協(xié)鑫集成的蕪湖光伏項目在7月底投產(chǎn)了。
這是中國光伏擴產(chǎn)浪潮中的一個新例證。中國的光伏電池片產(chǎn)量占據(jù)全球九成份額之后，產(chǎn)業(yè)的制造重心還在進一步向中國集聚。
在過去的二十年，中國的光伏產(chǎn)業(yè)蓬勃壯大，形成了以中國為制造基地，供應全球的市場格局。光伏企業(yè)投資于中國，是最具效率的選擇。但現(xiàn)在，全球化正在經(jīng)歷逆轉(zhuǎn)，這一產(chǎn)業(yè)鏈條可能需要做出調(diào)整。美國和歐洲先后推出政策以吸引新能源企業(yè)落地，隆基綠能、晶科等企業(yè)除了投資東南亞，也以小規(guī)模建廠的方式在美國投石問路。與此同時，部分光伏企業(yè)對于投資美國和歐洲心存顧慮。
協(xié)鑫集成蕪湖基地
向中國聚集
7月28日，協(xié)鑫集成的蕪湖灣沚一期項目產(chǎn)出了第一片電池。在下半年時間里，該10GW項目的產(chǎn)能會持續(xù)爬坡，協(xié)鑫集成預計四季度可以達產(chǎn)。
這會提高協(xié)鑫集成的上下游一體化能力，加強產(chǎn)業(yè)鏈配套。協(xié)鑫集成在安徽的合肥、江蘇的阜寧有組件大基地，但這兩大基地所需的配套電池無法自給自足，現(xiàn)在很大比例需要外購。
協(xié)鑫集成執(zhí)行總裁蔣衛(wèi)朋在接受第一財經(jīng)記者采訪時表示：“我們從上到下都非常重視蕪湖電池的投產(chǎn)。它對于我們來講有兩個意義，第一是要補電池這個短板，第二是電池擴起來之后，對于我們的市場競爭力還是比較有利。”
協(xié)鑫集成的蕪湖項目計劃總投資80億元，一期10GW達產(chǎn)后緊跟著會有二期10GW的上馬。這一項目也是協(xié)鑫集成快速切入N型電池賽道的契機。
“現(xiàn)在PERC電池在效率上遇到了瓶頸，沒有辦法真正的突破。PERC淘汰掉之后，TOPcon是非常具有性價比的一款產(chǎn)品，從硅料端一直到終端拉通來看，還是性價比比較高的，也沒有哪一款產(chǎn)品目前能夠跟TOPcon比。”蔣衛(wèi)朋對第一財經(jīng)記者表示。協(xié)鑫集成的蕪湖項目所產(chǎn)的TOPcon電池是N型電池的一個主要發(fā)展方向。
在傳統(tǒng)的P型電池的發(fā)電效率接近峰值的時候，轉(zhuǎn)向發(fā)電效率更高的N型電池已經(jīng)是行業(yè)共識。當前中國光伏正處于全新的電池、組件產(chǎn)能持續(xù)擴張期，各家企業(yè)在向N型電池的轉(zhuǎn)型道路上銜枚疾走。
一道新能在2022年已建成20GW高效電池產(chǎn)能和20GW組件產(chǎn)能，2023年可能擴產(chǎn)到30GW高效電池和30GW組件產(chǎn)能;晶科能源投資80億元的10GW電池片、30GW組件項目已在浙江玉環(huán)開工;隆基綠能鄂爾多斯30GW的N型TOPCon電池項目于2023年5月底開始設備進場，預計2023年8月份開始投產(chǎn)……
據(jù)蔣衛(wèi)朋估計，今年整體光伏市場的N型電池的出貨量占比約30%，明年可能進一步提高到50%以上。
中國光伏快速轉(zhuǎn)型同時，產(chǎn)能繼續(xù)向中國集聚，這強化了中國企業(yè)主導的全球供應格局。
根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會披露的數(shù)據(jù)，2022年，我國多晶硅產(chǎn)量占全球86%，硅片產(chǎn)量占比97%，電池片占比90%，組件占比85%。“2022年，制造端除硅片產(chǎn)能全球占比與去年基本持平外，其他各環(huán)節(jié)產(chǎn)能、產(chǎn)量在全球占比均實現(xiàn)不同程度增長。”中國光伏行業(yè)協(xié)會理事長曹仁賢7月19日在2023光伏行業(yè)供應鏈發(fā)展(宣城)論壇上表示：2022年，光伏產(chǎn)業(yè)重心進一步向中國轉(zhuǎn)移。
高歌猛進的態(tài)勢延續(xù)到了2023年。
今年的前五個月，中國多晶硅、硅片、電池片、組件的產(chǎn)量同比增長均超過60%;前五個月的光伏出口總額244億美元，創(chuàng)下歷史新高。
電池生產(chǎn)車間
取舍東南亞
十年前，歐美或者日韓的光伏企業(yè)還能與中國企業(yè)打得有來有回。今天，這些外資企業(yè)已經(jīng)無法與中企抗衡。
據(jù)InfoLink Consulting披露的2022年全球組件出貨排名，前十名中的八家是中國企業(yè)，位居三甲的是隆基綠能、晶科和天合;上榜的兩家外資企業(yè)分別是處于第八位的美國太陽能公司First Solar，以及排名第九的韓國企業(yè)韓華Q cells。
InfoLink Consulting公布的2022年電池商出貨前五名，均為通威股份、愛旭股份、潤陽股份等中國企業(yè)所占據(jù)。
“從全球來看的話，他們出貨的排名，跟我們中國的頭部企業(yè)比還差得比較遠。”一家光伏企業(yè)的高管秦仲義對第一財經(jīng)表示：“跨國企業(yè)相對中國光伏形不成威脅，雖然梅耶博格在做異質(zhì)結(jié)，Sunpower也在做異質(zhì)結(jié)，韓華這兩年在行業(yè)發(fā)聲也比較少。”梅耶博格(Meyer Burger)是一家總部位于瑞士的光伏設備公司，它正在經(jīng)歷從設備提供商，向光伏電池和組件制造商的轉(zhuǎn)變。Sunpower是一家美國光伏公司。
中國光伏產(chǎn)業(yè)，像一架強健的機器，泵出的產(chǎn)品覆蓋了本土需求，也流向了全球市場。從最終需求端來看，歐洲和美國是重中之重。
除了直接出口組件之外，一批中國企業(yè)在東南亞建了生產(chǎn)基地。
隆基綠能在東南亞的制造基地分布于馬來西亞和越南，其中馬來西亞是其硅片、單晶電池基地，越南有單晶電池、組件產(chǎn)能。在2022年，隆基綠能完成其越南基地的產(chǎn)能改造提升;晶澳科技在越南、馬來西等東南亞國家都布局了光伏基地。截至2022年底，晶澳科技在越南的年產(chǎn)3.5GW高功率組件項目和年產(chǎn)3.5GW電池項目的工程進度都已經(jīng)超過了98%;晶科能源目前正在越南推進其8GW電池及8GW組件項目;天合光能在泰國、越南等地投資了太陽能電池、組件制造基地，它最近的動作是在越南太原省安平工業(yè)園區(qū)內(nèi)建設年產(chǎn)6.5GW單晶切片項目，把光伏產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)進一步帶到越南。
這些海外布局，改變了中國光伏出口結(jié)構(gòu)。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會披露，今年上半年硅片、電池片出口占比有所增加，組件出口占比有所降低。
這些制造基地輻射東南亞市場，同時以此為跳板出口歐洲和美國。但這條出口鏈路，可能到了調(diào)整的時候。
2022年3月，美國商務部對來自越南、馬來西亞、泰國和柬埔寨四國的光伏產(chǎn)品展開反規(guī)避調(diào)查。3個月之后，美國政府對從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南采購的太陽能組件給予24個月的關稅豁免。
有期限的豁免政策，只是推遲，而非消除了風險。至少兩家光伏企業(yè)的高層對第一財經(jīng)表達了對美國政策反復的擔心，他們認為東南亞不再是非常穩(wěn)妥的投資之地。
中國光伏企業(yè)投資東南亞“有比較大的風險”，秦仲義表示：“未來美國要雙反東南亞(的話)，我到東南亞去投，還不如一步到位，直接投到歐洲或者美國。”
中信博是一家做光伏跟蹤支架和固定支架系統(tǒng)的上市公司。它在考慮海外投資的時候，也跳過了東南亞，而直接考慮美國。
“整個東南亞的跟蹤支架系統(tǒng)市場，并不像中東、美國有那么強烈的需求。”中信博高級副總裁周石俊對第一財經(jīng)記者表示，中國制造完全可以覆蓋東南亞市場需求。如果在東南亞設廠以出口歐美市場，雖然可能在運費等方面有所節(jié)約，但這些成本的節(jié)約可以靠做大國內(nèi)生產(chǎn)基地的規(guī)模經(jīng)濟來實現(xiàn)。
如何投資美國才好
美國和歐洲都希望吸引光伏企業(yè)落地。
美國在2022年發(fā)布了通脹削減法案(IRA)，給予在美國投資的光伏企業(yè)以稅收抵免或生產(chǎn)環(huán)節(jié)補貼。歐盟則在今年年初發(fā)布了《凈零工業(yè)法案》，以鼓勵光伏、風力渦輪機等領域的本土制造。
中國光伏企業(yè)開始以相對較小規(guī)模的投資，探路美國和歐洲的制造業(yè)生態(tài)環(huán)境。
周石俊向第一財經(jīng)記者表示，中信博的美國市場布局正在推進，該項目擬以輕資產(chǎn)的方式運作。晶澳今年1月份公告，稱已經(jīng)在美國的亞利桑那州鳳凰城選好廠址，投資6000萬美元以形成2GW的組件年生產(chǎn)能力。隆基綠能則準備與美國清潔能源開發(fā)商Invenergy合作，在美國俄亥俄州投資建設5GW光伏組件廠。晶科能源也宣布了5200萬美元的美國工廠擴建計劃，在這之前晶科能源在美國已經(jīng)有一座400MW的組件工廠。
中國光伏企業(yè)投資歐洲的節(jié)奏則更慢一些。近期隆基綠能總裁李振國對德國媒體表示準備在德國建廠。如果這一項目能夠成行，將是中國光伏企業(yè)近年來在歐洲為數(shù)不多的投資。
這些海外的投資，并非以效率為先。
現(xiàn)在的光伏企業(yè)奔赴海外“是為了解決貿(mào)易壁壘，主要是這個因素。”蔣衛(wèi)朋對第一財經(jīng)記者表示，協(xié)鑫集成現(xiàn)在的產(chǎn)能全部都在中國，對于在美國或者歐洲等地建設產(chǎn)能，“現(xiàn)在也在進行評估。”
自從中美貿(mào)易摩擦之后，光伏支架系統(tǒng)的對美出口被加征了25%的關稅。周石俊告訴第一財經(jīng)記者，中國企業(yè)出口美國的支架產(chǎn)品利潤受到了擠壓。美歐的一些光伏支架企業(yè)此前將其制造環(huán)節(jié)交由中國企業(yè)代工，現(xiàn)在部分代工環(huán)節(jié)已經(jīng)轉(zhuǎn)走，美國企業(yè)開始在其本土擴大產(chǎn)能。
美國或者歐洲，沒有完整的光伏產(chǎn)業(yè)生態(tài)。這會大大拖累中國企業(yè)的投資效率，拉長其投資回收周期。
“(歐洲)所有的材料的配套都沒有，現(xiàn)在你要到歐洲去建廠，只有建在德國或者德國附近，那個地方配套是比較好，但是各方面的因素會牽制企業(yè)的發(fā)展。”秦仲義對此有所顧慮。
僅以項目建設而言，歐美的施工周期也會更長。
協(xié)鑫集成的蕪湖灣沚項目今年2月開工，7月份一期投產(chǎn)，前后只花了5個月的時間。在項目的建設過程中，灣沚地方政府在項目審批和土地的三通一平等方面做了大量工作。
對于中國的光伏來說，很多地方政府如灣沚區(qū)一樣。重視制造業(yè)的地方政府，激烈競爭環(huán)境下高效率的企業(yè)，兩者結(jié)合成就了“中國速度”。
“在國內(nèi)5~6個月建成一個電池廠，整個行業(yè)基本上大家不會相差太大。”蔣衛(wèi)朋對記者表示，如果去美國或者歐洲建廠“我認為效率要打很大的一個折扣”。
中信博沒有選擇自己在美建廠，而是正在考慮與美國企業(yè)合作。據(jù)周石俊介紹，中信博提供技術專利和品牌，美國企業(yè)提供工廠和制造能力。這種合作模式下，中信博沒辦法吃到制造環(huán)節(jié)的補貼，但維持了進可攻退可守的便利性。
“東南亞已經(jīng)不具備競爭力了。這兩個地方(美國和歐洲)，對中國的企業(yè)不是那么的友好。”秦仲義認為，光伏產(chǎn)業(yè)鏈條需要做出調(diào)整，對于美國和歐洲“可能大家協(xié)同抱團去投，對光伏企業(yè)在海外落地會是一個比較好的方式。”
在過去的二十年來，中國的光伏產(chǎn)業(yè)形成了以中國為制造基地，供應全球的市場格局。但現(xiàn)在，全球化正在經(jīng)歷逆轉(zhuǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈條需要做出調(diào)整。中國光伏企業(yè)能否在新時期保持勝績，部分取決于能否走好國際化道路。
(應受訪者要求，秦仲義系化名)
來源：第一財經(jīng)
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