近日，工信部發(fā)布2017年我國光伏產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況。2017年，我國光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長、技術(shù)水平明顯提升、生產(chǎn)成本顯著下降、企業(yè)效益持續(xù)向好、對外貿(mào)易保持平穩(wěn)。數(shù)據(jù)顯示，2017年我國多晶硅、硅片、電池片、組件等環(huán)節(jié)的產(chǎn)量分別同比增長24．7%、34．3%、33．3%、31．7%。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)生產(chǎn)規(guī)模全球占比均超過50%，繼續(xù)保持全球首位。
此外，根據(jù)國家能源局發(fā)布的2017年全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年底我國并網(wǎng)太陽能發(fā)電累計規(guī)模為130．25GW。結(jié)合2016年我國累計裝機(jī)容量77.42 GW，2017年我國光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量超52GW。
2017年是我國光伏發(fā)電行業(yè)在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)水平、企業(yè)效益等各方面得到全面發(fā)展的一年。但是在光鮮的數(shù)據(jù)之下，在新的2018年，我國光伏產(chǎn)業(yè)也面臨著五大問題。
一、產(chǎn)能持續(xù)釋放企業(yè)承壓
伴隨著光伏行業(yè)的連續(xù)爆發(fā)，行業(yè)內(nèi)主要的龍頭企業(yè)在近年來都賺的盆滿缽滿。雖然補(bǔ)貼逐年在下降，但是近年來的補(bǔ)貼下降幅度都低于行業(yè)預(yù)期，這保證了光伏行業(yè)較高的收益水平。在這樣的情況下，嘗到甜頭的各大光伏企業(yè)不約而同的開始了產(chǎn)能擴(kuò)張。
在多晶硅環(huán)節(jié)，全球第一的多晶硅供應(yīng)商保利協(xié)鑫去年擁有的多晶硅產(chǎn)能是7萬噸，而根據(jù)該公司發(fā)布的6萬噸的擴(kuò)產(chǎn)計劃，預(yù)計2018年保利協(xié)鑫的多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到9-11萬噸。
而在2017年大舉投資的通威集團(tuán)在多晶硅方面也有布局，2017年，該公司的多晶硅產(chǎn)能為2萬噸，根據(jù)規(guī)劃，2018年通威的多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到7-8萬噸。光是這兩家企業(yè)在2018年的產(chǎn)能釋放，其多晶硅產(chǎn)能合計就達(dá)到16-19萬噸，這是什么概念？2017年我國多晶硅的總產(chǎn)量才24．2萬噸！
再看硅片環(huán)節(jié)，協(xié)鑫目前在硅片的產(chǎn)能是20GW多晶+1GW單晶，而隨著2018年金剛線切片技術(shù)被全面采用，協(xié)鑫的硅片產(chǎn)能將達(dá)到恐怖的25GW。根據(jù)隆基股份近日公布的《單晶硅片業(yè)務(wù)三年(2018-2020)戰(zhàn)略規(guī)劃》，隆基股份將在2017年底硅片產(chǎn)能15GW的基礎(chǔ)上，力爭在2018年將單晶硅片產(chǎn)能提升至28GW。僅這兩家企業(yè)2018年在硅片環(huán)節(jié)的產(chǎn)能釋放將達(dá)到53GW，而2017年我國硅片總產(chǎn)量為87GW。
另外，電池片環(huán)節(jié)及組件環(huán)節(jié)，通威、阿特斯、協(xié)鑫集成、晶科等等企業(yè)都有相應(yīng)的擴(kuò)產(chǎn)計劃。
這些產(chǎn)能的持續(xù)釋放將加大市場供需壓力，但是相應(yīng)的需求側(cè)卻未必能同步增長。目前來看，雖然光伏產(chǎn)業(yè)整體向好，但是國際和國內(nèi)的新增市場規(guī)模有放緩的趨勢，此消彼長之下，光伏企業(yè)如此大規(guī)模的產(chǎn)能擴(kuò)張可能會引發(fā)過剩。一旦引發(fā)產(chǎn)能過剩，上下游產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)品價格將會大幅下滑，大企業(yè)或許能憑借產(chǎn)品優(yōu)越的競爭力以及產(chǎn)能優(yōu)勢撐住場面，但是中小企業(yè)將面臨較大的挑戰(zhàn)。另一方面，大企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張也將擠占小企業(yè)的生存空間，在淘汰落后產(chǎn)能的同時加劇行業(yè)競爭。
總體而言，企業(yè)的擴(kuò)張是一把雙刃劍，一方面可以加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)整合速度，降低生產(chǎn)成本；另一方面也有可能帶來投資過熱、產(chǎn)能過剩的風(fēng)險。如果企業(yè)不加以規(guī)避，在未來的兩三年，產(chǎn)能過剩問題或?qū)⑼癸@。
二、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新有待加強(qiáng)
近年來，隨著黑硅技術(shù)、PERC技術(shù)、雙面技術(shù)的普及推廣，太陽能電池的效率得到了大幅度的提升。作為太陽能發(fā)電最核心的部件，電池效率的提升是行業(yè)面對補(bǔ)貼下降的底氣所在，也是實現(xiàn)行業(yè)成本下降最主要的動力。
然而令人擔(dān)憂的是，雖然在2017年之后，我國已經(jīng)連續(xù)第五年在新增規(guī)模上領(lǐng)跑全球，但是目前大熱的黑硅技術(shù)、PERC技術(shù)、異質(zhì)結(jié)等電池技術(shù)均起源于外國。這些電池技術(shù)大多是國外的企業(yè)或者研究所首次提出并進(jìn)行最初階段的發(fā)展，只是在中國的市場上發(fā)揚(yáng)光大罷了。事實上，中國有著全世界最全面、最完善的光伏工藝產(chǎn)業(yè)鏈，最新的技術(shù)往往能在中國強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈整合能力之下得到迅速的發(fā)展。縱觀電池技術(shù)的研發(fā)及發(fā)展，中國與十年前相比已經(jīng)強(qiáng)了太多，目前中國的光伏企業(yè)保持了大多數(shù)電池效率紀(jì)錄。在過去的2017年，光是在單晶PERC電池方面，隆基、晶科就先后三次打破世界紀(jì)錄，而漢能薄膜也保持了多項薄膜太陽能電池的世界紀(jì)錄。但是需要清晰的是，多數(shù)新型電池的技術(shù)都是由國外引進(jìn)，而某些世界紀(jì)錄是通過直接收購而得來。整體來看，中國在新型電池的研究上面還與國外存在差距，一味的“拿來主義”不是長久之計。
另一方面，我國在高效電池的工藝裝備、生產(chǎn)設(shè)備、研發(fā)設(shè)備等方面也與國外存有差距，特別是工藝方面，設(shè)備決定產(chǎn)品性能，幾乎也決定了后期的電池效率，以及綜合成本。而不得不承認(rèn)的是，我國包括黑硅、PERC、N型技術(shù)等所需的關(guān)鍵設(shè)備仍依賴進(jìn)口，這就削弱了我國光伏產(chǎn)業(yè)承受風(fēng)險的能力。
此外，我國光伏產(chǎn)品以晶硅電池為主，而晶硅電池的應(yīng)用百分之九十用在電站上面。但其實從應(yīng)用來說，太陽能發(fā)電能夠應(yīng)用到建筑、汽車、船舶、公路等各個領(lǐng)域。除晶硅之外，薄膜電池需要盡快發(fā)展起來，豐富太陽能發(fā)電產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，使得光伏呈現(xiàn)多樣化的局面。這樣才能開拓出多元化的市場。
三、棄光限電不容小覷
盡管通過保障性收購、限制新建電站指標(biāo)發(fā)放等一系列手段，棄光限電問題已經(jīng)在2017年得到緩解，但是在電站規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大的情況下，棄光限電有可能再次卷土重來。
首先，存在于西北地區(qū)的棄光限電問題只是得到了緩解，而沒有得到徹底的解決。而且“緩解”的代價是西北地區(qū)的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展近乎陷入了停滯。一直以來我國都是以集中式光伏電站發(fā)展為主，但是近年來集中式光伏電站的發(fā)展放緩明顯，其中最主要的原因就在于棄光限電。我們更希望看到的是集中式光伏電站與分布式光伏電站齊頭并進(jìn)，協(xié)同發(fā)展，而不是此消彼長。棄光限電已經(jīng)連續(xù)四五年成為光伏行業(yè)的“心病”，卻始終無法得到解決，其中原因有三，第一，新能源發(fā)電的發(fā)展速度明顯超越了新能源發(fā)電對傳統(tǒng)煤電的替代速度；第二，西部地區(qū)資源豐富，但是消納水平有限，然而我國卻沒有形成東、中、西部協(xié)同消納市場，輸電通道建設(shè)嚴(yán)重滯后；第三，現(xiàn)有電網(wǎng)調(diào)峰能力及靈活性不足，省間交易存在壁壘。
其次，由于西北地區(qū)棄光限電嚴(yán)重，目前全國的光伏發(fā)展重心已經(jīng)逐步轉(zhuǎn)移到了中東部。近兩年來中東部的分布式、集中式裝機(jī)都呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長的態(tài)勢，而在政策紅利不斷、行業(yè)景氣度持續(xù)向好的情況下，中東部的光伏發(fā)展有可能會重蹈覆轍，再次出現(xiàn)棄光限電的問題。
棄光限電之所以存在，主要是因為電力市場上對于新能源發(fā)電的發(fā)展速度沒有做好準(zhǔn)備。就像突然擁有了一桌子美味佳肴，卻因為剛吃完三碗隔夜飯，最終只能將美味佳肴倒掉。要解決棄光限電問題，一味的對光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展加以抑制并不是辦法，最主要的還是要加快新能源發(fā)電對于傳統(tǒng)煤電的替代速度，然后加強(qiáng)電網(wǎng)、輸電通道的建設(shè)，消除省間壁壘，建立全國范圍內(nèi)的協(xié)同消納市場。
四、光伏補(bǔ)貼拖欠愈演愈烈
或許這又是新能源發(fā)展過于迅速的原因，包括光伏補(bǔ)貼在內(nèi)的新能源補(bǔ)貼拖欠，近年來像滾雪球一樣越滾越大，而且至今為止國家也沒有出具更加有效的政策及辦法來解決這個問題。補(bǔ)貼資金巨大的缺口使得多數(shù)光伏發(fā)電項目難以及時獲得補(bǔ)貼，給企業(yè)造成了很大的資金壓力。而一旦某一個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的企業(yè)整體承壓，那資金問題將會聯(lián)動到整個行業(yè)。此外，由于光伏電站尚屬于新興產(chǎn)業(yè)，很難獲得銀行的融資、貸款，光伏企業(yè)常常因為補(bǔ)貼拖欠而舉步維艱。在沒有新政策下發(fā)的情況下，光伏補(bǔ)貼拖欠問題將會一直存在，成為制約行業(yè)發(fā)展的首要問題之一。
五、貿(mào)易糾紛不斷，光伏“走出去”前景不容樂觀
2017年，中國已經(jīng)連續(xù)第五年成為新增裝機(jī)全球第一的國家。數(shù)據(jù)顯示，2017年我國在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)生產(chǎn)規(guī)模全球占比均超過50%，其中硅片產(chǎn)量占全球的83%，組件產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的71%。我國不但已經(jīng)成為名副其實的全球第一大光伏市場，而且對全球的光伏市場具有極大的掌控力。另一方面，歐美、日本等國家的光伏市場卻開始萎縮，歐洲最大的光伏企業(yè)SolarWorld宣布破產(chǎn)、美國最大的組件企業(yè)之一Suniva也宣布破產(chǎn)；據(jù)報道，2017年日本的光伏企業(yè)倒閉數(shù)達(dá)到68家，為歷史新高。如此“冰火兩重天”的局面難免讓其他國家眼紅，即使歐美等國家的光伏產(chǎn)業(yè)主要是自身發(fā)展出現(xiàn)了問題，他們也紛紛怪罪于中國。并由此開始了一次又一次的“雙反”與貿(mào)易調(diào)查。
1月23日(美國東部時間2018年1月22日)，美國總統(tǒng)特朗普批準(zhǔn)了美國國際貿(mào)易委員會(ITC)對全球光伏產(chǎn)品采取保障措施的建議，美國將對全球進(jìn)口的光伏電池和組件征收特別關(guān)稅。這項貿(mào)易保護(hù)措施的主要針對對象就是中國；1月5日，印度保障措施總局發(fā)布公告，建議對進(jìn)入印度的太陽能光伏產(chǎn)品(包括晶體硅電池及組件和薄膜電池及組件)征收70%的從價稅作為臨時保障措施稅，為期200天。印度的臨時保障措施稅針對的依然是中國。而這僅僅是今年1月份以來我國光伏產(chǎn)業(yè)遭受的貿(mào)易糾紛而已，如果將時間線擴(kuò)大到一年、五年，我國光伏產(chǎn)業(yè)簡直就是在不斷的“雙反”之中成長起來的。
目前，以我國光伏產(chǎn)業(yè)對全球市場的掌控力，依托國內(nèi)市場的蓬勃發(fā)展，個別海外市場的關(guān)閉并不會對整個行業(yè)形成較大的影響。但是如果所有的國家都開始對中國進(jìn)行“雙反”等貿(mào)易措施，那我國的光伏產(chǎn)業(yè)將難以持續(xù)性發(fā)展。貿(mào)易摩擦的頻發(fā)，阻礙了我國光伏“走出去”的步伐，也將導(dǎo)致全球光伏應(yīng)用成本快速上升，不利于推動全球光伏應(yīng)用。
在此情況下，我國光伏產(chǎn)業(yè)一方面要積極開發(fā)國際新興市場，降低對個別市場的依賴程度；一方面需要研發(fā)最新的技術(shù)，降低成本，用強(qiáng)大的競爭力作為自己的“敲門磚”，延續(xù)光伏產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展之路。
