6月1日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局、財(cái)政部、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、中國(guó)氣象局、國(guó)家林業(yè)和草原局發(fā)布《關(guān)于印發(fā)“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃的通知》。這份文件是今年截止到目前指向性最強(qiáng)、內(nèi)容最詳盡、參與部門最多、指導(dǎo)意義最強(qiáng)的新能源發(fā)展規(guī)劃性文件。在文件中，風(fēng)電占據(jù)了很大的篇幅，詳細(xì)規(guī)劃了我國(guó)未來(lái)幾年的風(fēng)電發(fā)展路線。換一種說(shuō)法，在這篇文件中，我們能看到一篇完整的“十四五”風(fēng)電版圖。本文中將從現(xiàn)狀、發(fā)展方針、發(fā)展目標(biāo)幾個(gè)方面對(duì)《規(guī)劃》中的風(fēng)電部分進(jìn)行提煉和解析。
Part1.現(xiàn)狀
在文件中，官方再一次肯定了我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，分別從不同層面上對(duì)我國(guó)風(fēng)電發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行了概括。
但我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展還存在一些現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。由于我國(guó)是個(gè)長(zhǎng)期以化石能源為消費(fèi)主體的人口大國(guó)，能源消費(fèi)總量很高，雖然我們現(xiàn)存的新能源設(shè)施總量已位居世界前列，但是把新能源發(fā)電量放到總體中來(lái)看，其實(shí)消費(fèi)比重并不算高。
此外，我國(guó)新能源消納問(wèn)題還比較嚴(yán)重，集中體現(xiàn)在內(nèi)蒙古、青海、西藏等地廣人稀、距離負(fù)荷中心距離較遠(yuǎn)的新能源裝機(jī)大省，在新能源增速進(jìn)一步提速的背景下，個(gè)別幾個(gè)省份的消納任務(wù)只會(huì)越來(lái)越重，消納水平長(zhǎng)期難以匹配發(fā)電能力會(huì)造成非常嚴(yán)重的資源浪費(fèi)，也會(huì)給投資方造成經(jīng)濟(jì)損失。
并且，我國(guó)風(fēng)力發(fā)電配套產(chǎn)業(yè)鏈目前已不存在直接的技術(shù)關(guān)卡，但非技術(shù)性的成本仍舊過(guò)高，主要包括土地租金及稅費(fèi)、并網(wǎng)成本、融資難等問(wèn)題，這些問(wèn)題仍舊在影響電場(chǎng)收益，阻礙行業(yè)發(fā)展。從根本上來(lái)看，社會(huì)各部門對(duì)新能源發(fā)展的支持性措施還不夠完善，電場(chǎng)建設(shè)過(guò)程中的商業(yè)模式還不夠完善，不能高度適配新能源項(xiàng)目建設(shè)的特性。
總而言之，我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備了躍升下一發(fā)展階段的硬件條件，但是與之相配的政策、制度、保障機(jī)制、商業(yè)模式、配套標(biāo)準(zhǔn)還不甚完善。而這一部分問(wèn)題，將會(huì)成為我們實(shí)現(xiàn)“十四五”能源發(fā)展目標(biāo)的最大阻力，也將成為我們未來(lái)幾年之內(nèi)的重點(diǎn)攻堅(jiān)對(duì)象。文件中指出，我國(guó)可再生能源正處于重要的戰(zhàn)略機(jī)遇期，其中以風(fēng)電、光伏為首的新能源正處于快速發(fā)展階段，其經(jīng)濟(jì)性不斷凸顯，正在加速擴(kuò)張?jiān)谀茉聪M(fèi)總體中所占的比重。儲(chǔ)能技術(shù)、跨地區(qū)輸電技術(shù)的不斷發(fā)展將會(huì)為新能源產(chǎn)業(yè)帶來(lái)嶄新的市場(chǎng)環(huán)境，這對(duì)于風(fēng)力發(fā)電這種大容量、高產(chǎn)出、高成本的新能源發(fā)電方式而言是一個(gè)難得的歷史機(jī)遇，也是一個(gè)全新的挑戰(zhàn)。
十四五期間，我國(guó)風(fēng)電正處于平價(jià)上網(wǎng)的拐點(diǎn)，將要全面無(wú)補(bǔ)貼進(jìn)入平價(jià)，甚至低價(jià)化市場(chǎng)。大規(guī)模開(kāi)發(fā)和高比重消兩手抓，還要保證電源的安全可靠。既要多，也要穩(wěn)，還要把好刀用在刀刃上，更得把好刀用出優(yōu)勢(shì)來(lái)。從目前的市場(chǎng)現(xiàn)狀來(lái)看，想要達(dá)到這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)并不容易，主要是成本問(wèn)題無(wú)法掌控。
首先風(fēng)電機(jī)組部件受大宗產(chǎn)品價(jià)格上漲影響很大，零部件進(jìn)一步降本的空間很小，雖然各家廠商已經(jīng)在增加單機(jī)容量這條路上“開(kāi)足馬力”，但是效果并不算太明顯，畢竟技術(shù)的更迭具有周期性，即使加大投入，也需要很大的時(shí)間成本。從去年年末開(kāi)始，風(fēng)電迎來(lái)了新一輪價(jià)格戰(zhàn)，以陸上風(fēng)電為主要戰(zhàn)場(chǎng)，海上風(fēng)電為次要戰(zhàn)場(chǎng)，進(jìn)行了新一輪的降價(jià)。很多廠商決定出海，爭(zhēng)取存量巨大的海外市場(chǎng)，有很多廠商參與儲(chǔ)能和光伏市場(chǎng)，增強(qiáng)企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，更多的是在產(chǎn)業(yè)鏈上下功夫，通過(guò)對(duì)風(fēng)電基地進(jìn)行布局來(lái)形成地緣上的優(yōu)勢(shì)，從而實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步的降本。無(wú)論是哪種方式，對(duì)于風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈而言都是在以變革謀發(fā)展，通過(guò)改變?cè)緜鹘y(tǒng)的經(jīng)營(yíng)方式來(lái)應(yīng)對(duì)時(shí)代賦予這個(gè)行業(yè)的新的要求。
價(jià)格戰(zhàn)的壓力主要落在廠商的身上，但新增裝機(jī)容量和消納比重的難題則是由地方政府來(lái)承擔(dān)。今年開(kāi)始，國(guó)家對(duì)沙漠、戈壁、荒灘的風(fēng)電建設(shè)要求不斷加碼，要求風(fēng)光大基地項(xiàng)目加快推進(jìn)，這也就意味著未來(lái)將會(huì)有更多的發(fā)電總量有待消納。從目前國(guó)內(nèi)風(fēng)電整機(jī)及零部件的生產(chǎn)能力來(lái)看，應(yīng)對(duì)風(fēng)光大基地建設(shè)帶來(lái)的挑戰(zhàn)并不是一件難事，限制新能源大基地發(fā)展的主要問(wèn)題還是消納能力比較低，棄光棄風(fēng)嚴(yán)重。目前消納問(wèn)題的解決主要存在幾個(gè)思路，第一，通過(guò)擴(kuò)大需求量，在當(dāng)?shù)卮龠M(jìn)其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展，將富余負(fù)荷納入使用的同時(shí)為當(dāng)?shù)貏?chuàng)收。第二，通過(guò)跨地區(qū)輸電、新能源電制氫等方式將富余負(fù)荷跨地區(qū)進(jìn)行消納。第三，通過(guò)光伏、風(fēng)電及其他發(fā)電方式相互配合調(diào)峰的方式降低并網(wǎng)難度，增強(qiáng)新能源電的適用性，還可以配合儲(chǔ)能，在發(fā)電高峰期對(duì)電能進(jìn)行存儲(chǔ)。這幾種方式都有很強(qiáng)的實(shí)用價(jià)值，但是目前儲(chǔ)能技術(shù)、風(fēng)電制氫、長(zhǎng)距離輸電等技術(shù)發(fā)展水平還比較有限，成本仍舊過(guò)高，不完全具備大規(guī)模投入市場(chǎng)化使用的條件。這些技術(shù)的更進(jìn)和投用的商業(yè)模式，也將成為“十四五”期間的重點(diǎn)難點(diǎn)。
Part.2發(fā)展方針
文件為新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃了未來(lái)幾年的發(fā)展原則，確定了基本發(fā)展方向。
既然可再生能源這么燒錢，那我們?yōu)槭裁催€要發(fā)展可再生能源呢？因?yàn)槲覈?guó)是個(gè)人口大國(guó)，且長(zhǎng)期以化石能源為能源消費(fèi)主體，隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的不斷發(fā)展，維持現(xiàn)在的能源體系，只會(huì) 讓年碳排放量繼續(xù)上升，長(zhǎng)此以往不僅會(huì)造成生態(tài)破壞，還會(huì)過(guò)分透支化石能源的存量。既然如此，可再生能源的發(fā)展就立足于生態(tài)，生態(tài)友好性被烙在了可再生能源的DNA里。如果可再生能源不能與生態(tài)相協(xié)調(diào)，那么也就失去了其根本。
一個(gè)產(chǎn)業(yè)存在并保持發(fā)展的基礎(chǔ)便是市場(chǎng)。在早些年間，為了培育新能源產(chǎn)業(yè)，國(guó)家對(duì)可再生能源項(xiàng)目投入了大量補(bǔ)貼，時(shí)至今日，無(wú)論在技術(shù)上還是產(chǎn)品上，可再生能源產(chǎn)業(yè)已經(jīng)完成了從0到1的跨越。在這個(gè)關(guān)健節(jié)點(diǎn)，市場(chǎng)化的參與決定了這個(gè)產(chǎn)業(yè)是否能夠做到從1到2甚至是從2到3。從“十四五”開(kāi)始，國(guó)家轉(zhuǎn)變了對(duì)可再生能源產(chǎn)業(yè)的幫扶方式，從授之以魚(yú)，轉(zhuǎn)變成授之以漁，充分調(diào)動(dòng)國(guó)土、環(huán)保、水利、財(cái)稅、金融等社會(huì)各方資源，為可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供支持。除此之外，更要從行業(yè)本身來(lái)入手，充分發(fā)揮國(guó)家以及地方的政策指導(dǎo)作用，對(duì)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行引導(dǎo)，同時(shí)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展模式，使商業(yè)模式與技術(shù)發(fā)展水平相匹配，在已有基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)最大限度的為可再生能源產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造發(fā)展動(dòng)能。
除了對(duì)可再生能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)行培育以外，更重要的是通過(guò)可再生能源的大量加入，對(duì)我國(guó)能源體系進(jìn)行著整體轉(zhuǎn)變。首先，從集中向集中與分散結(jié)合轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)電源的去中心化，進(jìn)一步減少輸電成本，加強(qiáng)我國(guó)能源體系的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。同時(shí)，通過(guò)技術(shù)的更迭，豐富可再生能源的發(fā)電場(chǎng)景，使可再生能源電場(chǎng)適配于各種環(huán)境及天氣，充分調(diào)動(dòng)我國(guó)的自然資源，提高部分地區(qū)的發(fā)電能力。但是這種能源分布模式難免會(huì)面臨偏重的問(wèn)題，可再生能源對(duì)環(huán)境的要求相對(duì)較高，在一些地廣人稀的地區(qū)發(fā)電能力將會(huì)更強(qiáng)，這也就造成了多年以來(lái)都沒(méi)有得到解決的可再生能源大省棄光棄風(fēng)問(wèn)題吧。在資源豐富的地區(qū)，綠電被白白浪費(fèi)，在負(fù)荷中心卻不具備大規(guī)模開(kāi)發(fā)的條件，從而保持原有的資源消費(fèi)方式，并不能從根本上解決我國(guó)的能源消費(fèi)問(wèn)題。所以，跨距離輸電得到了廣泛的關(guān)注，通過(guò)電能外送的方式可以進(jìn)一步完善我國(guó)的資源版圖。
但是就地消納和長(zhǎng)距離消納相結(jié)合的方式對(duì)電源的要求將會(huì)更高，電網(wǎng)與電源之間要達(dá)到充分且有效的配合，才能實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)平衡的電力系統(tǒng)版圖。同時(shí)，為了克服可再生能源發(fā)電量的波動(dòng)性，通過(guò)儲(chǔ)能技術(shù)和火電調(diào)峰技術(shù)對(duì)可再生能源進(jìn)行調(diào)峰，增強(qiáng)可再生能源的安全性，減少可再生能源并網(wǎng)的難度。為了保證可再生能源與各方面要素適配，要對(duì)可再生能源發(fā)展進(jìn)行有序的監(jiān)控和統(tǒng)一規(guī)劃，調(diào)動(dòng)更多的科技手段對(duì)電網(wǎng)中的各個(gè)要素進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控保證電網(wǎng)安全。為了實(shí)現(xiàn)這樣的“動(dòng)態(tài)平衡”，我國(guó)推進(jìn)源網(wǎng)荷儲(chǔ)建設(shè)，總而言之，改變?cè)?、網(wǎng)、荷、儲(chǔ)的信息孤島狀態(tài)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)資源最大限度的有效利用，減少因信息滯后而造成的浪費(fèi)。
Part.3發(fā)展目標(biāo)
根據(jù)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》可知，到2030年我國(guó)非化石能源消費(fèi)占比達(dá)到25%左右，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上。
這就要求到2025年，非化石能源消費(fèi)占比達(dá)到20%左右，同時(shí)文件中還對(duì)各方面目標(biāo)進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)劃。
根據(jù)早前國(guó)家能源局披露數(shù)據(jù)可以得知以下內(nèi)容。 從以上數(shù)據(jù)可以看出，從宏觀上來(lái)看，我國(guó)可再生能源穩(wěn)步上升，以目前的增長(zhǎng)速度，不難達(dá)到2025年的發(fā)展目標(biāo)。
但是根據(jù)國(guó)家能源局披露的官方文件我們可以發(fā)現(xiàn)，保持穩(wěn)步上升的態(tài)勢(shì)對(duì)于風(fēng)電產(chǎn)業(yè)而言并不算一件易事。首先，在2021年風(fēng)電新增裝機(jī)總量中，中東部和南方地區(qū)占比約61%，“三北”地區(qū)占39%。風(fēng)光大基地新增容量增長(zhǎng)速度見(jiàn)緩，沿海地區(qū)海上風(fēng)電增長(zhǎng)速度加快，接近負(fù)荷中心的小型能源基地和分散式風(fēng)電增長(zhǎng)速度略升。
從地區(qū)發(fā)電總量上來(lái)看，福建、蒙西、云南利用小時(shí)數(shù)較高，對(duì)比三月份全國(guó)新能源并網(wǎng)消納情況，蒙西一季度風(fēng)電利用率僅有89.2%，甘肅、青海、新疆一季度風(fēng)電利用率均低于9。不難發(fā)現(xiàn)，早年間風(fēng)電“爆火”的大省，如今均已面臨消納難題。
根據(jù)以上現(xiàn)實(shí)情況，我們可以猜測(cè)，在未來(lái)幾年中，風(fēng)電將要徹底離“能建則建”的時(shí)代遠(yuǎn)去。場(chǎng)景化、定制化的風(fēng)電項(xiàng)目將要海量涌現(xiàn)，分布式項(xiàng)目將會(huì)增量明顯，更多種類的風(fēng)電項(xiàng)目將會(huì)成為重點(diǎn)的攻難對(duì)象。這也意味著，風(fēng)電項(xiàng)目的技術(shù)成本將會(huì)上升，倒逼單機(jī)容量向大容量發(fā)展，整機(jī)抗風(fēng)沙、抗冰凍等場(chǎng)景化功能將會(huì)進(jìn)一步發(fā)展。除了這一部分暫時(shí)還沒(méi)有全面打開(kāi)的市場(chǎng)以外，大基地項(xiàng)目也會(huì)繼續(xù)加大建設(shè)力度，近年來(lái)柔性輸電工程、風(fēng)電制氫技術(shù)已經(jīng)不再像前些年那樣“高深莫測(cè)”，甚至在特殊情景下展現(xiàn)出了其特有的經(jīng)濟(jì)性。隨著儲(chǔ)能的進(jìn)一步推廣，輸電和儲(chǔ)能技術(shù)的進(jìn)步，大基地的開(kāi)發(fā)更要有跡可循、合理安排、統(tǒng)一調(diào)度，在消納的基礎(chǔ)上進(jìn)一步打開(kāi)存量。除此之外，值得一提的是，智慧能源、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展大大降低了大規(guī)模基地的運(yùn)維管理難度，為大基地項(xiàng)目發(fā)展提供了可觀的技術(shù)支持。
總而言之，在傳統(tǒng)模式下建設(shè)的風(fēng)電項(xiàng)目將會(huì)越來(lái)越少，同時(shí)會(huì)有更多個(gè)性化、定制化的項(xiàng)目紛紛涌現(xiàn)，這一過(guò)程必然會(huì)給產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)，同時(shí)也將為全面平價(jià)后的風(fēng)電市場(chǎng)帶來(lái)新的生機(jī)。雖然在“十四五”期間還有很大的新能源增量要求，但新增的部分已經(jīng)在悄然發(fā)生變化，對(duì)整個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)，或許會(huì)帶來(lái)全新的業(yè)態(tài)。在“十四五”期間，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)將會(huì)面臨一次前所未有的變革，在保持新增容量增速的基礎(chǔ)上，賺點(diǎn)發(fā)展形勢(shì)，提高發(fā)展質(zhì)量，使其對(duì)新型電力系統(tǒng)建設(shè)的影響更加凸顯。國(guó)家對(duì)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)寄予厚望，更是證明了我國(guó)風(fēng)電已經(jīng)徹底實(shí)現(xiàn)了獨(dú)立自主，有能力也有底氣跨入下一個(gè)歷史階段。
評(píng)論