在供需失衡的帶動(dòng)下，動(dòng)力電池企業(yè)加緊擴(kuò)張產(chǎn)能，一場(chǎng)沒(méi)有硝煙的戰(zhàn)役悄然打響。
2015年中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)異軍突起，前十個(gè)月新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)生產(chǎn)了20.69萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)了近3倍。新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量迅猛增長(zhǎng)，直接影響到產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)。尤其是動(dòng)力電池的需求增長(zhǎng)，這讓行業(yè)措手不及。在產(chǎn)能不足的現(xiàn)實(shí)凸顯下，動(dòng)力電池企業(yè)紛紛擴(kuò)建產(chǎn)能。
然而，針對(duì)這種政策刺激之下的市場(chǎng)會(huì)持續(xù)多久?未來(lái)產(chǎn)能是否會(huì)過(guò)剩的論調(diào)也在業(yè)內(nèi)發(fā)酵。臨近年底，行業(yè)內(nèi)開(kāi)始擔(dān)憂2016年動(dòng)力電池產(chǎn)能是否出現(xiàn)過(guò)剩。
“動(dòng)力電池的產(chǎn)能不會(huì)過(guò)剩，相反更大的需求還沒(méi)有被挖掘出來(lái)。”國(guó)軒高科總裁方建華在11月27日青島國(guó)軒10億AH動(dòng)力電池奠基項(xiàng)目上對(duì)高工鋰電網(wǎng)表示，新能源汽車(chē)是國(guó)家支持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。當(dāng)前，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)仍在起步期，優(yōu)質(zhì)的動(dòng)力電池仍然緊缺。
針對(duì)新能源汽車(chē)市場(chǎng)，國(guó)軒高科(002074 SZ)已經(jīng)展開(kāi)了連番布局。無(wú)論是同星源材質(zhì)合建8000萬(wàn)㎡隔膜生產(chǎn)項(xiàng)目，還是適配北汽新能源的青島10億AH電池項(xiàng)目，國(guó)軒高科從材料到電芯、PACK，再到與整車(chē)廠的協(xié)作已經(jīng)形成了一套自己的體系。用方建華的話說(shuō)，是一種“合作共贏，廣泛的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作新模式”。
無(wú)法否認(rèn)的是，國(guó)軒高科已經(jīng)成為中國(guó)動(dòng)力電池領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)之一。為探尋國(guó)軒高科在新能源汽車(chē)領(lǐng)域的布局和對(duì)行業(yè)發(fā)展的思考，《高工鋰電網(wǎng)》對(duì)國(guó)軒高科總裁方建華進(jìn)行了專訪，以下為采訪實(shí)錄。
高工鋰電網(wǎng)：動(dòng)力電池市場(chǎng)在今年出現(xiàn)了需求井噴，國(guó)軒高科的市場(chǎng)情況如何?目前的產(chǎn)能規(guī)模情況怎樣?未來(lái)的產(chǎn)能規(guī)劃是如何布局的?
方建華：從目前國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)推廣的情況來(lái)看，推廣規(guī)模和程度跟地方政府一把手的重視程度有很大關(guān)系。
從2014年下半年開(kāi)始進(jìn)入快車(chē)道，這把火首先是從高層燒起來(lái)的。從習(xí)近平主席在上汽的講話，到李克強(qiáng)總理幾次調(diào)研比亞迪等新能源汽車(chē)企業(yè)，尤其是馬凱副總理牽頭領(lǐng)導(dǎo)新能源汽車(chē)小組，深入到產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研，政府在不斷引導(dǎo)行業(yè)走向產(chǎn)業(yè)化。
按照當(dāng)前的形勢(shì)，年底新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量將突破30萬(wàn)輛。目前國(guó)軒高科的動(dòng)力電池產(chǎn)能是8億AH，正在加緊擴(kuò)產(chǎn)的進(jìn)度，預(yù)計(jì)明年將達(dá)到16億AH。
高工鋰電網(wǎng)：隨著各大電池廠的相繼擴(kuò)產(chǎn)，明年是否會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的情況?
方建華：就整個(gè)新能源汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展形勢(shì)來(lái)看，產(chǎn)能過(guò)剩的擔(dān)憂是多余的。電池廠該考慮的還是怎么把安全性做好，性能提升。
產(chǎn)能不會(huì)過(guò)剩主要是基于三個(gè)方面：
首先，一些報(bào)道出來(lái)的產(chǎn)能并不等于實(shí)際產(chǎn)能，有很多是出于宣傳的需要。
其次，今年電池緊缺在于“特殊性”車(chē)企搶在年底前拿補(bǔ)貼，明年這種情況就會(huì)發(fā)生變化。車(chē)企會(huì)挑選那些品質(zhì)有保障，技術(shù)能夠滿足需求，有一定規(guī)模和實(shí)力的公司來(lái)合作。從2016年起，競(jìng)爭(zhēng)會(huì)加劇，一線電池廠產(chǎn)能擴(kuò)張并不會(huì)受到影響。但是對(duì)于那些產(chǎn)品和質(zhì)量不強(qiáng)的電池廠來(lái)說(shuō)可能會(huì)面臨洗牌的風(fēng)險(xiǎn)。
今年能給整車(chē)廠供應(yīng)電池的電芯廠會(huì)超過(guò)30家，明年至少會(huì)減少三分之一，甚至更多。后面可能再減少三分之一。按照國(guó)家的計(jì)劃，未來(lái)扶持3到5家優(yōu)秀的動(dòng)力電池企業(yè)。
我認(rèn)為，未來(lái)動(dòng)力電池企業(yè)的總體數(shù)量也就在10家左右。
其三，從整體來(lái)看，整個(gè)新能源汽車(chē)行業(yè)尚處在成長(zhǎng)期，整個(gè)市場(chǎng)跟傳統(tǒng)汽車(chē)相比只是很小的一部分。盡管今年新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量會(huì)突破30萬(wàn)輛，但不超過(guò)整個(gè)汽車(chē)銷(xiāo)量的2%。所以，還有很大的市場(chǎng)成長(zhǎng)空間。
另外，企業(yè)也是根據(jù)市場(chǎng)的需要，一條線、一條線的擴(kuò)產(chǎn)。國(guó)軒從最初的5000萬(wàn)AH，到1億AH，再到2億AH、3億AH、5億AH再到現(xiàn)在的近8億AH，就是根據(jù)市場(chǎng)的需求不斷調(diào)整產(chǎn)能的一個(gè)過(guò)程。
高工鋰電網(wǎng)：作為動(dòng)力電池領(lǐng)域的知名企業(yè)，國(guó)軒高科一直在研發(fā)和生產(chǎn)正極材料。前不久，國(guó)軒高科在安徽省合肥廬江縣投資建設(shè)了5萬(wàn)噸正極材料項(xiàng)目。目前進(jìn)展情況如何，是出于何種考慮打算自己做正極材料的?
方建華：國(guó)軒高科在成立之初就有做過(guò)正極材料。
就當(dāng)前整個(gè)鋰電行業(yè)的形勢(shì)來(lái)說(shuō)，四大核心材料中，中國(guó)的負(fù)極、隔膜和電解液都取得了長(zhǎng)遠(yuǎn)的進(jìn)步，甚至還出口日韓。在正極材料領(lǐng)域，無(wú)論是磷酸鐵鋰、三元材料還是其他高鎳系或富鋰系的正極材料，在全球都處于不斷改善中。鋰電池最核心的材料仍是正極材料，所以國(guó)軒很早就開(kāi)始關(guān)注正極材料這部分。
國(guó)軒做正極材料主要基于以下幾方面的考慮：
首先，通過(guò)正極材料研發(fā)來(lái)掌握鋰電池制造的核心技術(shù)。
其次，我們更關(guān)注電池材料的加工性能。自己做的材料能更好的匹配定制化的性能需求。
最后，就是成本利于控制。
廬江縣的5萬(wàn)噸正極材料項(xiàng)目并不僅僅是磷酸鐵鋰，還包括三元材料、NCA材料等其他體系。目前一期3000噸的項(xiàng)目在10月份已經(jīng)達(dá)產(chǎn)了。二期3000噸的項(xiàng)目會(huì)在2016年初開(kāi)始投產(chǎn)。一期和二期主要生產(chǎn)磷酸鐵鋰材料，未來(lái)會(huì)上三元材料。
從模式來(lái)看，目前是全資投入，以后會(huì)選擇合資、合作多種模式。例如和星源材質(zhì)合作共同出資建廠生產(chǎn)鋰電隔膜材料。
高工鋰電網(wǎng)：國(guó)軒高科和星源材質(zhì)共同建設(shè)8000萬(wàn)平米隔膜項(xiàng)目，該項(xiàng)目進(jìn)展如何?將產(chǎn)業(yè)鏈向上游延伸，國(guó)軒高科是否效仿了比亞迪產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合模式?
方建華：國(guó)軒模式不同于比亞迪模式。
國(guó)軒目標(biāo)是合作共贏，像剛才提到的星源材質(zhì)就是這種模式。只有通過(guò)合作才能真正打通上下游的產(chǎn)業(yè)鏈，未來(lái)國(guó)軒高科會(huì)選擇更多的產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)進(jìn)行深度合作。
跟星源材質(zhì)共同投資建設(shè)隔膜廠的項(xiàng)目已經(jīng)簽訂了合作協(xié)議，現(xiàn)在正在公司注冊(cè)和基礎(chǔ)建設(shè)準(zhǔn)備階段，很快就會(huì)啟動(dòng)，預(yù)計(jì)明年年底就會(huì)達(dá)產(chǎn)，生產(chǎn)也會(huì)放在廬江那邊。
高工鋰電網(wǎng)：國(guó)軒高科也開(kāi)始布局三元體系動(dòng)力電池。預(yù)計(jì)什么時(shí)候量產(chǎn)?未來(lái)如何選擇三元體系和磷酸鐵鋰路線?
方建華：合肥工廠三期項(xiàng)目的一條線就是規(guī)劃做三元?jiǎng)恿﹄姵?。我認(rèn)為在商用車(chē)領(lǐng)域，三元?jiǎng)恿﹄姵噩F(xiàn)階段不適宜推廣，而磷酸鐵鋰在一定時(shí)間內(nèi)會(huì)是主導(dǎo)。三元?jiǎng)恿﹄姵卦诔擞密?chē)和一些特種車(chē)領(lǐng)域會(huì)有更多的需求。我們會(huì)盡量去滿足這種需求。
國(guó)軒做的是復(fù)合三元材料，相對(duì)來(lái)說(shuō)是一種比較積極穩(wěn)妥的路線。就目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀來(lái)看，磷酸鐵鋰尚且達(dá)不到萬(wàn)無(wú)一失的程度，需要改進(jìn)的空間依然很大。所以，現(xiàn)階段還不適宜大規(guī)模推廣三元?jiǎng)恿﹄姵亍?/p>
安全穩(wěn)定是動(dòng)力電池發(fā)展的大前提，在這個(gè)前提下再去談能量密度的提升。如果忽視安全，最終受損的一定是企業(yè)自身。
國(guó)軒高科預(yù)計(jì)將會(huì)在明年下半年將三元?jiǎng)恿﹄姵嘏炕度胧袌?chǎng)，主要應(yīng)用在乘用車(chē)和物流車(chē)等領(lǐng)域。
高工鋰電網(wǎng)：明年動(dòng)力電池的價(jià)格是否會(huì)往下走?韓國(guó)LG宣稱明年會(huì)將電池價(jià)格降到1元/Wh,您覺(jué)得是否可能?國(guó)軒高科如何應(yīng)對(duì)?
方建華：價(jià)格從整體上來(lái)說(shuō)，會(huì)是一個(gè)逐年遞減的趨勢(shì)，但并不是說(shuō)會(huì)出現(xiàn)斷崖式的下降。
決定電池成本有多方面的因素：首先是材料成本，這是電芯廠不能掌控的。例如現(xiàn)在碳酸鋰的價(jià)格不斷漲價(jià)。這些因素肯定會(huì)傳導(dǎo)到電芯廠。當(dāng)碳酸鋰的價(jià)格在十幾萬(wàn)一噸的時(shí)候，LG會(huì)把價(jià)格降到1元/Wh嗎?
忽略現(xiàn)實(shí)的客觀因素談價(jià)格是不現(xiàn)實(shí)的。如果以后技術(shù)成熟了，更大的市場(chǎng)啟動(dòng)了，LG能做到1元/Wh，中國(guó)的電池廠也一定可以。
隨著電池技術(shù)的不斷突破，產(chǎn)業(yè)化、市場(chǎng)化進(jìn)程的加速，只要地方政府改變傳統(tǒng)的招商思維，取消對(duì)合資企業(yè)的超國(guó)民待遇，自主品牌完全有能力與國(guó)外品牌進(jìn)行包括價(jià)格在內(nèi)的公平競(jìng)爭(zhēng)，其實(shí)在消費(fèi)類電子電池領(lǐng)域，中國(guó)人已經(jīng)證明了這一點(diǎn)，它是一種"合作共贏泛產(chǎn)業(yè)鏈融合"的新模式。
高工鋰電網(wǎng)：在下游的市場(chǎng)應(yīng)用中，國(guó)軒高科都有哪些比較看好的商業(yè)模式?如何看待未來(lái)的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作?
方建華：國(guó)軒會(huì)在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候選擇適當(dāng)?shù)姆绞浇槿氲较掠螒?yīng)用市場(chǎng)，但可以肯定的是，不會(huì)自己生產(chǎn)整車(chē)。
國(guó)軒會(huì)做一些商業(yè)模式的創(chuàng)新，在不久的將來(lái)就會(huì)看到國(guó)軒布局的后續(xù)思路。
對(duì)于未來(lái)的商業(yè)模式，合作一定是前提，模式可以多元化。電池廠要和上游的材料廠、裝備廠進(jìn)行合作，還要與下游的整車(chē)廠進(jìn)行合作。電池廠甚至可以橫向與電池廠之間建立深度合作。
加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)之間的深度合作，才能形成合力促進(jìn)行業(yè)提升。這樣整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈才能分享中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)的果實(shí)。未來(lái)圍繞產(chǎn)業(yè)鏈的兼并收購(gòu)和投資會(huì)越來(lái)越多。
但是整體來(lái)看，產(chǎn)業(yè)鏈之間的連接度會(huì)越來(lái)越高。經(jīng)過(guò)市場(chǎng)洗牌之后，部分優(yōu)秀的企業(yè)最終會(huì)脫穎而出。
