近年來中國已成為世界上第一大電線電纜生產(chǎn)國，然而，在頭頂“世界第一”的光環(huán)之下，國內(nèi)電線電纜行業(yè)卻存在企業(yè)數(shù)量多、競爭激烈、產(chǎn)業(yè)集中度低和自主創(chuàng)新能力不足等多重問題。
證券時報記者注意到，國內(nèi)的電線電纜制造企業(yè)已開啟布局轉(zhuǎn)型，尋求新的機遇，或是跨界進入新能源和軍工領域，或是被兼并重組，或是玩“互聯(lián)網(wǎng)+”概念等等。然而，隨著國家“一帶一路”戰(zhàn)略布局規(guī)劃，在非洲大陸潛藏著對電線電纜強烈的市場需求，這似乎是電線電纜行業(yè)通往藍海的一條潛在道路。
過度競爭產(chǎn)能過剩
目前，電線電纜制造業(yè)占據(jù)著中國電工行業(yè)四分之一的產(chǎn)值，也是機械工業(yè)中僅次于汽車行業(yè)的第二大產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)處在成熟期的發(fā)展階段。但綜合來看，相較于歐美日等國家，我國的電線電纜行業(yè)仍走在粗放式發(fā)展的道路上，“大而不強”的問題凸顯，尤其在品牌管理和新技術研發(fā)、應用等領域有待提高。
截至2014年5月，我國電線電纜行業(yè)有規(guī)模以上企業(yè)約5000家，其中電線電纜行業(yè)中產(chǎn)值在500萬元以上企業(yè)共有3775家，最大的企業(yè)所占的市場份額也不過在1%至2%，前十名線纜制造商合計占13%市場份額，行業(yè)集中度偏低。
此外，電線電纜行業(yè)科研投入不足，高素質(zhì)人才匱乏，自主創(chuàng)新能力不足。目前，電纜行業(yè)90%以上的產(chǎn)能集中在低端產(chǎn)品上，平均投入研發(fā)經(jīng)費不足銷售額的1%，航空航天等高端產(chǎn)品主要依賴進口。
有業(yè)內(nèi)人士表示，國內(nèi)電線電纜行業(yè)企業(yè)數(shù)量多、競爭激烈、產(chǎn)業(yè)集中度低以及自主創(chuàng)新能力不足，已直接導致嚴重的產(chǎn)能過剩。
在2015年年報中，寶勝股份稱，電線電纜行業(yè)總體增速將進一步放緩，且隨著“融資難”、“回款難”等問題越來越突出，行業(yè)內(nèi)原有的競爭激烈格局將進一步加劇。除了為數(shù)不多的大型企業(yè)外，普遍面臨開工不足的尷尬局面，一般企業(yè)的開工率只有30%-40%，許多中小型企業(yè)甚至直接出現(xiàn)了待產(chǎn)、停產(chǎn)、倒閉現(xiàn)象。
并購重組行業(yè)整合
在資本市場中，并購重組、兼并整合始終是一個永恒的話題，電線電纜行業(yè)面對大而不強、高度分散的尷尬境地，許多企業(yè)選擇并購、重組來尋求出路。
作為一家主營電纜業(yè)務占比超過9成的上市公司，曾經(jīng)的遠東電纜也算轉(zhuǎn)型較早的典型。
進入2014年后，遠東電纜轉(zhuǎn)型步伐迅速加快，當年7月更名為智慧能源(600869)，經(jīng)營向智慧能源和智慧城市技術、產(chǎn)品與服務轉(zhuǎn)變。此外，智慧能源還積極進行重組并購，2014年戰(zhàn)略性控股了艾能電力和水木源華，介入發(fā)電端和配電端；2015年，智慧能源牽手快錢，布局第三方支付體系，并入股隨時融，打造供應鏈金融平臺；2015年7月，12億元巨資收購福斯特新能源，切入新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈；此外，智慧能源還投資晶眾智慧交通，收購宜能電氣，投資中翔騰航無人機業(yè)務等。
另一大型電纜制造企業(yè)，萬馬股份(002276)正圍繞電力傳輸服務大力拓展多產(chǎn)品多領域的布局。2016年初，萬馬股份公布定增方案，擬募資12.6億元，其中9.6億元將用于投資I-ChargeNet智能充電網(wǎng)絡建設一期項目，計劃于2016-2017年，在杭州、寧波、湖州等地完成2.3萬個充電樁建設，初步形成新能源汽車智能充電網(wǎng)絡體系，推動公司實現(xiàn)從設備到網(wǎng)絡運營商的轉(zhuǎn)型。
與此同時，我國中部最大的電線電纜制造商金杯電工(002533)也在拓展其他領域，2016年該公司先后設立湖南云冷投資管理公司，進入冷鏈物流產(chǎn)業(yè)；通達股份(002560)還跨界進入了軍工領域，以尋求第二經(jīng)濟增長支柱；2015年嶺南電纜100%股權作價4.25億元，賣身于智光電氣(002169).
有券商研究員對證券時報·蓮花財經(jīng)記者表示，從總體來看，國內(nèi)電線電纜行業(yè)產(chǎn)能過剩，且自身的產(chǎn)業(yè)技術升級空間不大。因此，大家要在國內(nèi)繼續(xù)玩線纜行業(yè)也是疲于奔命，而隨著“一帶一路”的持續(xù)推進，由于基礎設施建設的不足，這些傳統(tǒng)行業(yè)在非洲、中東等地區(qū)依舊有可拓展的市場空間。
尋覓海外市場前景
7月5日，國際能源署(IEA)發(fā)布《促進撒哈拉以南非洲電力發(fā)展：中國的參與》報告，該報告統(tǒng)計，2010年-2020年期間，中國公司鎖定的項目在54個國家中至少占37個，中國參與的電力項目超過200個，在約150個電廠和輸配電線路項目中擔任承包商；2010年-2015年期間，中國公司承建了撒哈拉以南非洲約1/4的新電廠。預計到2030年，非洲各國在電力基礎設施方面投資多達5630億美元，其中60%會直接投資于基礎設施。
對此，有行業(yè)研究員表示，電線電纜作為基礎設施的核心部件，“走出去”有望成為一條通往藍海的潛在道路。
6月29日至7月7日，由商務部副部長錢克明率領的中國政府經(jīng)貿(mào)代表團在非洲對馬達加斯加和尼日利亞兩國進行了訪問，代表團與部分在非中資企業(yè)于尼日利亞舉行了座談會。同時，代表團還對中國在非部分援助、承包工程和投資項目情況進行實地考察，對中馬、中尼鐵路、公路等基礎設施領域的合作情況進行了深入調(diào)研。其中，明星電纜作為唯一一家民營企業(yè)代表隨團出訪。
記者致電明星電纜，其副總經(jīng)理楊德鑫透露，中國政府正積極支持和鼓勵中國企業(yè)投資非洲基礎設施，特別是在交通、電信和電力等行業(yè)領域，這符合中國實施的“一帶一路”和“走出去”政策。
楊德鑫進一步透露，依靠過硬的技術實力和豐富的項目經(jīng)驗，明星電纜產(chǎn)品現(xiàn)已成功進入非洲、亞洲、南美洲市場，出口至肯尼亞、乍得、尼日爾等20個國家和地區(qū)，其中非洲市場項目占比超過26%。中資在尼日利亞充滿商機，該國基礎設施極為落后，對天然氣、電力等領域的改造需求強烈。在此背景之下，明星電纜希望借此機會進入尼日利亞市場，當?shù)厝斯こ杀炯t利空間巨大。
