5月12日，經(jīng)過18個(gè)小時(shí)不間斷全球簿記，國家電網(wǎng)公司向全球投資者成功發(fā)行10億歐元債券和10億美元債券。歐元部分認(rèn)購倍率2.9倍，其中6年期發(fā)行規(guī)模5億歐元，利率1.292%；9年期發(fā)行規(guī)模5億歐元，利率1.874%。美元部分認(rèn)購倍率3.5倍，其中5年期發(fā)行規(guī)模5億美元，利率2.141%；10年期發(fā)行規(guī)模5億美元，利率2.985%。上述利率均創(chuàng)同期中資企業(yè)最低水平。
此次境外債券發(fā)行，公司精心組織，抓住美國和歐洲利率處于歷史低位有利時(shí)機(jī)，30天內(nèi)按規(guī)定流程完成了中介機(jī)構(gòu)選聘、決算審計(jì)、國際信用評級、SPV設(shè)立、政府主管部門報(bào)備、發(fā)行通函、發(fā)債協(xié)議文件準(zhǔn)備等相關(guān)工作，創(chuàng)最短時(shí)間紀(jì)錄，為搶抓有利發(fā)債窗口贏得了時(shí)間。同時(shí)，公司合理確定期限結(jié)構(gòu)和價(jià)格，做好發(fā)債路演推介，得到了國際投資者的高度認(rèn)同，爭取到較好的定價(jià)水平，圓滿完成本次發(fā)債工作。
據(jù)了解，經(jīng)過2013、2014和2016年境外債券發(fā)行后，公司境外債券品種更加豐富、結(jié)構(gòu)更為合理，已成為境外債券市場上較為重要的基準(zhǔn)性債券品種，為進(jìn)一步拓展境外投融資等工作奠定基礎(chǔ)。
