本網(wǎng)訊 5月21日，中國(guó)華電成功發(fā)行5億美元高級(jí)永續(xù)5年內(nèi)不可贖回境外債券，票面利率4.00%，最終認(rèn)購(gòu)倍數(shù)近13倍。盡管近期國(guó)際金融市場(chǎng)波動(dòng)，但本次發(fā)行得到了投資者的高度認(rèn)可，市場(chǎng)反應(yīng)熱烈，賬簿質(zhì)量、投資者分布、認(rèn)購(gòu)倍數(shù)均位于市場(chǎng)同類發(fā)行的前列。本次發(fā)行將在港交所上市并納入新興市場(chǎng)債券指數(shù)（EMBI）。
5月16日至20日，由中國(guó)華電黨組成員、總會(huì)計(jì)師邵國(guó)勇帶隊(duì)赴香港、新加坡和東京進(jìn)行路演，與近70家國(guó)際高質(zhì)量投資者進(jìn)行面對(duì)面交流，并通過(guò)投資者午餐會(huì)及全球投資者電話會(huì)議等方式進(jìn)行發(fā)行推介，充分展示了集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)績(jī)效和發(fā)展成果。路演期間便持續(xù)收到投資者積極的意向訂單反饋。
5月21日定價(jià)當(dāng)日宣布初始價(jià)格指引后，建簿過(guò)程動(dòng)能強(qiáng)勁，宣布交易僅一個(gè)小時(shí)訂單規(guī)模突破40億美元。截至北京時(shí)間14:00亞洲賬簿關(guān)閉，訂單規(guī)模達(dá)到80億美元，峰值超過(guò)90億美元，最終價(jià)格指引收窄50個(gè)基點(diǎn)，最終定價(jià)較二級(jí)市場(chǎng)公允價(jià)值實(shí)現(xiàn)負(fù)發(fā)行溢價(jià)近40個(gè)基點(diǎn)。本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、最終價(jià)格收窄幅度、負(fù)發(fā)行溢價(jià)水平等方面創(chuàng)出近期市場(chǎng)多項(xiàng)記錄，更好樹立了中國(guó)華電國(guó)際市場(chǎng)品牌和形象。
本次發(fā)行受到國(guó)際投資者廣泛追捧，近300位國(guó)際投資者提供意向訂單，地域分布覆蓋香港、新加坡、馬來(lái)西亞、日本、韓國(guó)、卡塔爾、英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、比利時(shí)、瑞士、丹麥等全球17個(gè)國(guó)家和地區(qū)。最終訂單內(nèi)地占比28%，香港、澳門及臺(tái)灣地區(qū)占38%，新加坡16%，歐洲8%，日本7%，其他地區(qū)占比3%，投資者分布理想。
中國(guó)華電境外美元永續(xù)債券首發(fā)成功，是集團(tuán)公司踐行“一帶一路”倡議的重大舉措，也是對(duì)國(guó)際資本市場(chǎng)又一次成功探索，標(biāo)志著中國(guó)華電境外資本市場(chǎng)融資步入常態(tài)化。本次發(fā)行向國(guó)際資本市場(chǎng)充分展示了中國(guó)華電卓越的市場(chǎng)影響力，對(duì)于樹立海外形象、密切與國(guó)際投資者深度合作意義重大。
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