電改動了誰的奶酪？
摘要：新一輪電改的大背景是，隨著中國經(jīng)濟(jì)增速放緩，電力需求放緩，電力行業(yè)開始由短缺變成供大于求。未來電力市場化競爭將進(jìn)一步加劇，發(fā)電行業(yè)未來有可能出現(xiàn)盈虧分化，優(yōu)勝劣汰。兩網(wǎng)將不再能通過舊有權(quán)力進(jìn)行壟斷，隨著更多資本的涌入，電網(wǎng)領(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn)資本壟斷。
受厄爾尼諾現(xiàn)象的影響，2016年的夏天持續(xù)高溫，前些年一到夏季就會出現(xiàn)的電力供應(yīng)緊張，卻并未出現(xiàn)。
中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的2016年上半年全國電力供需形勢分析預(yù)測報告中稱，全國電力供需總體寬松、部分地區(qū)過剩。隨著中國經(jīng)濟(jì)增速的放緩，電力供大于求的現(xiàn)象已經(jīng)持續(xù)近三年。
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去年開始啟動的新一輪電力改革，提出“放開兩頭，管住中間”，讓民間資本看到了進(jìn)入電力行業(yè)的機(jī)遇，并逐漸開始參與成立售配電公司、電力交易中心。
在電力供需關(guān)系逆轉(zhuǎn)的同時，引入新市場參與者，必然會對原有參與者造成沖擊。電改將如何影響各參與方？
從短缺到過剩
與中國很多改革相似，新一輪電改也是被逼出來的。背景是，近年來電力行業(yè)開始出現(xiàn)過剩。
數(shù)據(jù)顯示，2015年中國全社會用電量55500億千瓦時，同比僅增長0.5%。同期，全國發(fā)電量56184億千瓦時，同比下降0.2%。發(fā)電機(jī)組平均利用小時數(shù)降低。2015年全國6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時為3969小時，同比減少349小時。其中，水電設(shè)備平均利用小時為3621小時，同比減少48小時；火電設(shè)備平均利用小時為4329小時，同比減少410小時。
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在電力消費市場供大于求的形勢下，電源尤其是以煤電為主的火電新增發(fā)電裝機(jī)容量仍在增加。2015年，全國電源新增生產(chǎn)能力（正式投產(chǎn)）12974萬千瓦，同比增長24.2%，其中，水電1608萬千瓦，火電6400萬千瓦。
更讓人擔(dān)憂的是，目前國內(nèi)還有1.2億千瓦的火電在建規(guī)模和1.7億千瓦的火電路條規(guī)模。未來隨著審批權(quán)的下放，大規(guī)模新批火電項目的上馬，將使電力過剩局面更加嚴(yán)重。
誰的機(jī)遇，誰的挑戰(zhàn)
我們在“新一輪電改，社會資本機(jī)會多”一文中，分析了社會資本面臨的機(jī)遇，“放開兩頭，管住中間”的新一輪電改，對原來的市場主體則是一種挑戰(zhàn)。
——電網(wǎng)：從行政權(quán)力壟斷到資本壟斷
電改將無歧視的開放電網(wǎng)，并促進(jìn)交易機(jī)構(gòu)相對獨立化，看似打破了國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)的壟斷，但實際上只是壟斷權(quán)力的轉(zhuǎn)變——從原有的行政權(quán)力壟斷到資本壟斷。
以互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)做類比，雖然看似市場包容度很高，對創(chuàng)業(yè)者是一片熱土，但是市場準(zhǔn)入壁壘也很高，創(chuàng)業(yè)者很難撼動BAT三巨頭的地位。同樣，近10年的行業(yè)壟斷，使得國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)在市場中更有話語權(quán)和號召力，即使發(fā)電企業(yè)直接參與售電環(huán)節(jié)，依然存在較大壓力。
——發(fā)電售電：競爭加劇
電力市場供大于求的現(xiàn)狀，說明發(fā)電企業(yè)的春天已經(jīng)過去。國家發(fā)改委稱，電力需求回落的主要原因是高耗能企業(yè)需求逐漸放緩。隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，電力需求放緩是趨勢。
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電改后，更多企業(yè)可以直接參與發(fā)電和售電環(huán)節(jié)，未來發(fā)電集團(tuán)可能會直接成立營銷售電公司。但從銷售角度看，發(fā)電廠開始從原有的單一發(fā)電業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)電、售電、售后在內(nèi)的多項業(yè)務(wù)，包括催繳電費這種細(xì)小瑣碎的問題，都需要發(fā)電企業(yè)直接面對，投入的成本更大，承擔(dān)的風(fēng)險更多。
未來市場放開了，但是需求降低了，隨著電力行業(yè)需求不斷放緩，市場蛋糕越來越小，參與者卻越來越多。光伏發(fā)電、分布式能源發(fā)電等不斷涌入市場，原有火力發(fā)電企業(yè)是不小的打擊。直接參與售電的發(fā)電企業(yè)為了取得更多的設(shè)備利用小時數(shù)，只能不斷讓利，降低交易電價。那些舊有成本高的發(fā)電設(shè)備并不能滿足現(xiàn)有的市場環(huán)節(jié)，這類企業(yè)要么更換發(fā)電設(shè)備，要么選擇關(guān)停。
電力改革會促進(jìn)能源互聯(lián)網(wǎng)的建立，電力市場更加多元化。從長遠(yuǎn)看，隨著電力裝機(jī)剛性增長與電力需求迅速下降的矛盾日益尖銳，電力市場化競爭將進(jìn)一步加劇，發(fā)電行業(yè)未來有可能出現(xiàn)盈虧分化，優(yōu)勝劣汰。兩網(wǎng)不再通過舊有權(quán)力進(jìn)行壟斷，隨著更多資本的涌入，兩網(wǎng)將在更加多元化的電力市場進(jìn)行資本壟斷。舊有的發(fā)電企業(yè)將面臨更大的壓力，只有順應(yīng)市場，積極改革，才能找準(zhǔn)自己的出路。
