近日，玻璃纖維巨頭中國巨石、互聯(lián)網(wǎng)公司三五互聯(lián)、建筑公司宏潤(rùn)建設(shè)、汽車電子電器零部件奧聯(lián)電子、服裝企業(yè)棒杰股份等多家A股上市公司扎堆跨界光伏，再掀一波“追光”熱潮。密集的跨界投資，也讓“跨界”光伏已經(jīng)從一個(gè)新銳詞匯，變成了常規(guī)動(dòng)作。
69家公司跨界
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來，已有69家公司跨界到光伏行業(yè)。從密度上來看，幾乎每月都有企業(yè)宣布進(jìn)軍光伏領(lǐng)域，其中2月達(dá)到高峰，共有14家企業(yè)先后宣布進(jìn)入光伏;4月、5月先后有10家企業(yè)向光伏領(lǐng)域聚集;除了9月僅有1家以外，其他月份宣布跨界光伏的企業(yè)均在3家及以上。
各家公司投資跨界方式不盡相同，有通過收購、設(shè)立光伏公司，或是投資新建光伏項(xiàng)目，或是與其他企業(yè)共建新公司，進(jìn)入領(lǐng)域從多晶硅、硅片、電池組件、光伏膠膜輔材以及光伏電站等多個(gè)細(xì)分賽道。
具體來看，投資最火的莫過于電站環(huán)節(jié)，不僅吸引了地產(chǎn)大佬保利、碧桂園聯(lián)手進(jìn)軍，美的、海爾集團(tuán)、TCL等家電龍頭也紛紛投資布局，更不乏中國燃?xì)?、湖南發(fā)展、北元化工這樣的燃?xì)?、水電及化工大佬，投資企業(yè)高達(dá)33家，幾近跨界投資的半壁江山。
此外，電池組件環(huán)節(jié)也是跨界投資熱門，吸引了包括正業(yè)科技、宏潤(rùn)建設(shè)、三五互聯(lián)、奧聯(lián)電子等18家企業(yè)投資。從投資路線來看，主要以N型為主，其中投資異質(zhì)結(jié)的企業(yè)占到跨界電池企業(yè)總比的36.36%，投資企業(yè)以天宸股份、水發(fā)能源集團(tuán)等為代表;TOPCon占27.27%，以三一集團(tuán)、皇氏集團(tuán)、棒杰股份、賽福天等為代表。其次，被稱為“未來技術(shù)”的鈣鈦礦也獲企業(yè)青睞，吸引如騰訊、奧聯(lián)電子等企業(yè)入局投資。
其他如多晶硅、硅片制造領(lǐng)域投資共7家，分別為合盛硅業(yè)、吉利、其亞集團(tuán)、清電能源、中啟控股、風(fēng)范股份、華民股份。光伏設(shè)備5家，分別為山東大業(yè)股份、東威科技、拓普集團(tuán)、奧?？萍?、金鴻順。光伏膠膜3家，分別為中石化、信義儲(chǔ)電、綠康生化;此外，江蘇陽光、寶豐大手筆投資全產(chǎn)業(yè)鏈。
跨界光伏的“加減法”
在這一波追“光”浪潮里，跨界企業(yè)有的通過做減法，剝離主營或非主營資產(chǎn)，聚焦光伏產(chǎn)業(yè);有的通過做加法，在原有主營業(yè)務(wù)之上，開辟光伏新業(yè)務(wù)，希望通過加持熱門賽道，尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
紡織巨頭棒杰股份“賭全部家當(dāng)”加碼光伏，計(jì)劃投資26億元，建設(shè)年產(chǎn)10GW高效光伏電池片項(xiàng)目。而據(jù)其第三季度財(cái)報(bào)顯示，該公司營業(yè)收入1.71億元，同比下降10.96%。26億的投資對(duì)于這場(chǎng)跨界來說，無疑難度不小。事實(shí)上，這并非棒杰股份首次“跨界”，此前曾多次謀劃轉(zhuǎn)型。早在2020年5月，棒杰股份停牌籌劃與綠瘦健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司進(jìn)行重組，向醫(yī)療健康行業(yè)轉(zhuǎn)型。但由于未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)就本次重大資產(chǎn)重組的核心條款達(dá)成一致，不久后公司宣布重組終止。同年9月，棒杰股份再次推出重組方案，擬通過資產(chǎn)置換的方式置出公司現(xiàn)有服裝主業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債，置入華付信息51%股權(quán)，跨界轉(zhuǎn)型AI行業(yè)，由于受到市場(chǎng)及監(jiān)管關(guān)注，最終告吹。2022年，棒杰股份瞄準(zhǔn)光伏，剝離非核心資產(chǎn)打造雙主業(yè)，在宣布跨界光伏的前一日，將持有的棒杰商貿(mào)、姍娥針織、厚杰服裝、棒杰物業(yè)轉(zhuǎn)至公司全資子公司棒杰針織，目的是降低經(jīng)營管理成本，提高運(yùn)營效率，加速戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。
“毛紡巨子”江蘇陽光三次加碼光伏資產(chǎn)。2006年5月，江蘇陽光與納米-光熱伏電池的發(fā)明專利人陳鐘謀教授共同投資建立江蘇陽光太陽能電力有限公司，宣布正式進(jìn)軍納米技術(shù)太陽能光熱伏電池領(lǐng)域。2006年11月，該項(xiàng)目納米太陽能熱光伏電池項(xiàng)目開始中試，其后再無任何進(jìn)展，次年8月該項(xiàng)目股權(quán)均被轉(zhuǎn)讓給控股公司。同年，江蘇陽光宣布與寧夏東方有色金屬有限公司和寧夏電力開發(fā)投資有限責(zé)任公司三方按65%、25%和10%的比例出資設(shè)立了寧夏陽光硅業(yè)，其生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)多晶硅4000噸，2007年8月該項(xiàng)目正式啟動(dòng)。然而次年全球金融危機(jī)爆發(fā)，多晶硅價(jià)格暴跌，寧夏陽光硅業(yè)多晶硅生產(chǎn)成本嚴(yán)重倒掛，資不抵債，于2013年進(jìn)入破產(chǎn)程序，2016年完成破產(chǎn)手續(xù)。今年4月，江蘇陽光公告了約200億元的重大投資項(xiàng)目，擬在包頭市投資建設(shè)10萬噸多晶硅、10GW單晶拉棒(包括切片)、10GW電池片及組件等項(xiàng)目，此外還將建設(shè)10GW光伏電站項(xiàng)目。12月7日，此投資項(xiàng)目再生變數(shù)，江蘇陽光中止內(nèi)蒙古投資，轉(zhuǎn)戰(zhàn)寧夏，并由全資子公司寧夏澄安新能源有限公司與寧夏石嘴山市政府簽訂《合作協(xié)議》，擬在寧夏石嘴山經(jīng)開區(qū)規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)10萬噸高純多晶硅項(xiàng)目和年產(chǎn)10GW拉晶切片、10GW電池片和10GW組件項(xiàng)目。
“水牛奶之王”皇氏集團(tuán)神速追“光”，對(duì)于這家熱衷于跨界熱門領(lǐng)域的老牌企業(yè)來說，一直不斷的做著“加減法”。曾經(jīng)集團(tuán)業(yè)務(wù)范圍一度涵蓋乳制品、影視娛樂、幼兒、互聯(lián)網(wǎng)渠道、信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)等，雖然風(fēng)口下的產(chǎn)業(yè)為皇氏集團(tuán)股價(jià)帶來快速紅利，但很快便因?yàn)闃I(yè)績(jī)歸于谷底，最終經(jīng)過剝離非主營資產(chǎn)后，僅剩乳業(yè)和信息業(yè)務(wù)兩大主業(yè)。2022年8月，皇氏集團(tuán)瞄準(zhǔn)熱門光伏行業(yè)快速出擊，與中石油西南油氣田分公司簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同爭(zhēng)取廣西、云南、四川、貴州、湖南新能源指標(biāo)(包括不限于)，依托產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)落實(shí)不低于1300MW集中式與分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。10月下旬，皇氏集團(tuán)著手在安徽阜陽建設(shè)20GW Topcon電池生產(chǎn)廠，目前項(xiàng)目已開工建設(shè)，預(yù)計(jì)于2023年投產(chǎn)。同時(shí)，皇氏集團(tuán)宣布與嘉能太陽能電池達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方將合資設(shè)立硅料提純、除硼公司。合作期內(nèi)，嘉能太陽能負(fù)責(zé)將自身晶硅除硼技術(shù)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至合資公司，并保證提供低于國內(nèi)一級(jí)多晶硅5萬/噸的除硼硅料(期限為三年)，并將向皇氏綠能提供不低于8500噸/年的硅料。12月初，皇氏集團(tuán)中標(biāo)來賓市興賓區(qū)屋頂分布式光伏一期項(xiàng)目EPC項(xiàng)目50兆瓦和2022年度賓陽縣區(qū)域屋頂分布式光伏項(xiàng)目EPC工程約200兆瓦，上述兩個(gè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)帶來收入超9億元。
正業(yè)科技50億跨界，豪賭光伏。作為工業(yè)檢測(cè)龍頭企業(yè)之一，21年國資入股后公司成為江西景德鎮(zhèn)市國有控股企業(yè)。2022年10月，公司宣布進(jìn)軍光伏業(yè)務(wù)，擬投資50億元建設(shè)年產(chǎn)5GW組件及8GW異質(zhì)結(jié)電池項(xiàng)目，另有1.25萬噸焊帶項(xiàng)目正在建設(shè)中，并預(yù)期24年后光伏業(yè)務(wù)有望帶來第二增長(zhǎng)曲線。同時(shí)，公司對(duì)戰(zhàn)略方向進(jìn)行了調(diào)整，啟動(dòng)“工業(yè)檢測(cè)+新能源”雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略。
傳統(tǒng)玻璃龍頭金剛玻璃主營業(yè)務(wù)由玻璃深加工業(yè)務(wù)變更為光伏業(yè)務(wù)后，于今年10月正式改名“金剛光伏”。目前，金剛玻璃在太陽能電池片領(lǐng)域主要產(chǎn)品為N型單晶異質(zhì)結(jié)電池，其平均轉(zhuǎn)換效率近25%。據(jù)中報(bào)顯示，公司已于今年上半年推進(jìn)1.2GW異質(zhì)結(jié)光伏及組件項(xiàng)目投產(chǎn)、調(diào)試及量產(chǎn)爬坡生產(chǎn)工作，并且已有7成收入來自光伏業(yè)務(wù)。
老牌建筑企業(yè)進(jìn)軍光伏領(lǐng)域后，隔日開盤即漲停。12月26日，宏潤(rùn)建設(shè)發(fā)布公告稱，為進(jìn)一步提升公司盈利能力，擬投資5GW高效光伏電池組件項(xiàng)目，總投資金額不超過10億元，主要開展包括異質(zhì)結(jié)組件、TOPCon等N型光伏組件的規(guī)模化技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
值得一提的是，跨界企業(yè)入局制造端，在促進(jìn)光伏技術(shù)百花齊放、使得行業(yè)更具活力的同時(shí)，也讓產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)增加，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將更加白熱化。而這些項(xiàng)目能不能最終落實(shí)，仍存在很大的不確定性。
69家跨界企業(yè)詳情如下：
評(píng)論