高速增長(zhǎng)背后，光伏產(chǎn)業(yè)正面臨著過(guò)剩危機(jī)。出于業(yè)務(wù)拓展的需要，以及打通光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游的考量，越來(lái)越多的光伏企業(yè)開(kāi)始逐鹿儲(chǔ)能賽道，以實(shí)現(xiàn)源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化和新能源系統(tǒng)的協(xié)同發(fā)展，并拉動(dòng)業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)。
經(jīng)過(guò)三十年的“黃金發(fā)展期”，光伏行業(yè)已經(jīng)形成了一批具有技術(shù)、規(guī)模、資金優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)先企業(yè)。這些企業(yè)“久經(jīng)沙場(chǎng)”，掌握著與儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈下游幾乎共通的市場(chǎng)和渠道資源，且深諳產(chǎn)業(yè)鏈一體化打法，正在以終端市場(chǎng)為起點(diǎn)，縱向延伸布局儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈，成為儲(chǔ)能賽道中不容忽視的競(jìng)爭(zhēng)者。
目前，大多數(shù)光伏企業(yè)主要通過(guò)布局儲(chǔ)能系統(tǒng)集成、逆變器業(yè)務(wù)切入儲(chǔ)能賽道，天合等小部分光伏企業(yè)已經(jīng)延伸布局至更上游的電池板塊。
GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商中全球出貨量（國(guó)內(nèi)+海外市場(chǎng)）超1GWh的企業(yè)共計(jì)16家。其中，陽(yáng)光電源、天合儲(chǔ)能、雙一力儲(chǔ)能、阿特斯儲(chǔ)能均為光伏系企業(yè)。此外，比亞迪、中天科技也較早設(shè)立了布局光伏、儲(chǔ)能領(lǐng)域的子公司。
可以看到，逆變器廠商和光伏組件廠是最先布局儲(chǔ)能賽道的光伏企業(yè)，部分企業(yè)也已經(jīng)取得了一定的成績(jī)。
究其原因，儲(chǔ)能逆變器與光伏逆變器在應(yīng)用場(chǎng)景和技術(shù)特點(diǎn)等方面有著較高的相似度，因此賽道內(nèi)的企業(yè)也多數(shù)來(lái)自于光伏逆變器行業(yè)；組件則是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中最接近電站的環(huán)節(jié)，不少電站開(kāi)發(fā)商也有意直接向組件企業(yè)采購(gòu)儲(chǔ)能系統(tǒng)。
逆變器企業(yè)中，陽(yáng)光電源、華為、科華數(shù)能、上能電氣、古瑞瓦特、固德威、首航新能源、三晶電氣、邁格瑞能、德業(yè)股份、錦浪科技、艾羅能源、科士達(dá)、禾邁股份、阿詩(shī)特、愛(ài)士惟、昱能科技、恩易浦、盛能杰等幾乎所有光伏逆變器企業(yè)已悉數(shù)入場(chǎng)，并各自推出了儲(chǔ)能逆變器及儲(chǔ)能系統(tǒng)集成產(chǎn)品。
其中，陽(yáng)光電源是國(guó)內(nèi)最早涉儲(chǔ)能領(lǐng)域的企業(yè)之一，2022年陽(yáng)光儲(chǔ)能系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收101.26億元，儲(chǔ)能系統(tǒng)全球發(fā)貨量7.7GWh，在2022年中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商中排名全球第一、國(guó)內(nèi)第三。
陽(yáng)光電源已具備儲(chǔ)能電池PACK年產(chǎn)能20GWh，儲(chǔ)能系統(tǒng)年產(chǎn)能20GWh。陽(yáng)光電源此前曾表示，公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)堅(jiān)持無(wú)電芯戰(zhàn)略，除電芯外購(gòu)?fù)猓琍CS、PACK、EMS、BMS都為自研生產(chǎn)。
對(duì)于儲(chǔ)能，陽(yáng)光電源董事長(zhǎng)曹仁賢曾表示，“由光伏延展出的一系列新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)業(yè)也在逐步形成，都將實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式的增長(zhǎng)，特別是光伏加儲(chǔ)能、光伏加氫能、光伏加汽車(chē)，是未來(lái)能夠很快就看到的新的增長(zhǎng)。”
首航新能源為全球戶(hù)用、工商業(yè)、大型地面電站提供創(chuàng)新的技術(shù)與系統(tǒng)解決方案，核心產(chǎn)品涵蓋1-320kW光伏逆變器、3-20kW儲(chǔ)能逆變器、儲(chǔ)能電池、集中式儲(chǔ)能、數(shù)據(jù)中心能源系統(tǒng)。2022年，首航新能源光伏與儲(chǔ)能設(shè)備產(chǎn)能達(dá)10GW，電池產(chǎn)能達(dá)1GWh；截止2022年底，逆變器全球出貨超18GW。
首航新能源總裁、CEO印榮方曾表示：“未來(lái)新能源的增長(zhǎng)點(diǎn)將落在儲(chǔ)能這塊，尤其是電化學(xué)儲(chǔ)能。”
產(chǎn)能建設(shè)方面，首航新能源惠州產(chǎn)研制造基地一期建設(shè)項(xiàng)目占地50畝，總投資近8億元，投產(chǎn)后預(yù)計(jì)將新增光伏并網(wǎng)逆變器51萬(wàn)臺(tái)和儲(chǔ)能逆變器21萬(wàn)臺(tái)的生產(chǎn)能力。4月10日，該基地首臺(tái)光伏逆變器已正式下線。
光伏組件企業(yè)中，天合光能、阿特斯、東方日升、晶科能源、正泰集團(tuán)均看好儲(chǔ)能賽道前景并重壓投資，隆基、晶澳也在儲(chǔ)能領(lǐng)域有所涉足。
天合光能在2022年全球組件出貨排名第三，在組件出貨快速增長(zhǎng)的同時(shí)，也在加速布局儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。在儲(chǔ)能領(lǐng)域，天合光能子公司天合儲(chǔ)能2022年國(guó)內(nèi)出貨量超過(guò)1.5GWh，全球出貨量近2GWh，成功交付國(guó)內(nèi)單體800MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能集成商國(guó)內(nèi)第四、全球第六的市場(chǎng)格局。
天合是少數(shù)擁有電芯產(chǎn)能的光伏系企業(yè)之一，目前已全面推出12000次循環(huán)的儲(chǔ)能天合芯。天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡曾言，“我們的目標(biāo)是能夠讓儲(chǔ)能有30年以上的壽命，和光伏的壽命能夠同步。”
阿特斯在硅片、電池片和組件三個(gè)環(huán)節(jié)的全球產(chǎn)量排名中，均位于全球前十名，在《2022年中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)全球市場(chǎng)出貨量TOP15》榜單中，阿特斯排名第十一名。
儲(chǔ)能業(yè)務(wù)有望為阿特斯貢獻(xiàn)第二增長(zhǎng)曲線。20-22年，阿特斯儲(chǔ)能業(yè)務(wù)收入分別為0.53億元、14.1億元、34.2億元，占總營(yíng)收比例分別為0.23%、5.15%、7.32%，2022年儲(chǔ)能毛利率為12.0%。
阿特斯正在加速成為有“芯”的系統(tǒng)集成企業(yè)。2022年8月29日，阿特斯的儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目在江蘇大豐經(jīng)開(kāi)區(qū)開(kāi)工，項(xiàng)目總投資達(dá)102億元，分兩期建設(shè)，達(dá)產(chǎn)后可形成20GWh電芯和儲(chǔ)能系統(tǒng)的生產(chǎn)能力。
東方日升通過(guò)子公司雙一力儲(chǔ)能布局儲(chǔ)能賽道。2022年，雙一力儲(chǔ)能全球累計(jì)出貨量超過(guò)GWh，同比增速超500%。在中國(guó)儲(chǔ)能集成商中，雙一力2022年出貨量全球排名第八、國(guó)內(nèi)排名第十五。
在產(chǎn)能建設(shè)方面，2023年1月30日，東方日升公告稱(chēng)，將在寧?？h投資建設(shè)10GWh高效新型儲(chǔ)能系統(tǒng)，項(xiàng)目總投資約20億元。
在供應(yīng)鏈合作方面，1月9日，雙一力還與海辰儲(chǔ)能簽署了三年15GWh磷酸鐵鋰電芯的供應(yīng)戰(zhàn)略合作協(xié)議。同在1月，東方日升還與SMA Solar Technology AG簽署1GW全球戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在全球范圍內(nèi)的商用及地面型儲(chǔ)能電站項(xiàng)目進(jìn)行廣泛合作。
晶科能源作為2022出貨量排名第二的組件龍頭，正以系統(tǒng)集成商的角色參與儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，目前已經(jīng)掌握了儲(chǔ)能的核心液冷技術(shù)，其他儲(chǔ)能系統(tǒng)的關(guān)鍵零部件如電芯、PCS，未來(lái)也會(huì)有自己的產(chǎn)能規(guī)劃。
晶科能源副總裁錢(qián)晶曾表示，“未來(lái)晶科會(huì)把儲(chǔ)能當(dāng)做很重要的業(yè)務(wù)來(lái)經(jīng)營(yíng)，和組件業(yè)務(wù)一樣同等重要。”
據(jù)海寧市尖山新區(qū)的一份宣傳資料顯示，晶科儲(chǔ)能年產(chǎn)12GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)與12GWh儲(chǔ)能電池建設(shè)項(xiàng)目已被列入當(dāng)?shù)貎?chǔ)能重點(diǎn)項(xiàng)目。
正泰集團(tuán)旗下有正泰安能（戶(hù)用光伏業(yè)務(wù)平臺(tái)）、通潤(rùn)裝備（光伏逆變器及儲(chǔ)能業(yè)務(wù)平臺(tái)）和正泰新能（光伏組件業(yè)務(wù)平臺(tái)），2023年2月，正泰電器收購(gòu)了上市公司通潤(rùn)裝備，并將正泰電源負(fù)責(zé)的光伏逆變器及儲(chǔ)能業(yè)務(wù)資產(chǎn)注入到通潤(rùn)裝備。
在儲(chǔ)能業(yè)務(wù)方面，正泰電源2022年末逆變器產(chǎn)能提升至10GW，同時(shí)可提供一站式儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案，滿足戶(hù)用、工商業(yè)、地面電站的光儲(chǔ)需求，已推出3.4MWh高能量比儲(chǔ)能方案。
2月15日，中利集團(tuán)擬在湖北荊州區(qū)投資建設(shè)1GW光伏組件生產(chǎn)+8GWh新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目、1GW“光伏+現(xiàn)代農(nóng)業(yè)”電站項(xiàng)目，總投資55億元。中利集團(tuán)曾在去年4月表示，將根據(jù)整體戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，審慎考慮儲(chǔ)能領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局和相關(guān)合作事宜。
隆基綠能此前表示，暫無(wú)計(jì)劃進(jìn)行介入儲(chǔ)能制造。在2021年3月，隆基成立了下屬氫能公司隆基氫能，并在今年4月10日公告稱(chēng)，擬向隆基氫能合計(jì)增資5億元。
晶澳科技靠頭部企業(yè)供血儲(chǔ)能，并與海博思創(chuàng)成立了合資公司。晶澳科技下設(shè)智慧能源事業(yè)部，主業(yè)聚焦集中式地面電站、工商業(yè)分布式電站、戶(hù)用光伏儲(chǔ)能電站三大業(yè)務(wù)。
值得注意的是，更上游的硅料企業(yè)也開(kāi)始布局儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)。
硅料龍頭企業(yè)協(xié)鑫集團(tuán)十分看好儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)，正在著力加快儲(chǔ)能業(yè)務(wù)發(fā)展。協(xié)鑫集團(tuán)董事長(zhǎng)朱共山曾表示，“在源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化的背景下，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。未來(lái)三年，新型儲(chǔ)能每年將新增80GW左右，到2025年累計(jì)規(guī)模有望達(dá)到230GW左右。”
產(chǎn)能布局方面，6月21日，協(xié)鑫集團(tuán)與廣東省珠海市人民政府簽署合作框架協(xié)議，雙方將共同推動(dòng)儲(chǔ)能電芯、儲(chǔ)能PACK電池、移動(dòng)能源、產(chǎn)業(yè)基金合作、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)投資等領(lǐng)域合作。其中，協(xié)鑫集團(tuán)將在珠海布局40GWh儲(chǔ)能電芯項(xiàng)目。
產(chǎn)品方面，協(xié)鑫可提供儲(chǔ)能系統(tǒng)研發(fā)、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、EPC總承包、儲(chǔ)能電站運(yùn)維和電站設(shè)備成套等服務(wù)，目前已推出智能組串式一體化儲(chǔ)能系統(tǒng)、Evolution系列工商業(yè)儲(chǔ)能、Evolution系列家用高低壓一體機(jī)、臥式一體機(jī)、Honor系列家用分體機(jī)等產(chǎn)品。在SNEC展會(huì)期間，協(xié)鑫還與華為進(jìn)行了儲(chǔ)能生態(tài)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略合作簽約。
總體來(lái)看，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成與儲(chǔ)能逆變器仍然是光伏企業(yè)開(kāi)展儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的第一站，但向更上游延伸布局的趨勢(shì)也逐漸顯現(xiàn)。
與天合光能布局儲(chǔ)能電芯一樣，阿特斯、晶科能源、協(xié)鑫集團(tuán)也都有明確的電芯產(chǎn)能規(guī)劃，且電芯規(guī)劃產(chǎn)能均超過(guò)10GWh。如此大規(guī)模的電芯產(chǎn)能，以及其本身所具備的龐大的光伏業(yè)務(wù)體量，在光儲(chǔ)融合發(fā)展趨勢(shì)之下，勢(shì)必將再次攪動(dòng)儲(chǔ)能賽道現(xiàn)有格局。
來(lái)源：高工儲(chǔ)能
評(píng)論