1月20日，國家能源局宣布2021年我國新增光伏裝機(jī)約53GW，連續(xù)9年穩(wěn)居世界首位，累計(jì)裝機(jī)306GW，連續(xù)7年穩(wěn)居全球首位，其中分布式光伏107.5GW。
索比光伏網(wǎng)總編曹宇表示，“雙碳”目標(biāo)帶來的巨大市場想象空間，助推中國新能源尤其是風(fēng)光產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，索比咨詢預(yù)計(jì)2022年中國光伏新增裝機(jī)將達(dá)75GW，全球預(yù)計(jì)220GW。
索比咨詢分析，整縣推進(jìn)、大基地、保障性項(xiàng)目將助推2022光伏新增裝機(jī)。其中，
整縣推進(jìn)分布式目前納入試點(diǎn)縣高達(dá)676個(gè)，按照單縣容量預(yù)計(jì)規(guī)模達(dá)158GW，將在未來2~3年全部并網(wǎng);
大基地方面，第一批風(fēng)光大基地項(xiàng)目規(guī)模合計(jì)97.05GW，第二批已完成啟動申報(bào)工作，合計(jì)總規(guī)模將超200GW，要求2023年內(nèi)并網(wǎng)，部分項(xiàng)目已開啟招標(biāo)。
2021年風(fēng)光保障性項(xiàng)目總計(jì)123GW，其中光伏項(xiàng)目超72GW，大多要求2022~2023年內(nèi)并網(wǎng)。
2022年將是產(chǎn)業(yè)鏈供需重新平衡的一年。曹宇表示，索比咨詢預(yù)計(jì)2022年全球硅料產(chǎn)能在300GW、單晶硅片產(chǎn)能在430GW、電池片產(chǎn)能360GW、組件產(chǎn)能390GW，硅片/電池/組件產(chǎn)能相對過剩，進(jìn)入替代期。
圖：光伏產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)供給測算模型(有效產(chǎn)能)
以下為索比咨詢對2022年光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格指數(shù)及供需預(yù)測。
硅料仍呈緊平衡狀態(tài)
價(jià)格保持高位運(yùn)行
2021年底中國硅料總產(chǎn)能78萬噸，硅料總產(chǎn)量達(dá)48.78萬噸，預(yù)計(jì)2022年底硅料總產(chǎn)能達(dá)115萬噸，但2022年H1硅料仍持相對緊缺的狀態(tài)，下半年或有緩解。
近兩年供應(yīng)短缺預(yù)期明確之后，硅片企業(yè)為了保證供應(yīng)，紛紛與硅料廠家簽訂長單。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020-2021年超215萬噸硅料長單被簽訂，約占我國2~3年的供應(yīng)量。2021年年底硅料價(jià)格較年初漲幅達(dá)177.2%，最高達(dá)270元/KG，12月受硅料價(jià)格下調(diào)及新產(chǎn)能釋放影響，價(jià)格下調(diào)。
索比咨詢預(yù)計(jì)，2022年硅料價(jià)格保持高位運(yùn)行。受新產(chǎn)能投放節(jié)奏影響，預(yù)計(jì)Q2前硅料價(jià)格保持高位，年初價(jià)格在200元/KG，年底將達(dá)100元/KG。
硅片新增產(chǎn)能釋放 大尺寸硅片市占率提升
2022年硅片價(jià)格將持續(xù)下跌
2021年底全球硅片產(chǎn)能366GW，索比咨詢預(yù)計(jì)2022年底硅片產(chǎn)能將達(dá)515GW，硅片產(chǎn)能供過于求。伴隨高景太陽能、雙良節(jié)能等新玩家重資入場，新老玩家競爭將加劇中小企業(yè)淘汰，雙寡頭局面或更改。
圖：硅片產(chǎn)能變化趨勢
尺寸方面，2021年166mm硅片與大尺寸硅片(182和210)為市場主流，2022年大尺寸硅片將成為市場主流，市占率提升。薄片化也將成為發(fā)展趨勢，目前市場主流硅片厚度160μm。
圖：硅片尺寸市占率變化趨勢
2021年，硅片價(jià)格在與上下游的博弈間進(jìn)行階段性調(diào)價(jià)，其中4月份至6月份漲幅最大，并推升硅片價(jià)格至上半年的高峰，11月-12月硅片價(jià)格為減輕庫存、沖擊年度營業(yè)額，價(jià)格出現(xiàn)下跌。
索比咨詢預(yù)計(jì)，隨市場博弈波動，2022年硅片價(jià)格將持續(xù)下跌。一是由于硅片新增產(chǎn)能釋放，供大于求;二是薄片化技術(shù)發(fā)展，成本降低;三是市場競爭加劇。
電池片產(chǎn)能過剩
N型技術(shù)市占率逐步提升
2021年底全球電池片產(chǎn)能達(dá)407GW，預(yù)計(jì)2022年底達(dá)540GW，產(chǎn)能過剩。
圖：電池片產(chǎn)能變化(單位：GW)
當(dāng)前，PERC電池仍為主流市場，2021年P(guān)ERC市占率85%以上，隨著PERC效率已至頂點(diǎn)，N型技術(shù)逐步發(fā)展，目前PERC產(chǎn)能預(yù)留改造TOPCON產(chǎn)線，未來擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能以N型技術(shù)為主，N型技術(shù)市占率逐步提升。
圖：電池片技術(shù)市占率變化趨勢
2021年電池企業(yè)承壓嚴(yán)重，由于硅料硅片的持續(xù)漲價(jià)，垂直一體化組件企業(yè)停止采購，中小組件企業(yè)暫緩采購，電池企業(yè)經(jīng)營壓力加劇，持續(xù)保持低開工率運(yùn)行，全年平均產(chǎn)能利用率76%。
2021年底，硅片企業(yè)率先降價(jià)，隨后硅料降價(jià)，為電池企業(yè)預(yù)留出盈利空間，隨著上下游供需調(diào)整，預(yù)計(jì)2022年電池企業(yè)開工率將有所好轉(zhuǎn)。
2021年底組件產(chǎn)能達(dá)450GW
大尺寸占比增加
2021年底組件產(chǎn)能450GW，預(yù)計(jì)2022年底組件產(chǎn)能達(dá)540GW，產(chǎn)能過剩。其中，2021年1~11月組件產(chǎn)量總計(jì)170GW，預(yù)計(jì)全年產(chǎn)量188GW，與全球裝機(jī)基本匹配。根據(jù)招投標(biāo)數(shù)據(jù)，2021年大尺寸(182&210)中標(biāo)占比超20.28%，比例逐步提升。
圖：組件產(chǎn)能變化趨勢(單位：GW)
圖：2021年組件產(chǎn)量(單位：MW)
此外，2021年12月光伏組件價(jià)格下調(diào)，據(jù)了解，組件企業(yè)開工率呈現(xiàn)上升趨勢，明年一季度排產(chǎn)相對較滿，終端市場需求逐步上升。
根據(jù)近期招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果來看，組件中標(biāo)價(jià)格接近1.8元/W，預(yù)計(jì)2022年組件價(jià)格下行，年后將回到1.7~1.8元/W。
輔材供應(yīng)緊張
或成裝機(jī)量制約因素
當(dāng)前，生產(chǎn)EVA的設(shè)備以及技術(shù)主要來自海外，技術(shù)壁壘高，建設(shè)周期長，通常光伏級EVA擴(kuò)產(chǎn)周期長達(dá)4-5年。索比咨詢預(yù)計(jì)，2022年光伏EVA海外產(chǎn)量 65 萬噸，國內(nèi) 35-40 萬噸，全球總產(chǎn)量在 95-105 萬噸，實(shí)際供應(yīng)量在210GW，處于緊平衡狀態(tài)。
此外，2021年上半年以來，光伏逆變器的核心元器件芯片、IGBT功率器件等極度緊缺，目前光伏行業(yè)使用的芯片交付周期大幅延遲。預(yù)計(jì)2022年逆變器IGBT供應(yīng)緊張，國內(nèi)新產(chǎn)能釋放要到2022年底。
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