“平價(jià)”前夜的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)格局調(diào)整已顯露端倪。近來，華銳風(fēng)電退市、湘電風(fēng)能轉(zhuǎn)讓。昔日產(chǎn)業(yè)明星，如今黯然謝幕。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，即使兩家企業(yè)能“挺”過當(dāng)下，也難以“挺”過競爭更激烈的平價(jià)時(shí)代。
伴隨“平價(jià)”來臨，延續(xù)多年的固化市場有望打破，競爭格局或?qū)⒅厮埽?ldquo;舊王將退，新王當(dāng)立”將激蕩一個(gè)新的時(shí)代。
整機(jī)商加速分化
華銳風(fēng)電、湘電風(fēng)能曾是我國風(fēng)電整機(jī)行業(yè)里的“老品牌”，他們的“隕落”除了其自身問題外，也透露出風(fēng)電主機(jī)商正在經(jīng)歷艱難時(shí)刻。
最近，上市風(fēng)電企業(yè)發(fā)布的年報(bào)反映出，整機(jī)企業(yè)競爭加劇，凈利潤正在“縮水”。金風(fēng)科技2019年歸母凈利潤同比下降31.30%;運(yùn)達(dá)股份規(guī)模凈利潤下降11.42%。風(fēng)機(jī)銷售業(yè)務(wù)的贏利效應(yīng)大幅削弱。
風(fēng)電整機(jī)商相關(guān)人士向記者坦言：“去年看上去‘光鮮’，背后飽含心酸。尤其是去年上半年，低中標(biāo)價(jià)、高上游價(jià)格，壓得有點(diǎn)喘不上氣。今年仍需‘勒緊褲腰帶’過日子。”
在業(yè)內(nèi)人士看來，隨著“平價(jià)”時(shí)代來臨，平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目將逐漸成為風(fēng)電裝機(jī)增長的主要推動力。“平價(jià)”將倒逼風(fēng)電整機(jī)價(jià)格合理下降，同時(shí)，更會倒逼風(fēng)電整機(jī)企業(yè)提升技術(shù)能力和整體方案解決能力。
中國農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會風(fēng)力機(jī)械分會副秘書長年方清向記者表示，平價(jià)之后，風(fēng)電行業(yè)對整機(jī)的可靠運(yùn)行提出更高要求，未來絕大部分市場份額將流向頭部5、6家企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升是必然趨勢。
與此同時(shí)，在風(fēng)電開發(fā)領(lǐng)域也將呈現(xiàn)出聚攏之勢。
在中國能源建設(shè)集團(tuán)北京電力建設(shè)有限公司(專業(yè))子公司副總經(jīng)理肖棟看來，龍頭公司將借助自身規(guī)模優(yōu)勢，率先搶占供應(yīng)鏈份額，確保今年交付量。“在平價(jià)時(shí)代和海上風(fēng)電市場，大型電力國有企業(yè)是絕對主力軍。”
國信證券分析師方重寅認(rèn)為，風(fēng)電開發(fā)市場將從原來的70-80家企業(yè)快速聚攏至10-15家。由于大型央企的設(shè)備招標(biāo)、工程建設(shè)均有嚴(yán)格規(guī)范的要求，這有利于風(fēng)電供應(yīng)鏈的體系優(yōu)化和業(yè)績提升，也會進(jìn)一步加劇整機(jī)商的分化。
“平價(jià)”或成分水嶺
從近年來風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r來看，重大的政策出臺或新技術(shù)的興起都或多或少地對產(chǎn)業(yè)格局變化產(chǎn)生影響，但業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，“平價(jià)”對于產(chǎn)業(yè)格局重塑的影響將是空前的。
“過去，在標(biāo)桿電價(jià)時(shí)代，較高的補(bǔ)貼電價(jià)不需要行業(yè)精耕細(xì)作，而在平價(jià)時(shí)代，開發(fā)商對于發(fā)電量和度電成本更加敏感，這對整機(jī)商的技術(shù)能力提出了更高要求。‘平價(jià)’或成分水嶺，迫使技術(shù)能力差的整機(jī)商出局。” 一位開發(fā)企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人稱。
“風(fēng)電平價(jià)時(shí)代，產(chǎn)業(yè)格局面臨重新洗牌。”一位知名新能源行業(yè)分析師對記者表示，在行業(yè)體系和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格，解決方案創(chuàng)新加強(qiáng)、行業(yè)規(guī)范性提高和管理效率加強(qiáng)的大背景下，風(fēng)機(jī)企業(yè)加速分化，集中度迅速提升是必然趨勢。
中國電力設(shè)備管理協(xié)會風(fēng)電專委會秘書長于文革對記者表示，平價(jià)上網(wǎng)的壓力將加速行業(yè)整合，整機(jī)市場優(yōu)勝劣汰毋庸置疑。值得注意的是，整機(jī)廠商主控系統(tǒng)將會取得新突破，與此同時(shí)，重市場、輕技術(shù)的局面也將有所改變，未來的爭奪將是整機(jī)企業(yè)綜合實(shí)力和技術(shù)創(chuàng)新能力的競爭。
激戰(zhàn)運(yùn)維市場
采訪中記者發(fā)現(xiàn)，在競爭更加激烈的平價(jià)時(shí)代，整機(jī)企業(yè)在發(fā)力新增裝機(jī)市場的同時(shí)，均加碼風(fēng)電運(yùn)維市場。有數(shù)據(jù)預(yù)測，今明兩年，風(fēng)電運(yùn)維市場規(guī)模將分別達(dá)到275億元和300億元。到2035年，達(dá)到壽命上限的風(fēng)機(jī)數(shù)量將超過9萬臺，屆時(shí)風(fēng)電運(yùn)維市場將被引爆。“風(fēng)電運(yùn)維將為整機(jī)廠商帶來新的動能，有望成為風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的下一個(gè)‘風(fēng)口’。”上述分析師表示。
早在幾年前，一批風(fēng)電整機(jī)商就已經(jīng)開始積極布局風(fēng)電運(yùn)維市場。面對龐大的運(yùn)維市場蛋糕，東方風(fēng)電在今年3月專門成立下屬風(fēng)電運(yùn)維企業(yè)——東方電氣新能科技有限公司(簡稱“東新能方”)，東方新能成立不到一個(gè)月先后中標(biāo)深能義和塔拉風(fēng)場為期三年風(fēng)場定檢運(yùn)維訂單、中廣核寶力格風(fēng)場為期一年定檢維護(hù)訂單。
不僅國內(nèi)企業(yè)“瞄準(zhǔn)”風(fēng)電運(yùn)維市場，國外風(fēng)電整機(jī)巨頭的目光已經(jīng)投向了風(fēng)電運(yùn)維市場。近日，丹麥企業(yè)維斯塔斯在中國與客戶簽署了首個(gè)二十年AOM 4000服務(wù)合同，這是維斯塔斯首次為中國市場提供20年運(yùn)維服務(wù)。“我們并非簡單強(qiáng)調(diào)整機(jī)利潤，而是致力于與客戶共贏，所以合作重心是全生命周期，我們希望更多的中國客戶與我們建立長期服務(wù)合作。”維斯塔斯中國區(qū)相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者解釋其進(jìn)入運(yùn)維市場的初衷。
業(yè)內(nèi)人士一致認(rèn)為，運(yùn)維市場的潛力不容小覷。風(fēng)電整機(jī)商們在風(fēng)電機(jī)組的故障和解決方案方面具有先天優(yōu)勢，全流程業(yè)務(wù)可使整機(jī)研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)、風(fēng)電運(yùn)維一脈相承，及時(shí)解決風(fēng)電機(jī)組故障問題。“從后平價(jià)時(shí)代來看，客戶更為關(guān)注度電成本、發(fā)電效益和服務(wù)運(yùn)維保障，龍頭公司憑借技術(shù)和資源優(yōu)勢，可為客戶提供全生命周期的效益保障和服務(wù)運(yùn)維。”肖棟表示。
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