪的對象。在利益的驅(qū)動下，珠三角等地的小作坊和黑作坊如雨后春筍般冒出，玩轉(zhuǎn)價高者得的游戲規(guī)則，讓“正規(guī)軍”陷入“吃不飽”的窘境。

　　第一財經(jīng)記者曾到東莞一家近30名員工的小作坊進(jìn)行暗訪，目睹了工人掄起鐵錘猛砸廢舊動力電池托盤的場景，工人在簡陋的廠房中沒有戴口罩和手套，也沒有穿相關(guān)防護(hù)服。這些看起來挺簡陋的小作坊或“黑作坊”，紛紛參與到底盤拆解、電芯拆解、粉料處理等環(huán)節(jié)。

　　新能源汽車動力電池的容量普遍在50至100kWh(1kWh=1度電)范圍內(nèi)，一些小作坊平均每度電收購價會比大型企業(yè)高出幾十元，收購一輛新能源汽車廢舊動力電池的價格，往往比正規(guī)軍高出幾千元。

　　“這一行業(yè)還是處于野蠻生長期。廢電池項目招標(biāo)，往往是價高者得。小作坊在技術(shù)、環(huán)保、安全、設(shè)備等方面投入少，相比之下，正規(guī)軍整體運營成本明顯會高許多。因此，小作坊可以出高價搶走不少廢電池。”邦普循環(huán)副總裁余海軍近日接受第一財經(jīng)記者采訪時談道， “僧多粥少”是當(dāng)前該行業(yè)發(fā)展遇到的難題之一。

　　目前，究竟有多少家企業(yè)在“搶食”?愛企查數(shù)據(jù)顯示，截至2023年4月16日，注冊“電池回收”的企業(yè)達(dá)到51621家。伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理、中國電池產(chǎn)業(yè)研究院院長吳輝近日接受第一財經(jīng)記者采訪時稱，這個逾百億規(guī)模的市場，目前擠入上萬家企業(yè)，但上規(guī)模的企業(yè)只有一兩百家，進(jìn)入工信部白名單的企業(yè)更是僅有88家，絕大多數(shù)還是小作坊。

　　天風(fēng)證券的新能源車報廢系數(shù)計算得出，2022年中國應(yīng)有約39萬輛新能源車報廢，但據(jù)可查的新能源車報廢數(shù)量是9萬輛。

　　數(shù)據(jù)偏差如此之大，與許多報廢汽車流入“黑市”或小作坊有關(guān)。對此，有業(yè)內(nèi)人士分析稱，鋰屬于小金屬的賽道，價格相對容易被操控或干擾，一些小作坊高價收購廢電池，以及囤貨、惜售、哄抬價格，影響到行業(yè)健康發(fā)展。與此同時，相比于小商小販和地下作坊，正規(guī)動力電池回收企業(yè)的環(huán)保、安全等成本不可小覷。

　　有關(guān)專家曾做過測算，按照目前的技術(shù)，碳酸鋰在30萬/噸至40萬/噸的區(qū)間內(nèi)，能夠保證動力電池回收企業(yè)的盈利性。去年，雖然鋰價高漲，但不同的回收參與主體在技術(shù)、渠道、成本、設(shè)備等方面存在差異，一些動力電池回收企業(yè)甚至是頭部企業(yè)反饋由于成本上漲快速，賺錢并不容易。

　　目前，白名單上的邦普循環(huán)、格林美等行業(yè)頭部企業(yè)回收率均超過90%，其中，邦普循環(huán)的鎳鈷錳回收率達(dá)99.3%以上，鋰回收率也達(dá)90%以上;格林美鎳鈷回收超過98.5%，鋰回收率超過90%。雖然技術(shù)上不斷突破，但盈利空間有限。

　　余海軍稱，部分小作坊爭奪貨源，擾亂市場，在“僧多粥少”的情況下，邦普循環(huán)也僅是賺取有限的加工費，靠微薄的利潤活著。不過，他對這一行業(yè)的前景看好，廢電池回收利用行業(yè)正向技術(shù)密集型和資本密集型行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，在研發(fā)、技術(shù)等方面持續(xù)突破的正規(guī)軍，未來將有更大的發(fā)展空間。

　　當(dāng)前，動力電池回收行業(yè)魚龍混雜，整體依然呈現(xiàn)“小、散、亂”的競爭格局，與動力電池行業(yè)早期發(fā)展軌跡有些類似，但這種局面有望被打破。為加快研究制定新能源汽車動力蓄電池回收利用管理辦法，加強(qiáng)動力電池回收利用管理，支撐新能源汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，工信部正在加快推出《新能源汽車動力電池回收利用管理辦法》。

　　日前，工信部節(jié)能與綜合利用司在北京組織召開新能源汽車動力蓄電池回收利用管理辦法研討會，此次會議圍繞辦法的管理范圍、執(zhí)行主體、適用的法律法規(guī)等進(jìn)行了討論，深入研究動力電池回收利用管理存在的薄弱環(huán)節(jié)以及強(qiáng)化管理的工作思路。下一步，該司將加快新能源汽車動力蓄電池回收利用管理辦法研究制定，強(qiáng)化行業(yè)規(guī)范管理，持續(xù)完善動力電池回收利用體系。將出臺的新規(guī)被業(yè)內(nèi)認(rèn)為會引發(fā)行業(yè)洗牌，加快優(yōu)勝劣汰。

　　一家參與新規(guī)閉門討論會議的企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人向第一財經(jīng)記者稱，未來新規(guī)對主體責(zé)任更明確，提高行業(yè)從業(yè)者門檻，在某些方面通過法律法規(guī)來加強(qiáng)監(jiān)管，預(yù)計會將一批不規(guī)范的小作坊真正淘汰出局。

　　爭奪千億市場

　　王曙明是集群車寶副總裁兼二手車總經(jīng)理，他明顯地感覺到，新能源汽車后市場正在活躍起來。為此，他的公司二手車業(yè)務(wù)已從燃油車開始轉(zhuǎn)向部分新能源二手車，對特斯拉、網(wǎng)約車二手車進(jìn)行特價處理，以及針對事故新能源車跟有資質(zhì)的電池回收公司合作。

　　記者了解到，目前，動力電池工廠生產(chǎn)過程中的廢料或邊角料，新能源汽車生產(chǎn)過程中作廢的電池，事故車或二手車維修過程中拆下的電池，以及逐漸增多的新能源汽車退役動力電池等，通過工廠、4S店、二手車商、私人等渠道流到廢電池回收從業(yè)者手上。

　　業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為動力電池在未來兩三年內(nèi)將迎來大規(guī)模退役潮。其中，據(jù)GGII預(yù)測，到2025年中國退役動力電池累計將達(dá)到137.4GWh，需要回收的廢舊電池將達(dá)到96萬噸。2025年有望成為大規(guī)模退役潮的標(biāo)志性啟動節(jié)點，并進(jìn)入規(guī)模與利潤雙增長的黃金時期。

　　據(jù)EVTank分析，2022年梯次利用市場份額排名靠前的企業(yè)主要為比亞迪、天賜、光華科技、華友循環(huán)、格林美、邦普循環(huán)、贛鋒循環(huán)等，2022年回收拆解市場份額排名靠前的企業(yè)包括邦普循環(huán)、贛鋒循環(huán)、金泰閣、華友循環(huán)、格林美等。

　　值得注意的是，作為國內(nèi)動力電池裝機(jī)量冠亞軍的寧德時代和比亞迪，早已盯上廢電池回收利用業(yè)務(wù)，并不斷加快在動力電池回收環(huán)節(jié)的布局。比亞迪自建電池回收產(chǎn)能，完成產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。其中，比亞迪成立的臺州弗迪電池有限公司經(jīng)營范圍就包括新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用等。

　　寧德時代與比亞迪的較量，早已從動力電池裝機(jī)量延伸到廢電池回收等產(chǎn)業(yè)鏈之爭，寧德時代在2015年收購了邦普循環(huán)，與邦普循環(huán)逐漸形成電池生產(chǎn)-使用-梯次利用-回收與資源再生的產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。2021年，寧德時代攜手邦普循環(huán)建設(shè)宜昌邦普全鏈條一體化產(chǎn)業(yè)園，其中包括廢舊電池材料回收等業(yè)務(wù)。緊接著，2023年伊始，寧德時代宣布其控股子公司邦普循環(huán)擬在佛山市新建廣東邦普全鏈條一體化產(chǎn)業(yè)園，項目投資總金額不超過238億元，將建設(shè)具備50萬噸廢舊電池材料回收(含兼容過程料)及相應(yīng)的磷酸鐵鋰正極材料、三元正極材料及負(fù)極再生石墨制造等集約化、規(guī)?；纳a(chǎn)基地。

　　除電池廠商外，越來越多的車企也將觸角伸向廢電池回收環(huán)節(jié)。其中，廣汽集團(tuán)從2022年開始先后成立銳湃動力電驅(qū)公司、因湃科技電池公司以及優(yōu)湃能源科技等公司，構(gòu)建“鋰礦+基礎(chǔ)鋰電池原材料生產(chǎn)+電池生產(chǎn)+儲能及充換電服務(wù)+電池租賃+電池回收和梯次利用”縱向一體化新能源產(chǎn)業(yè)鏈。蔚來資本今年1月宣布領(lǐng)投一體化電池回收企業(yè)瑞隆科技數(shù)億元人民幣A輪融資，將在廢舊電池采購渠道開拓、技術(shù)研發(fā)等多方面持續(xù)發(fā)力。

　　格林美等諸多第三方動力電池回收企業(yè)也在加快搶占市場的步伐。以電池制造商、整車生產(chǎn)商、專業(yè)第三方企業(yè)的三種動力電池回收商業(yè)模式是當(dāng)前國內(nèi)主流。蓋世汽車研究院相關(guān)分析師認(rèn)為，三種模式各有優(yōu)劣。

　　電池制造商正加快布局拆解回收和梯次利用，形成原材料循環(huán)利用的同時進(jìn)一步提高電池全生命周期價值，但其與整車廠之間存在產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)權(quán)之爭;整車制造商擁有豐富的汽車銷量網(wǎng)絡(luò)，具備渠道優(yōu)勢，因而回收成本低、效率高，但受廢舊電池梯次利用和再生利用的技術(shù)門檻限制;第三方企業(yè)掌握廢舊電池梯次利用以及再生利用的核心技術(shù)，但存在回收費用高、渠道鋪設(shè)難度大等問題。

　　邊走邊看邊摸索

　　多名受訪者向第一財經(jīng)記者表示，目前廢電池回收利用市場產(chǎn)能過剩，尤其是中低端市場競爭格外激烈。不過，隨著動力電池大規(guī)模退役，“僧多粥少”的問題有望得以解決，但行業(yè)的盈利依然是一大難題，尤其是目前梯次利用成本偏高，商業(yè)化難度大。

　　目前，廢電池回收體系建設(shè)尚未完善，亟待加快推進(jìn)動力電池全生命周期溯源管理體系。

　　余海軍介紹，邦普循環(huán)與寧德時代的關(guān)系，不僅是股權(quán)上的關(guān)系，更重要的是涉及電池整個生命周期的管理，從前端的研發(fā)開始到電池末端的回收利用，建立一條完整的生態(tài)鏈，從研發(fā)生產(chǎn)時就要從材料等方面考慮到未來的回收利用，各個環(huán)節(jié)協(xié)同，有助于降低成本。這一行業(yè)只做其中某一段的企業(yè)會越來越難。從電池設(shè)計開始就要考慮到整個鏈條未來多年冗長的運營管理。

　　他同時表示，國家鼓勵定向循環(huán)利用和逆向拆解技術(shù)，是既能降低電池生產(chǎn)和整車生產(chǎn)的成本又能達(dá)到保護(hù)資源、循環(huán)利用效果的舉措。定向循環(huán)不僅僅是一種應(yīng)用在電池循環(huán)領(lǐng)域上的創(chuàng)新工藝，更是一種可運用在整體產(chǎn)業(yè)鏈的商業(yè)模式。

　　不過，“吃百家飯”的邦普循環(huán)，其所回收的不僅是寧德時代的電池，而是涉及眾多企業(yè)的電池，電池大小、形狀、標(biāo)準(zhǔn)不一令人眼花繚亂。此外，電池梯次利用涉及電芯、模塊拆解重組，流程復(fù)雜，產(chǎn)權(quán)多次轉(zhuǎn)移，溯源難度大。

　　為解決這一問題，邦普早前曾提出“電池以租代售”合作的模式，即回收企業(yè)能對租賃電池進(jìn)行溯源，在限期內(nèi)完成回收，避免電池流向“小作坊”，保證退役動力電池得到規(guī)范安全處理，有效提取再生資源，緩解新能源行業(yè)對原生金屬資源的依賴。但這一模式能否走通仍有待觀望。

　　“其實，大家現(xiàn)在都是邊走邊看邊摸索。”廣東一家廢舊動力電池回收企業(yè)的高管在接受第一財經(jīng)記者采訪時說。

　　大規(guī)模退役的動力電池，可拆解出鎳、鈷、錳、鋰鹽等重要金屬，如果能合理利用，將大大降低動力電池和新能源汽車的成本，有利于整條產(chǎn)業(yè)鏈的良性循環(huán)。但電池產(chǎn)業(yè)部分領(lǐng)域的商業(yè)模式還未成熟，尚處于發(fā)展初期階段的動力電池回收行業(yè)仍面臨一些挑戰(zhàn)，包括技術(shù)、經(jīng)濟(jì)性和政策等方面的問題。不過，未來隨著政策引導(dǎo)以及企業(yè)合力，動力電池回收行業(yè)將會越來越規(guī)范，有望變成一門“好生意”。

　　來源：第一財經(jīng) 作者：李溯婉·林春挺