最近幾年來，尤其是2022年，全球能源格局和市場(chǎng)形勢(shì)發(fā)生了重大變化，市場(chǎng)供求格局在變，地緣政治在變，歐洲能源危機(jī)再現(xiàn)，國際能源價(jià)格跌宕起伏，出現(xiàn)了劇烈的波動(dòng)或震蕩狀態(tài)。
不過，在全球應(yīng)對(duì)氣候變化這一最大的人類議題背景下，能源轉(zhuǎn)型和低碳發(fā)展并最終實(shí)現(xiàn)碳中和這一美好愿望不會(huì)煙消云散，人類能源革命不可能戛然終止，能源轉(zhuǎn)型還必將持續(xù)下去，以挽救人類賴以生存的地球。
一、全球能源市場(chǎng)還將充滿不確定性
在過去幾年，新冠疫情席卷全球造成社會(huì)活動(dòng)停擺、極端天氣頻發(fā)導(dǎo)致能源供需失衡、全球地緣政治格局演變引起人們對(duì)能源格局演變?cè)僬J(rèn)識(shí)，尤其是俄烏沖突導(dǎo)致西方對(duì)俄實(shí)施能源制裁，全球能源市場(chǎng)格局出現(xiàn)巨變。
如此等等，一系列不確定性因素令全球圍繞化石能源展開的博弈愈發(fā)激烈，煤炭、石油和天然氣供應(yīng)安全問題再度引發(fā)恐慌，有人開始重新思考未來能源發(fā)展趨勢(shì)，非化石能源發(fā)展強(qiáng)勁勢(shì)頭似乎被人們淡化。
客觀上講，俄烏沖突導(dǎo)致歐洲能源危機(jī)，這是事實(shí)，也確實(shí)讓許多人開始重新認(rèn)識(shí)化石能源的屬性或功能，尤其是重新認(rèn)識(shí)化石能源在全球能源轉(zhuǎn)型中的角色和地位，人們開始辯論化石能源是否要推出全球能源市場(chǎng)，重新思考沒有化石能源的能源市場(chǎng)情景將會(huì)如何？化石能源是否重新成為人類未來發(fā)展的基礎(chǔ)能源？非化石能源是否可以堪當(dāng)主體能源的大任。
如此等等，在全球范圍內(nèi)引起思考，甚至導(dǎo)致能源界出現(xiàn)了劇烈的爭(zhēng)論。
于是乎，世界各國甚至是長期堅(jiān)持能源轉(zhuǎn)型的歐洲國家開始出現(xiàn)了雜音，普遍懷疑以往制定的低碳轉(zhuǎn)型之路是否可以持續(xù)下去，甚至有些人已經(jīng)認(rèn)為全球能源轉(zhuǎn)型將成為難以實(shí)現(xiàn)之目標(biāo)，很有可能停滯不前，或許終究可能會(huì)半途夭折。
能源發(fā)展確實(shí)存在“不可能三角”問題，在能源轉(zhuǎn)型過程中，世界各國都無法擺脫能源安全、社會(huì)公平和可持續(xù)發(fā)展之間相互之間的矛盾，而且這種矛盾可能伴隨人類能源發(fā)展而長期存在。
能源安全事關(guān)國家安全，尤其是事關(guān)國家經(jīng)濟(jì)運(yùn)行安全，如果沒有能源安全的保障，那么國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展必將遭受沉重打擊，因此任何一個(gè)國家的政府，都必須把控能源安全這一基本底線，進(jìn)而難免在能源轉(zhuǎn)型過程中不得不重視化石能源在確保國家能源安全中的作用，尤其是在非化石能源尚未占據(jù)主體能源地位之前，貿(mào)然采取去化石能源化的步伐必將受到約束。
與此同時(shí)，各國政府又面對(duì)全球能源轉(zhuǎn)型大趨勢(shì)，在能源發(fā)展過程中，必須轉(zhuǎn)變思路，調(diào)整能源發(fā)展步伐，確保未來的發(fā)展不會(huì)影響低碳轉(zhuǎn)型的有序推進(jìn)，尤其是還要加快非化石能源的快速發(fā)展。
在此背景下，世界各國的能源企業(yè)和投資機(jī)構(gòu)都必須在化石能源和非化石能源發(fā)展中尋求一種動(dòng)態(tài)平衡，在資本配置方面更加傾向于謹(jǐn)慎平衡的方案，既要把握未來大趨勢(shì)，也要注重眼前經(jīng)濟(jì)利益。
未來，化石能源價(jià)格走勢(shì)，尤其是石油價(jià)格走勢(shì)，將直接影響全球能源轉(zhuǎn)型步伐和節(jié)奏，過高的油價(jià)肯定不利于能源轉(zhuǎn)型。
可以預(yù)見，在未來較長時(shí)期，國際石油市場(chǎng)的供需基本面將受到價(jià)格上漲和供應(yīng)不確定性增加等諸多因素的影響，很有可能引發(fā)新一輪的重大調(diào)整。
對(duì)于石油市場(chǎng)來說，要使石油供需關(guān)系緩慢恢復(fù)到更加適宜的水平，客觀上需要未來幾年內(nèi)石油供應(yīng)的增長超過需求的增長，這將在很大程度上取決于全球的經(jīng)濟(jì)增長前景和俄烏沖突何時(shí)或以何種方式結(jié)束，當(dāng)然也必須考慮到石油資源國尤其是“歐佩克+”聯(lián)盟的石油價(jià)格政策等等。
在此背景下，預(yù)計(jì)未來較長時(shí)期內(nèi)，國際石油價(jià)格還將持續(xù)動(dòng)蕩，并很有可能維持較高價(jià)格水平，或者說，有可能在較高位置上徘徊或震蕩，當(dāng)然也不排除國際油價(jià)出現(xiàn)崩盤暴跌的可能性。
從現(xiàn)實(shí)情況來看，國際上著名的投行高盛目前一直都是在看多國際油價(jià)走勢(shì)，對(duì)未來幾年國際油價(jià)變化前景持“非常樂觀”的態(tài)度，比如這家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2023年前兩季度布倫特原油價(jià)格可能在在90—95美元/桶之間，美國WTI平均價(jià)格可能在85—89美元/桶之間。
另外，另外一家國際機(jī)構(gòu)惠譽(yù)也基本對(duì)國際石油價(jià)格持樂觀態(tài)度，預(yù)計(jì)在2023年，布倫特原油平均價(jià)格可能達(dá)到95美元/桶，2024年和2025年為88美元/桶，2026年為85美元/桶。
對(duì)于天然氣市場(chǎng)，伍德麥肯茲預(yù)計(jì)，在2023年，美國大約2/3的液化天然氣將運(yùn)往歐洲，以占據(jù)歐洲天然氣市場(chǎng)份額，盡最大能力彌補(bǔ)歐洲減少從俄羅斯進(jìn)口天然氣的缺口，進(jìn)而在能源領(lǐng)域與歐洲建立更加緊密的依附關(guān)系。
然而，在本人看來，國際機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)未必客觀，因?yàn)檫@些機(jī)構(gòu)本身就是國際能源市場(chǎng)的主要玩家，她們的預(yù)測(cè)結(jié)論難免夾雜著利益關(guān)系，利益相關(guān)者的分析結(jié)論很難避免其主觀“誘導(dǎo)性”，然后在市場(chǎng)上通過買賣而獲取利益。
而且，盡管美國可能增加對(duì)歐洲天然氣出口，但是在今后幾年內(nèi)，歐洲或許都將繼續(xù)面臨天然氣市場(chǎng)短缺的風(fēng)險(xiǎn)。
總體上，歐洲天然氣市場(chǎng)供需形勢(shì)可能并不樂觀，短缺危機(jī)難以快速解決。
本人預(yù)料，在2023年，對(duì)歐洲而言可能必然遭遇更加嚴(yán)峻的天然氣短缺的挑戰(zhàn)，歐盟或?qū)⒚媾R比較大的天然氣缺口，進(jìn)而沖擊到全球液化天然氣市場(chǎng)的供需格局，導(dǎo)致天然氣價(jià)格很難出現(xiàn)平穩(wěn)狀態(tài)。
在可再生能源領(lǐng)域，近年來全球可再生能源發(fā)電裝機(jī)已實(shí)現(xiàn)了快速增長，但在全球能源危機(jī)的催化下，各國都在鞏固提升本土能源安全水平。
預(yù)計(jì)，在未來幾年內(nèi)，全球可再生能源裝機(jī)將繼續(xù)快速增加，很有可能超過過去20年的裝機(jī)總和，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)更加快速的增長態(tài)勢(shì)。
然而，盡管全球可再生能源裝機(jī)預(yù)期樂觀，但也存在不確定性，全球可再生能源產(chǎn)業(yè)背后當(dāng)然也存在各種發(fā)展障礙，肯定也存在出現(xiàn)危機(jī)的可能性。
為何如此呢？我們需要考慮影響可再生能源發(fā)展的各種因素，這些因素變化復(fù)雜，比如可再生能源的原材料價(jià)格可能持續(xù)上漲、產(chǎn)業(yè)鏈有可能斷裂、地緣政治事件還可能出現(xiàn)、西方國家貿(mào)易保護(hù)主義抬頭而導(dǎo)致國家合作受阻等等，可再生能源供應(yīng)鏈可能出現(xiàn)成本上漲壓力，甚至可能出現(xiàn)零部件生產(chǎn)中斷等現(xiàn)象。
根據(jù)歐洲風(fēng)能行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年第三季度，歐洲風(fēng)電機(jī)組訂單規(guī)模同比跌幅高達(dá)兩位數(shù)，恰恰是因?yàn)楣?yīng)鏈出現(xiàn)了斷鏈問題，可知全球產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈安全確實(shí)有可能成為重要因素。
另外，世界之大，難以取得共識(shí)，國情不同，政策當(dāng)然不同，國家利益永遠(yuǎn)是政策制定的基礎(chǔ)。
在廣大的發(fā)展中國國家，對(duì)于發(fā)展可再生能源仍然存在明顯的動(dòng)力不足問題，這也是我們必須關(guān)注的問題。
當(dāng)然，在廣大的發(fā)展中國家中，中國絕對(duì)是一個(gè)例外，中國既要維護(hù)自身利益，更要考慮國際形象，既要穩(wěn)定化石能源在能源安全中的重要地位，也要大力發(fā)展非化石能源，以應(yīng)對(duì)全球氣候變化。
基于此，中國在可再生能源發(fā)展方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)走到了前沿，增長勢(shì)頭超出以往想象，太陽能、風(fēng)能、水能和核能等出現(xiàn)快速發(fā)展勢(shì)頭，可以說，與西方發(fā)達(dá)國家相比，中國可謂毫無遜色之處。
總體而言，目前歐美發(fā)達(dá)國家是全球清潔能源投資的主要國家，由于受到資金、技術(shù)和發(fā)展階段等因素制約，多數(shù)發(fā)達(dá)國家在清潔能源領(lǐng)域的投資存在力度不足的特征，進(jìn)而不利于全球應(yīng)對(duì)氣候變化的努力。
二、能源安全會(huì)更加刺激非化石能源發(fā)展
最近幾年來，由于俄烏沖突和極端天氣等原因?qū)е聡H化石能源市場(chǎng)波瀾起伏，價(jià)格劇烈震蕩，成本上升等，國際社會(huì)更加意識(shí)到可再生能源的重要性，客觀上需要快速發(fā)展可再生能源，以應(yīng)對(duì)化石能源供應(yīng)安全帶來的挑戰(zhàn)。
回顧過去幾年，尤其是2022年，本人認(rèn)為是特殊的歷史時(shí)期，屬于非常態(tài)的時(shí)間階段，在此期間發(fā)生的事件沒有參照性，更不能說明人類社會(huì)的演變趨勢(shì)，并不代表人類社會(huì)的普遍現(xiàn)象，因此以短暫的歷史來分析長期的未來趨勢(shì)具有邏輯思維的缺陷，需要人們辯證思考。
不過從短期來看，為應(yīng)對(duì)當(dāng)前的能源供給危機(jī)，尤其是因俄烏沖突導(dǎo)致的歐洲能源危機(jī)，世界上許多國家都不得不出臺(tái)了應(yīng)急政策和措施。
具體而言，歐洲國家出臺(tái)的應(yīng)急政策和措施比較多，由于國情不同，政策手段也不盡相同，比如有些國家重新啟動(dòng)煤炭發(fā)電、推遲核電退出時(shí)間、提高天然氣儲(chǔ)備水平、為居民提供價(jià)格補(bǔ)貼等等。
在本人看來，但從長期來看，世界各國將持續(xù)推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型，大力發(fā)展可再生能源，提高可再生能源能源消費(fèi)比重，徹底改變以化石能源為主體的能源結(jié)構(gòu)。
根據(jù)國際能源署數(shù)據(jù)，自2020年3月以來，世界上有67個(gè)國家出臺(tái)了清潔能源支持政策，總計(jì)超過1600項(xiàng)金融支持措施為可再生能源提供的資金規(guī)模超過了1.2萬億美元，預(yù)示著世界各國更加重視可再生能源發(fā)展。
在這些國家中，歐盟表現(xiàn)最為突出，持續(xù)出臺(tái)政策和計(jì)劃，并制定了在2030年前將可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中的占比提升至45%的明確目標(biāo)。
盡管美國在能源轉(zhuǎn)型政策方面出現(xiàn)搖擺，尤其是特朗普政府特立獨(dú)行，對(duì)應(yīng)對(duì)全球氣候變化議題上持保守、消極態(tài)度，但是自拜登總統(tǒng)上臺(tái)之后，再度重視能源轉(zhuǎn)型問題，出臺(tái)了《通脹削減法案》，旨在推動(dòng)本土清潔能源發(fā)展，助推既定的氣候目標(biāo)落地。
在此背景下，其他國家也陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策，比如日本、韓國等發(fā)達(dá)國家也十分積極推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型，而且包括印度和巴西等新型經(jīng)濟(jì)體也相繼宣布了可再生能源發(fā)展目標(biāo)，力爭(zhēng)推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型。
任何產(chǎn)業(yè)發(fā)展都離不開政策支持，在能源轉(zhuǎn)型政策的強(qiáng)勁推動(dòng)下，包括中國在內(nèi)的全球能源低碳轉(zhuǎn)型保持強(qiáng)勁增長勢(shì)頭，尤其是太陽能和風(fēng)能發(fā)電裝機(jī)量保持了穩(wěn)步增長態(tài)勢(shì)，中國表現(xiàn)異常亮眼。
以2021年為例，全球可再生能源新增發(fā)電裝機(jī)同比增長6%，達(dá)到了2.95億千瓦，其中風(fēng)電、光伏、水電和生物質(zhì)能新增發(fā)電裝機(jī)規(guī)模分別達(dá)到1.51億千瓦、9430萬千瓦、3540萬千瓦和1220萬千瓦。
在2022年，全球可再生能源新增裝機(jī)量可突破3億千瓦大關(guān)，其中海上風(fēng)力發(fā)電增長迅速，裝機(jī)容量達(dá)到1020萬千瓦，而且大部分增量來自中國，英國、法國海上風(fēng)電裝機(jī)量也相當(dāng)可觀。
然而，道路曲折，并不意味著前途暗淡。
在本人看來，任何事物都不可能一帆風(fēng)順，出現(xiàn)波折難免，但因?yàn)槌霈F(xiàn)某種特定時(shí)期的短暫或局部波折便否定未來趨勢(shì)，顯然沒有科學(xué)性和邏輯性，當(dāng)然也不符合辯證法之基本的哲學(xué)思維。
展望未來全球能源轉(zhuǎn)型大趨緩，預(yù)期全球能源發(fā)展道路不太可能出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，人類社會(huì)應(yīng)對(duì)氣候變化的滾滾潮流，必然是浩浩湯湯，發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)之路，實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型的決心不可改變，能源轉(zhuǎn)型步伐將依然篤定前行，沒有回轉(zhuǎn)之可能。
三、全球化石能源博弈還將持續(xù)
盡管非化石能源發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，但是化石能源仍然引人矚目，這是因?yàn)槿蚰茉吹鼐壵稳找鎻?fù)雜所致。
眾所周知，2022年初，俄烏沖突突如其來，徹底打破了人們對(duì)能源安全議題緩和的認(rèn)識(shí)，化石能源短缺導(dǎo)致歐洲爆發(fā)化石能源危機(jī)再次給世界各國帶來了深刻影響，人們不得不再次將焦點(diǎn)聚焦到化石能源，尤其是石油和天然氣。
或許歐洲人做夢(mèng)也沒有想到，俄羅斯竟然真的發(fā)動(dòng)了對(duì)烏克蘭的特別軍事行動(dòng)，也就是我們經(jīng)常提起的俄烏沖突，而且這場(chǎng)意料之外的沖突竟然帶來了難以想象的劇烈沖擊，影響到歐洲乃至整個(gè)世界的能源地緣政治格局。
由于歐洲能源危機(jī)爆發(fā)并隨著俄烏沖突加劇而不斷加重和蔓延，美國、歐洲和日本等西方發(fā)達(dá)國家對(duì)俄羅斯采取前所未有的各種制裁，包括實(shí)施的能源制裁，引起全球能源價(jià)格暴漲，進(jìn)而導(dǎo)致全球范圍內(nèi)的通貨膨脹，徹底擾亂了全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的進(jìn)程，讓備受新冠疫情苦難的世界再添變數(shù)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景堪憂。
在此復(fù)雜的國際背景下，國際化石能源市場(chǎng)尤其是石油和天然氣市場(chǎng)再次成為全球能源地緣政治的熱點(diǎn)，全球化石能源地緣政治博弈超過了以往幾十年時(shí)間的程度，大國能源博弈可謂愈演愈烈。
在化石能源價(jià)格方面，出現(xiàn)了自上次全球金融危機(jī)之后的又一次劇烈上行震蕩，在2022年上半年，國際石油價(jià)格一度接近147美元/桶的歷史高點(diǎn)，直到2022年下半年油價(jià)才開始逐漸回落，在整個(gè)2022年呈現(xiàn)了過“山車式”的演變。
對(duì)于油價(jià)異常劇烈波動(dòng)，西方國家有其是美國希望以沙特為首的“歐佩克+”機(jī)制可以采取積極措施以穩(wěn)定油價(jià)，然而這個(gè)國際組織并沒有如西方所愿，堅(jiān)持了原有的產(chǎn)量配額政策，讓油價(jià)回歸合理區(qū)間的希望破產(chǎn)。
為打擊俄羅斯經(jīng)濟(jì)，消耗俄羅斯的國力，美國和歐洲等西方國家還采取了針對(duì)俄羅斯原油和成品油的價(jià)格上限政策，致使世界石油市場(chǎng)供需保持偏緊狀態(tài)。
在天然氣方面，俄烏沖突帶來的市場(chǎng)沖擊更加明顯，由于歐洲制裁和俄羅斯實(shí)施反制裁措施，結(jié)果是讓整個(gè)歐洲陷入天然氣供應(yīng)短缺，歐洲進(jìn)入異常嚴(yán)峻的危機(jī)局面，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)均受到嚴(yán)重打擊。
由于北溪1號(hào)管道天然氣減供和斷供，北溪2號(hào)管道被迫中止運(yùn)營審批，俄羅斯管道天然氣對(duì)歐洲供應(yīng)出現(xiàn)減少甚至中斷，這給歐洲天然氣市場(chǎng)造成了巨大的供應(yīng)缺口，歐洲人陷入歷史上最為嚴(yán)酷的天然氣危機(jī)。
根據(jù)伍德麥肯茲數(shù)據(jù)，2022年，俄羅斯向歐洲出口的天然氣量?jī)H為250億立方米，不到此前一年出口量的1/4。
在俄羅斯天然氣對(duì)歐出口急劇下降的情景下，美國可謂受益匪淺，其長期追求遏制歐俄天然氣密切合作關(guān)系的目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，而且美國液化天然氣借機(jī)迅速搶占了歐洲一些市場(chǎng)份額。
在如此復(fù)雜的外部環(huán)境變化驅(qū)使下，歐洲人不得不調(diào)整能源政策，比如被迫重新啟動(dòng)煤炭發(fā)電以解燃眉之急，導(dǎo)致歐洲煤炭市場(chǎng)需求有所回升，國際煤炭?jī)r(jià)格出現(xiàn)暴漲勢(shì)頭。
以哈薩克斯坦為例，由于替代俄羅斯煤炭的需求增加，2022年，該國煤炭產(chǎn)量增長了大約4.5%，增量主要用于向歐洲出口。
根據(jù)國際能源署數(shù)據(jù)，2022年全球煤炭消費(fèi)量創(chuàng)歷史新高，增長了1.2%，首次單年超過了80億噸，但是這顯然與全球能源轉(zhuǎn)型背道而馳。
有消費(fèi)，必然就會(huì)刺激生產(chǎn)，這是基本經(jīng)濟(jì)規(guī)律。
由于煤炭消費(fèi)需求增長，因此與此相對(duì)應(yīng)，2022年，全球煤炭產(chǎn)量增長了5.4%，達(dá)到83億噸，為歷史最高的生產(chǎn)水平。
在本人看來，全球煤炭消費(fèi)和生產(chǎn)增長，并不是未來煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，而是在特點(diǎn)歷史階段的一個(gè)插曲而已，全球去煤化趨勢(shì)在所難免。
可以預(yù)見，在未來幾年內(nèi)，或在未來較長時(shí)期，化石能源仍然是全球能源博弈的重點(diǎn)，為確保國家能源安全，大國化石能源博弈還將難以減緩，但是總有那么一天，當(dāng)非化石能源在能源結(jié)構(gòu)中占據(jù)主導(dǎo)地位之時(shí)，便是化石能源博弈趨緩或終結(jié)之日，這是未來大趨勢(shì)，對(duì)此本人充滿信心。
評(píng)論