全球光伏產業(yè)發(fā)展到今天，中國廠商毫無疑問在其中扮演了重要的角色。雖然歷經曲折，但在各項政策的推動下，通過不斷的技術創(chuàng)新，產品持續(xù)升級，建立了完整的產業(yè)鏈，產業(yè)化水平不斷提高，國際競爭力繼續(xù)鞏固和增強，進而確立了全球領先地位。而正是在制造端的強有力推動下，中國也一躍成為全球最大的光伏終端市場。

如果說國內市場是中國光伏產業(yè)成長期的“助推器”，那么歐洲市場毫無疑問是中國光伏產業(yè)萌芽期的“領路人”。20世紀90年代以前，光伏發(fā)電在全球范圍內都是“昂貴能源”的代表，不具備與傳統(tǒng)能源競爭的能力。2000年之后隨著歐洲在新能源技術開發(fā)、應用的逐步成熟，以及歐洲國家整體開始重視綠色能源的使用，光伏發(fā)展在歐洲逐步獲得政府重視，新能源政策逐步完善，光伏在歐洲市場開始啟動。

歐洲光伏市場的“崢嶸歲月”

2000年德國頒布《可再生能源法》（EEG），為德國光伏產業(yè)的快速發(fā)展奠定了堅實的法律基礎。2004年德國對《可再生能源法》進行首次修訂，大幅提高了光伏電站標桿電價的水平，收益率的突升使得資本涌入，帶動了德國光伏產業(yè)快速發(fā)展，并引領了全球光伏數十年。2000年至2012年，以德國、意大利、西班牙三國為代表的歐洲區(qū)域成為全球光伏裝機需求的核心地區(qū)。

OFweek產業(yè)研究院數據顯示，2010年全球光伏發(fā)電總裝機容量超過40GW，主要應用市場在德國、西班牙、日本、意大利，其中德國2010年新增裝機容量7GW；2011年全球新增光伏發(fā)電裝機容量超過30GW，比2010年新增13GW，至2011年底，全球光伏發(fā)電累計裝機容量達到71GW。截至2012年底，全球光伏發(fā)電累計裝機容量已超過100GW，歐洲裝機規(guī)模占全球總裝機規(guī)模的70％。其中，德國光伏電站累計裝機容量為32．41GW，占全球的31．73％，是全球累計裝機容量最大的國家；居第二位的是意大利，其光伏電站累計裝機容量為16．45GW，占全球的16．10％；居第三、四、五位的分別是美國、中國、日本，這三個國家光伏電站累計裝機容量在7GW左右，分別占7．07％、6．80％和6．49％。

2012年全球光伏電站累計裝機容量區(qū)域分布格局（單位：％）

資料來源：OFweek產業(yè)研究院

2012年全球光伏電站累計裝機容量國別分布格局（單位：％）

資料來源：OFweek產業(yè)研究院

2013年以后，隨著歐洲主流光伏市場補貼退坡，該地區(qū)增長潛力不再，中國、日本、美國三國接過了歐洲的接力棒成為主要增長區(qū)域。2014年中、日、美、英排名前四，均超越了德國、意大利、西班牙這些傳統(tǒng)歐洲光伏大國。其中，中國和日本的新增并網裝機容量超過了全球新增40GW中的一半。發(fā)展中國家南非和印度也開始崛起。2015年中、美、日與新興市場引領全球光伏發(fā)電的增長。2015年全球新增光伏裝機量為50GW，亞太國家占據了全球光伏市場59％的市場份額，已經連續(xù)三年排行第一。歐洲市場份額跌至18％。美洲光伏市場持續(xù)增長，美國、加拿大、智利處于行業(yè)領先。

2015年全球光伏新增裝機容量地區(qū)分布（單位：％）

資料來源：OFweek產業(yè)研究院

荷蘭光伏市場的“異軍突起”

近十幾年來歐洲光伏市場起起伏伏，但也主要集中在德國、西班牙、意大利、英國、法國、土耳其等國家。但根據荷蘭中央統(tǒng)計局（CBS）的數據，荷蘭的太陽能裝機容量在2018年增加了1．5GW至4．41GW，相比2017年增加了50％以上。包括2．3GW的個人屋頂光伏系統(tǒng)裝機量、0．44GW的大型太陽能電站，以及1．66GW的工商業(yè)屋頂電站系統(tǒng)。1．5GW的新增裝機量也讓荷蘭位居該年度歐洲第三位（僅次于德國、土耳其），全球第十位，并首次進階到“GW級太陽能俱樂部”。

2018年全球光伏新增裝機前十國家（單位：GW）

資料來源：OFweek產業(yè)研究院

究其原因，荷蘭境內太陽能園區(qū)的快速建設，是2018年荷蘭太陽能裝機容量大幅提升的最主要原因。截止2018年底荷蘭共有太陽能園區(qū)65個，遠超2017年的22個；太陽能園區(qū)發(fā)電量占荷蘭光伏發(fā)電裝機容量的比例也于2018年達到約20％，超過2017年的9％。

2017－2108年荷蘭光伏累計裝機（分類型）量（單位：MW）

資料來源：OFweek產業(yè)研究院

成績矚目的可再生能源支持計劃SDE＋

與其他國家和地區(qū)類似，荷蘭光伏市場的發(fā)展也離不開政策的推動。早在2007年荷蘭政府便開始實施可再生能源補貼政策，對所有采用可再生能源的企業(yè)實施直接補貼以及減稅補貼。到2010年荷蘭電能消耗總量的近10％來自于可再生能源，為117．2億千瓦時。不過在所有可再生能源發(fā)電量中，太陽能發(fā)電只有6億千瓦時，僅占0．5％。究其原因，除了荷蘭適合風力發(fā)電的地理因素之外，更重要的是政府對太陽能發(fā)電的扶持力度不夠以及當時技術條件下太陽能發(fā)電成本較高。

從2011年開始，荷蘭政府調整政策，設置了總額15億歐元的補貼上限。這一調整的結果是風能的應用得到了更大的刺激。OFweek產業(yè)研究院數據顯示，2012年荷蘭風力發(fā)電總量約49．34億千瓦時，同比增長4％，約占可再生能源電力生產的40％。2012年荷蘭陸地和海上風電裝機容量分別為22．03億千瓦和2．28億千瓦。

而真正讓荷蘭光伏市場提速的是該國實施的可再生能源支持計劃SDE＋，這是該國政府在達成其2020年減排目標滯后的情況下所作出的補救嘗試。2015年荷蘭政府受到了猛烈抨擊，原因是因為2014年的一份審查報告披露，該國能源結構中僅有少部分來自源于可再生能源。與之形成鮮明對比的是，電站用煤量的屢創(chuàng)新高。無獨有偶，同年6月荷蘭執(zhí)法部門發(fā)現其政府也在履行《京都協(xié)議》中約定的有關減少排放二氧化碳、甲烷等導致溫室效應的氣體方面的承諾時打了折扣，因而要求其在2020年之前，逐步在1990年減排量的基礎上繼續(xù)減排25％。荷蘭政府之所以在2006－2013年未能完全實現減排目標的原因是補助不穩(wěn)定，從而導致環(huán)保支出較少，使問題不斷升級。

SDE＋計劃旨在激勵企業(yè)以盡可能低的成本生產更多的可再生能源，采取了申請最低補貼額度的項目最有可能獲得補貼的原則，以推動企業(yè)創(chuàng)新并降低成本，并實現荷蘭政府在2020年可再生能源比例占14％、2023年占16％的目標。2017年荷蘭可再生能源支持計劃SDE＋預算達60億歐元，面向風能、太陽能、地熱能、水能和生物質能項目，最高補貼額度從2016年的每度0．15歐元降至0．13歐元。

而SDE＋計劃帶來的影響顯而易見。2018年荷蘭可再生能源占電力結構比例由2017年的15％增至17％，可再生能源占總能源消耗結構比例也從6．6％上升到7．3％。其中2018年荷蘭光伏發(fā)電量從2017年的2．2 TWh增長到3．47 TWh，約占總用電量的3％。同比增長50％，風力發(fā)電量基本持平。

荷蘭光伏市場的未來走勢

在SDE＋計劃的推動下，荷蘭光伏市場的發(fā)展舉世矚目。2018年荷蘭已經進入全球十大光伏市場行列。我們預計未來兩年會更進一步，到2020年荷蘭有望超越德國成為全球第五大光伏市場。

而以下兩組數據也從不同角度顯示出荷蘭光伏市場目前的良好發(fā)展勢頭。一個是在2019年3月12日至4月4日期間荷蘭申請資助的所有5376個可再生能源項目中，光伏項目逾5170個，申請額為29億歐元。另外一個是2019年5月中國光伏組件出口量達到5657．8MW，出口量前三的國家分別是荷蘭937．67MW、日本547．68MW、澳大利亞435．33MW。

但荷蘭光伏市場的前景真的會一帆風順嗎？有德國，西班牙，意大利的前車之鑒，我們的建議是需要謹慎看待。SDE＋政策本身以及分配給它的大量預算主要是由于來自歐盟的壓力。最新的消息是面臨著加速可再生能源緩慢進展壓力的荷蘭將在2020年更新SDE ＋計劃。在未來幾年SDE＋將轉變?yōu)镾DE＋＋，SDE ＋＋階段的補貼將用于二氧化碳減排，這意味著更多的可再生能源將獲得撥款。在這樣的大環(huán)境下，太陽能光伏項目是否還能像現階段一樣在競價中占據主導地位，還有待觀察。

雖然隨著成本的大幅下降，全球光伏市場已經全面進入無補貼時代，但荷蘭太陽能產出低、土地價格昂貴等劣勢，以及民眾、開發(fā)商對于無補貼項目的接納程度，都決定著這一市場未來幾年的增長潛力究竟幾何。