1月22日城發(fā)環(huán)境公布，城發(fā)環(huán)境擬以發(fā)行股份方式換股吸收合并啟迪環(huán)境，即城發(fā)環(huán)境向啟迪環(huán)境的所有換股股東發(fā)行股份，交換該等股東所持有的啟迪環(huán)境股份。
此次合并完成后，啟迪環(huán)境將終止上市并注銷法人資格，城發(fā)環(huán)境將承繼及承接啟迪環(huán)境的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)。城發(fā)環(huán)境因本次合并所發(fā)行的股份將申請?jiān)谏罱凰靼迳鲜辛魍ā?/p>
同時(shí)，城發(fā)環(huán)境擬采用詢價(jià)方式向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。此次募集配套資金以本次合并的成功實(shí)施為前提，但本次合并不以募集配套資金的成功實(shí)施為前提，最終募集配套資金成功與否不影響本次合并的實(shí)施。
此次募集配套資金總額不超過27億元，且不超過公司吸收合并啟迪環(huán)境交易金額的100%。此次募集配套資金發(fā)行股份的數(shù)量不超過本次發(fā)行前城發(fā)環(huán)境股本總額的30%。募集資金用于償還銀行借款、補(bǔ)充流動資金、支付本次交易費(fèi)用等。
此次合并中，城發(fā)環(huán)境換股價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日的股票交易均價(jià)，即11.63元/股，若城發(fā)環(huán)境自定價(jià)基準(zhǔn)日起至換股日(包括首尾兩日)發(fā)生派送現(xiàn)金股利、股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項(xiàng)，則上述換股價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。啟迪環(huán)境換股價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日的股票交易均價(jià)6.90元/股為基礎(chǔ)，并在此基礎(chǔ)上給與10%的溢價(jià)率確定，即7.59元/股，若啟迪環(huán)境自定價(jià)基準(zhǔn)日起至換股日(包括首尾兩日)發(fā)生派送現(xiàn)金股利、股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項(xiàng)，則上述換股價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。
每1股啟迪環(huán)境股份可以換得城發(fā)環(huán)境股份數(shù)=啟迪環(huán)境的換股價(jià)格/城發(fā)環(huán)境的換股價(jià)格(計(jì)算結(jié)果按四舍五入保留四位小數(shù))。根據(jù)上述公式，啟迪環(huán)境與城發(fā)環(huán)境的換股比例為1:0.6526，即每1股啟迪環(huán)境股份可以換得0.6526股城發(fā)環(huán)境股份。
截至目前，城發(fā)環(huán)境的股份總數(shù)為642,078,255股，在不考慮異議股東行使現(xiàn)金選擇權(quán)的情況下，參與此次合并項(xiàng)下?lián)Q股的啟迪環(huán)境股份為1,430,578,784股。參照此次換股比例計(jì)算，城發(fā)環(huán)境為此次合并發(fā)行的股份數(shù)量合計(jì)為933,595,715股(向上取整)。
此次換股吸收合并完成后，城發(fā)環(huán)境和啟迪環(huán)境將在環(huán)保領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)全面整合，業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)將得到充分釋放。城發(fā)環(huán)境、啟迪環(huán)境將通過資產(chǎn)、人員、品牌、管理等各個(gè)要素的深度整合，進(jìn)一步增強(qiáng)核心競爭力、行業(yè)影響力及風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，有利于有效保護(hù)中小股東的利益。
此次合并前，城發(fā)環(huán)境在高速公路運(yùn)營的基礎(chǔ)上，通過靜脈產(chǎn)業(yè)園建設(shè)運(yùn)營，已戰(zhàn)略布局固廢處理、水務(wù)、環(huán)衛(wèi)等領(lǐng)域，目前已成為河南省內(nèi)環(huán)保龍頭，并積極探索全國布局的發(fā)展戰(zhàn)略。啟迪環(huán)境為一家能源環(huán)保一體化的環(huán)境綜合治理科技企業(yè)，主營業(yè)務(wù)涉及固廢處置、互聯(lián)網(wǎng)環(huán)衛(wèi)、再生資源回收與利用、水務(wù)業(yè)務(wù)、環(huán)衛(wèi)專用車輛及環(huán)保設(shè)備制造等諸多領(lǐng)域。借助啟迪環(huán)境的市場、經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)等各方面資源，合并后的存續(xù)公司在環(huán)保領(lǐng)域的建設(shè)、運(yùn)營和服務(wù)能力將進(jìn)一步提升，力爭打造立足河南、貫通黃河、輻射全國、國際一流的環(huán)保領(lǐng)軍企業(yè)。
經(jīng)向深圳證券交易所申請，公司股票將于2021年1月25日開市起復(fù)牌。鑒于本次交易涉及資產(chǎn)的盡職調(diào)查、審計(jì)、估值等工作尚未完成，公司董事會決定暫不召開審議本次交易相關(guān)事項(xiàng)的股東大會。公司將在相關(guān)盡職調(diào)查、審計(jì)、估值工作完成后，再次召開董事會審議本次交易的相關(guān)事項(xiàng)，并由董事會召集股東大會審議與本次交易相關(guān)的議案。
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