國家能源局近日發(fā)布1~6月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月底我國風(fēng)電累計裝機容量17096萬千瓦，1~6月風(fēng)電新增裝機753萬千瓦，同比增加152萬千瓦，意味著風(fēng)電行業(yè)連續(xù)兩年下滑趨勢正在被扭轉(zhuǎn)。那么，未來一段時間內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展將會發(fā)生哪些變化？行業(yè)應(yīng)該如何面對競價機制的推出？記者近日專訪了國際知名能源咨詢機構(gòu)Wood Mackenzie中國市場資深分析師李小楊，請她就上述問題進行詳細解答。
開發(fā)模式將呈多點開花態(tài)勢
記者：國內(nèi)棄風(fēng)情況已經(jīng)出現(xiàn)了連續(xù)三個季度的好轉(zhuǎn)，未來一段時間內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)怎樣的局面？
李小楊：“三北”地區(qū)的棄風(fēng)限電現(xiàn)象從2017年開始好轉(zhuǎn)。內(nèi)蒙古和黑龍江達到了最低保障性收購利用小時數(shù)，在今年解除了紅色預(yù)警。寧夏雖然沒有達到最低保障性收購小時數(shù)的要求，但是國家能源主管部門還是將寧夏的預(yù)警結(jié)果從紅色調(diào)整為了綠色。
預(yù)警機制的解除意味著項目可以開始進行正常的核準和并網(wǎng)，這對“三北”地區(qū)接下來的風(fēng)電持續(xù)性發(fā)展起到了一定促進作用。從上半年的并網(wǎng)情況來看，“三北”地區(qū)的新增并網(wǎng)有所增加，主要是由于去年未完成并網(wǎng)的項目在今年上半年開始集中并網(wǎng)。
雖然“三北”地區(qū)的新增裝機逐步增長，但我們認為，“三北”地區(qū)風(fēng)電市場不會由于預(yù)警機制的解除而出現(xiàn)爆發(fā)性增長態(tài)勢。從目前了解到的情況來看，地方政府以及開發(fā)商仍然采取積極穩(wěn)妥的開發(fā)路線。一方面，地方電網(wǎng)公司并沒有因為預(yù)警的解除而積極地推動風(fēng)電并網(wǎng)；另一方面，補貼機制的不確定性也帶來了一定的影響。
從未來一段時間的發(fā)展來看，陸上風(fēng)電方面，我們預(yù)計今年“三北”地區(qū)、中東部和南方地區(qū)的并網(wǎng)量基本持平。但從2019年到2027年，新增風(fēng)電市場份額將會逐漸向“三北”地區(qū)轉(zhuǎn)移，平均每年新增并網(wǎng)容量的市場占比在60%以上，未來“三北”地區(qū)的風(fēng)電發(fā)展將會主要集中在大型風(fēng)電基地。中東部和南方地區(qū)的新增陸上風(fēng)電并網(wǎng)量將會出現(xiàn)短期內(nèi)緩步下降、中長期內(nèi)略有回升的趨勢，年平均新增并網(wǎng)在8.5吉瓦左右。風(fēng)電項目類型呈現(xiàn)集中式風(fēng)電項目為主、分散式風(fēng)電項目為輔的趨勢。而海上風(fēng)電未來發(fā)展將會主要集中在中東部和南方地區(qū),并成為該地區(qū)的主要增長點。
記者：國內(nèi)分散式風(fēng)電開發(fā)已拉開序幕。目前已有多個省份開始布局分散式風(fēng)電。那么其在未來風(fēng)電新增裝機中將扮演怎樣的角色？
李小楊：目前分散式風(fēng)電還處于非常初步的階段，雖然各個省份開始逐步出臺分散式風(fēng)電建設(shè)方案以及“十三五”分散式發(fā)展目標(biāo)，但是實際起步的項目比較少，目前還在處在試水的階段。地方政府以及開發(fā)商對于分散式風(fēng)電的規(guī)劃和開發(fā)經(jīng)驗相對不足，前期項目準備工作耗時較長，也遇到各方阻礙。雖然分散式風(fēng)電當(dāng)前市場活躍度很高，但由于單個項目容量小，從裝機量的角度來看不會成為主要力量。但是對于受資源和土地限制而無法大規(guī)模發(fā)展集中式風(fēng)電項目的省區(qū)來說，分散式風(fēng)電將成為一個新的投資機會。
根據(jù)目前已發(fā)布的省份的建設(shè)方案來看，由于分散式風(fēng)電容量小，投資金額少，因此項目開發(fā)商更具多樣性。雖然市場活力高，但同時也就意味著開發(fā)主體在風(fēng)電項目投資和建設(shè)的經(jīng)驗更少。國家能源主管部門今年上半年發(fā)布了分散式風(fēng)電管理辦法，但還有很多細節(jié)有待進一步縷清，需要更多配套政策的支持。
海上風(fēng)電風(fēng)險需密切關(guān)注
記者：今年以來，海上風(fēng)電發(fā)展方面有哪些亮點？在產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的同時，需要注意哪些潛在問題？
李小楊：上半年海上風(fēng)電整體表現(xiàn)比較突出。根據(jù)我們項目數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)計，今年上半年已有三個項目共900兆瓦已經(jīng)全部主體吊裝，在建和完成核準海上風(fēng)電項目總量超過8吉瓦，開展前期核準的項目超過25吉瓦。根據(jù)目前的項目儲量以及項目核準和開建速度，海上風(fēng)電發(fā)展速度強勁，海上風(fēng)電累計并網(wǎng)容量將會在2020年超過國家能源主管部門在“十三五”規(guī)劃中設(shè)定的目標(biāo)，江蘇、福建、廣東等積極推進海上風(fēng)電的省份也將會超過國家能源局設(shè)定的各省并網(wǎng)目標(biāo)。
不過，雖然廣東、福建、浙江等省份目前制定了宏偉的發(fā)展目標(biāo)和建設(shè)方案。但我們不認為這些項目均會在中短期內(nèi)有較大進展。雖然行業(yè)快速發(fā)展，但不可回避的是，除了江蘇省以外，其他省份目前已經(jīng)批量投產(chǎn)的海上風(fēng)電場非常少。因此，風(fēng)機和風(fēng)機基礎(chǔ)在該海域的穩(wěn)定性和可靠性還沒有得到檢驗，風(fēng)場的運維管理經(jīng)驗也非常有限。由于海上風(fēng)電發(fā)展時間較短，雖然目前尚未出現(xiàn)大批量的機組故障和風(fēng)場事故，但已經(jīng)出現(xiàn)了類似大部件損壞、風(fēng)機失效等問題。江蘇地區(qū)也出現(xiàn)了單樁基礎(chǔ)沖刷嚴重的問題。而這些都是需要在風(fēng)場運行一段時間之后才會出現(xiàn)。若在經(jīng)驗尚未成熟前過度推進風(fēng)場建設(shè)，對未來的海上風(fēng)場運維將會帶來巨大的隱患。
競價機制將持續(xù)提升行業(yè)整體活力
記者：隨著競價機制的落地，標(biāo)志著風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價時代的告終，風(fēng)電平價上網(wǎng)已經(jīng)慢慢逼近。您認為上述政策會給風(fēng)電短期發(fā)展帶來怎樣的影響？行業(yè)應(yīng)該怎樣有效面對？
李小楊：我們預(yù)計競價機制對于近三年的風(fēng)電新增裝機影響不大，從目前已核準的項目儲備來看，無論是陸上還是海上，都足夠支持近幾年的新增裝機量，給予了整個風(fēng)電行業(yè)一段時間來調(diào)整和應(yīng)對接下來的競價機制。競爭機制將會提升未來風(fēng)電行業(yè)的市場活力，并且對2020年之后的新增裝機起到一定的促進作用。
對于開發(fā)商而言，只有在風(fēng)電競價中報的電價最低，才會列入建設(shè)方案當(dāng)中或獲得項目配置。因此，競價機制要求開發(fā)商必須將LCOE的測算放到最優(yōu)先的位置，在保證項目收益的情況下承諾一個較低的風(fēng)電電價來競爭項目配置，相對之前在固定電價條件下的粗放式收益測算，開發(fā)商接下來需要更加精細化地測算全生命周期成本及電量來避免損害項目收益。而開發(fā)商的收益壓力將會直接轉(zhuǎn)嫁給整機商以及零部件制造商，這些廠家需要做好市場競爭更加激烈、產(chǎn)品價格被進一步壓低的準備。
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