作為一家生產(chǎn)玻璃的上市公司，三星新材即將易主山東礦業(yè)巨頭金銀山家族，而金銀山家族當(dāng)前正在力推投資超70億元的光伏項(xiàng)目，還表示要在2024年底推動(dòng)該項(xiàng)目上市。受到易主消息影響，3月22日公司股價(jià)漲停。昨日開(kāi)盤則沖高回落，收盤下跌2.79%。
三星新材3月23日發(fā)布公告，就金璽泰有限公司(簡(jiǎn)稱“金璽泰”)收購(gòu)公司的情況進(jìn)行了說(shuō)明。公告顯示，本次收購(gòu)前，收購(gòu)人金璽泰不持有三星新材股份，楊阿永、楊敏父子為上市公司控股股東、實(shí)際控制人。
具體來(lái)看，本次收購(gòu)共分三個(gè)步驟：
首先是協(xié)議轉(zhuǎn)讓。通過(guò)這種方式，金璽泰將取得公司2553萬(wàn)股股份，占上市公司股份總數(shù)的14.15%。其中，楊敏向收購(gòu)人轉(zhuǎn)讓上市公司1402萬(wàn)股股份，楊阿永向收購(gòu)人轉(zhuǎn)讓上市公司1151萬(wàn)股股份。
其次是定向增發(fā)。收購(gòu)人金璽泰擬認(rèn)購(gòu)上市公司向特定對(duì)象發(fā)行的股份不超過(guò)5411萬(wàn)股。根據(jù)同時(shí)公告的定增預(yù)案，本次定增發(fā)行價(jià)格為11.04元/股，本次發(fā)行擬募集不超過(guò)約5.97億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次發(fā)行完成后，在不考慮其他因素可能導(dǎo)致股本數(shù)量變動(dòng)的情況下，按照擬發(fā)行股數(shù)計(jì)算，收購(gòu)人金璽泰持有上市公司股份數(shù)量增加至7963萬(wàn)股，占上市公司發(fā)行后股份總數(shù)的33.9637%，最終以上交所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的股份數(shù)量為準(zhǔn)。
最后是原實(shí)控人、控股股東放棄表決權(quán)。楊敏、楊阿永放棄其合計(jì)持有的上市公司6603萬(wàn)股股份(占上市公司股份總數(shù)的36.61%)對(duì)應(yīng)的表決權(quán)。其中，楊敏放棄其持有的上市公司3626萬(wàn)股股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，楊阿永放棄其持有的上市公司2977萬(wàn)股股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)。
總的來(lái)看，通過(guò)上述交易步驟，金璽泰享有上市公司表決權(quán)比例將達(dá)到34.66%，獲得上市公司的控制權(quán)。
公告顯示，金璽泰成立于2020年3月，注冊(cè)資本1億元，股權(quán)穿透后金銀山家族為實(shí)際控制人。最近三年，金璽泰除持有山東金璽泰礦業(yè)有限公司和蘭陵縣金昊硅砂有限公司股權(quán)外，無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。2022年，金璽泰營(yíng)業(yè)收入為30.6億元，凈利潤(rùn)2.45億元。
而從公開(kāi)信息上看，金璽泰實(shí)控人金銀山家族實(shí)力雄厚，擁有諸多礦業(yè)資產(chǎn)，其中山東金璽泰集團(tuán)(簡(jiǎn)稱“金璽泰集團(tuán)”)為主體公司。官網(wǎng)信息顯示，公司占地10000畝，員工4000余人，是一家以礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用為依托的大型綜合性高新技術(shù)企業(yè)集團(tuán)。公司經(jīng)營(yíng)范圍涉及礦產(chǎn)品及深加工、醫(yī)療養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、尾礦尾砂綜合利用、新材料、文旅產(chǎn)業(yè)等五大板塊，總資產(chǎn)260億元。
值得一提的是，金璽泰集團(tuán)擁有大量礦山資源，其下轄濟(jì)鋼集團(tuán)石門鐵礦有限公司、山東金璽泰礦業(yè)有限公司、臨沂華商礦業(yè)有限公司、蘭陵縣金泰礦業(yè)有限公司四家獨(dú)資公司;擁有黃牛嶺礦區(qū)、走馬嶺礦區(qū)、大青山、鳳凰山、華東礦業(yè)等10個(gè)礦山，鐵礦石保有儲(chǔ)量8億多噸;擁有天臺(tái)山高鈣石資源9.26平方公里，牡丹池白云石2億噸。
除了礦業(yè)資產(chǎn)，金銀山家族的產(chǎn)業(yè)版圖還涉及光伏。今年1月1日，由金銀山家族實(shí)控的國(guó)華金泰(山東)新材料科技有限公司光伏新材料項(xiàng)目于蘭陵光伏科技產(chǎn)業(yè)園舉行開(kāi)工奠基儀式。該項(xiàng)目以研發(fā)、制造、銷售光伏玻璃為主營(yíng)業(yè)務(wù)，計(jì)劃總投資78.07億元。
金銀山家族的到來(lái)將給三星新材打開(kāi)怎樣的想象空間，值得拭目以待。(來(lái)源：上海證券報(bào) 記者 韓遠(yuǎn)飛)
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