新能源汽車行業(yè)洗牌正在加速。
勝馬財經(jīng)觀察發(fā)現(xiàn)，2023年新能源汽車市場風(fēng)起云涌，相比2022年，行業(yè)價格戰(zhàn)、汽車質(zhì)量問題等仍是關(guān)注重點;在這一年里，行業(yè)也迎來了不少新變化和新趨勢，諸如新玩家的入局、智能化的進一步推進、產(chǎn)業(yè)鏈上的公司紛紛謀出海等等。伴隨著競爭的加劇，新能源汽車的行業(yè)格局也在進一步重塑，接下來我們將從這一年發(fā)生的大事件來總結(jié)新能源汽車行業(yè)的趨勢。
趨勢一：降價潮來襲，盈利道阻且長
事件：特斯拉降價
進入2023年，受新能源汽車購置補貼終止影響，包括比亞迪、大眾、奇瑞在內(nèi)的十多家車企都陸續(xù)宣布對旗下新能源汽車漲價。
而已經(jīng)取得盈利的特斯拉則進行反向操作，宣布旗下車型Model 3和Model Y降價，最大降幅分別達到3.6萬元、4.8萬元，并試圖通過降價來進一步爭奪市場份額。這也是特斯拉繼2022年10月以來進行的4個月內(nèi)的兩次大規(guī)模直接降價。
2023年8月中旬，車企集體降價開啟第一次熱潮，包括特斯拉、極氪、零跑、哪吒、歐拉、上汽名爵、上汽大眾、奇瑞新能源在內(nèi)的8家車企，相繼推出了相關(guān)的降價舉措。臨近年底，年中持續(xù)的價格戰(zhàn)也進一步升級。據(jù)不完全統(tǒng)計，近20家車企啟用價格手段。
勝馬微評：特斯拉降價引起的價格戰(zhàn)正在引發(fā)市場連鎖反應(yīng)，新能源汽車市場新一輪爭奪戰(zhàn)一觸即發(fā)，但并非所有玩家都支撐起價格戰(zhàn)，目前大部分新能源車企處于賣一臺虧一臺的局面，2024年隨著“價格戰(zhàn)”進一步持續(xù)，行業(yè)強者恒強的馬太效應(yīng)也將進一步呈現(xiàn)，甚至?xí)?dǎo)致一些車企因為競爭壓力過大而不堪重負，而倒在半路上。
趨勢二：行業(yè)格局進一步重塑
事件：威馬汽車宣布破產(chǎn)、合資品牌退出中國，創(chuàng)二代車企銷量提升
2023年造車新勢力洗牌加劇，10月9日，天眼查APP顯示，威馬汽車科技集團有限公司新增一條申請破產(chǎn)審查信息。該信息顯示，本次破產(chǎn)審查經(jīng)由威馬汽車科技集團自行申請，經(jīng)辦法院為上海市第三中級人民法院。次日上午，威馬汽車官微發(fā)布聲明，坦承于7日向法院提交了“預(yù)重整”申請，并期望通過預(yù)重整實現(xiàn)“全面優(yōu)化各個部門和業(yè)務(wù)板塊，以降低成本、提高效率和實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展”的目標(biāo)。
而另一邊，合資車企不少宣布退出中國市場，繼鈴木、雷諾、菲亞特、謳歌、JEEP遺憾退出中國市場后，廣汽三菱也在2023年宣布退出中國市場。但與此同時，2023年，創(chuàng)二代車企銷量卻紛紛大幅增長。自2023年6月以來，脫胎于東風(fēng)汽車的嵐圖汽車銷量連月上漲。上汽集團、張江高科和阿里巴巴共同打造的智己汽車，旗下LS6連續(xù)六周蟬聯(lián)中大型純電SUV銷量榜首。長安汽車孵化的深藍汽車，銷量便突破10萬輛只花了14個月。
勝馬微評：目前，新能源汽車的格局尚未“定型”，各梯隊選手之間的差距并不算大，隨著更多玩家的加入與退出，2024年，新能源汽車的市場格局將進一步迎來變化。
趨勢三：互聯(lián)網(wǎng)新玩家入場，汽車智能化加速
事件：小米、華為造車
11月15日，工信部網(wǎng)站發(fā)布第377批《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》，其中包括兩輛產(chǎn)品商標(biāo)為“小米牌”的汽車。12月28日，小米第一款汽車SU7發(fā)布，在汽車行業(yè)投下“震撼彈”。小米集團董事長兼CEO雷軍重點介紹了新車的智能化技術(shù)。其中，僅自動駕駛投資就達到47億元，團隊規(guī)模超1000人，其目標(biāo)是2024年殺入行業(yè)第一陣營。
與此同時，小米汽車還發(fā)布了變焦BEV、超分辨率占用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，以及道路大模型等自動駕駛技術(shù)。其中，城區(qū)領(lǐng)航輔助NOA系統(tǒng)計劃2024年年底開通100個城市。
而在近期，華為也成立車BU獨立新公司，未來華為和汽車相關(guān)的核心技術(shù)，包括智能駕駛、鴻蒙座艙等都將獨立在新公司，而長安汽車在這家新公司占股40%。另外，華為還向賽力斯(601127)、奇瑞、江淮、北汽發(fā)出股權(quán)開放邀請，并希望中國一汽集團加入。
勝馬微評：隨著華為、小米等科技巨頭加入“戰(zhàn)團”，中國新能源汽車被注入更多“互聯(lián)網(wǎng)基因”，加速從電動化駛向智能化的新高地。
趨勢四：輔助駕駛、開城速度大比拼
事件：奔馳、寶馬、長安汽車、極狐汽車等國內(nèi)外汽車品牌紛紛宣布成功獲得L3級測試牌照
12月22日，長安汽車宣布已經(jīng)成功拿到17張高快速路的L3級自動駕駛道路測試牌照，成為最早且單批次最多獲得此類牌照的企業(yè)。另外還有寶馬、奔馳、智己汽車已經(jīng)拿下了北京、上海的有條件L3級自動駕駛道路測試牌照。截至目前，國內(nèi)已有北京、上海、重慶這三個城市開放了L3級自動駕駛路測，共計6個品牌獲得測試牌照。數(shù)據(jù)顯示，中國市場上擁有L2級輔助駕駛及以上高階智能駕駛的智能汽車滲透率為31.4%，到2025年會達到49.9%。
勝馬微評：高階自動駕駛競賽大幕由此拉開，2024年的城市NOA必定更卷。
趨勢五：上游原料價格不斷下降
事件：磷酸鋰價格驟降
2023年年初，電池級碳酸鋰價格接近60萬元/噸，至4月下旬已低于18萬元/噸，隨后價格雖有所反彈，但經(jīng)不住行業(yè)高庫存壓力，至6月末重新掉頭下行，12月26日，上海鋼聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日電池級碳酸鋰均價報10.25萬元/噸。有市場分析認為，隨著新能源汽車增速放緩，未來碳酸鋰價格低于10萬元/噸將成常態(tài)。
勝馬微評：過去兩年碳酸鋰產(chǎn)能擴張速度太快，但遭遇今年開始的需求增速降檔，競爭壓力陡增。未來，隨著價格進一步下降，磷酸鐵鋰企業(yè)可能將成為產(chǎn)業(yè)鏈里利潤最薄的環(huán)節(jié)，但在壓力之下，也有部分廠商將注意力轉(zhuǎn)移到國外市場。據(jù)了解，截至目前，已有特斯拉、戴姆勒、福特、Stellantis集團、Rivian等多家國際主流車企表露出使用磷酸鐵鋰電池的意愿。其中，全球第四大汽車集團Stellantis剛剛和寧德時代簽約，后者將在歐洲當(dāng)?shù)叵騍tellantis集團供應(yīng)磷酸鐵鋰電池的電芯和模組，助力Stellantis集團在歐洲市場的電動汽車生產(chǎn)。
趨勢六：出海成為新風(fēng)向標(biāo)
事件：多家新能源車企出海戰(zhàn)績斐然
2023年新能源汽車的出海動作更加頻繁，布局更加深入。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年1~11月，我國新能源汽車出口量為109.1萬輛，全年有望突破120萬輛(不含海外生產(chǎn))，增速達80%。
今年4月18日，長安汽車發(fā)布“海納百川”計劃，加速推進長安汽車的國際化發(fā)展。截至2023年，長安汽車已經(jīng)進入60余個海外市場，1-11月，長安汽車自主品牌海外銷量220849輛，同比增長38.1%。
比亞迪則在2023年蟬聯(lián)多國銷冠，目前，比亞迪新能源乘用車已進入德國、日本、法國、巴西、澳大利亞、泰國、新加坡等海外58個國家及地區(qū)，全球版圖進一步完善。銷量數(shù)據(jù)上，今年1-11月，比亞迪累計出口206670輛，同比增長363.4%。
哪吒汽車也是中國新能源品牌海外擴張的先行者。截止5月11日，哪吒汽車設(shè)立了海外直營店與超30家海外經(jīng)銷商。目前，哪吒汽車全球用戶近40萬，海外產(chǎn)品在泰國等市場取得細分市場月銷量第一，出海版圖遍及東盟、南美、中東市場。此外，其上半年正式開建的泰國工廠也已經(jīng)投產(chǎn)。
勝馬微評：目前，國內(nèi)新能源汽車市場都面臨著激烈的競爭，行業(yè)內(nèi)卷升溫，在海外市場發(fā)展壯大則意味著新的增長空間。隨著中國新能源的規(guī)模優(yōu)勢和市場擴張需求，中國制造新能源產(chǎn)品品牌越來越多地走出國門，在海外的認可度持續(xù)提升，新能源出口市場仍然向好前景可期。
趨勢七：競爭加劇，商戰(zhàn)升級
事件：長城、比亞迪的中場戰(zhàn)事
5月25日，長城汽車的官方公眾號以及微博發(fā)布聲明稱，早在2023年4月11日，長城汽車便向相關(guān)部門遞交了舉報材料，就比亞迪旗下秦PLUS DM-i和宋PLUS DM-i兩車采用常壓油箱，涉嫌整車蒸發(fā)污染物排放不達標(biāo)的問題進行舉報。當(dāng)日中午，比亞迪官方賬號回應(yīng)稱長城送檢的車輛不符合國標(biāo)要求，檢測報告無效。
勝馬微評：在越來越多的企業(yè)開始發(fā)力插電混動業(yè)務(wù)之后，市場份額的爭奪已經(jīng)白熱化。作為第一個吃到細分市場紅利且已經(jīng)全面領(lǐng)跑的企業(yè)，比亞迪肯定會成為眾矢之的。未來一段時間，企業(yè)之間拼技術(shù)、拼價格還會是市場常態(tài)，畢竟，對于各家企業(yè)而言，搶到更多的市場份額，才是最終的目的。
趨勢八：質(zhì)量問題仍是攻堅戰(zhàn)
事件：各汽車品牌頻現(xiàn)事故
2023年開年，山東濟南的一輛理想L9在路邊發(fā)生自燃事故。2023年末，理想旗下另一款新能源汽車理想L7也因突發(fā)交通事故引發(fā)社會關(guān)切。12月25日晚，廣東清遠交警通報理想L7事故情況:事故造成小汽車駕駛員及一名乘客死亡，另一名乘客受傷。涉事小汽車涉嫌超速行駛。
今年4月，鄭州的高女士向媒體投訴，在河南鉑潤歐拉4S店購入一輛歐拉好貓車型的新能源汽車，但在7月3日正常行駛途中突然剎車失靈，油門失去動力，導(dǎo)致車輛無法正常行駛。
10月，小鵬汽車被曝出兩起起火交通事故;11月3日，浙江省杭州市西溪濕地發(fā)生一起極氪009底盤碰撞后冒煙事件。事件未造成任何人員傷亡;11月25日,成都警方通報的一起特斯拉連撞11車事故引熱議。
勝馬微評：汽車行業(yè)的質(zhì)量問題，可謂老生常談。過去一年，各大汽車品牌依然是質(zhì)量事故不斷。面對頻發(fā)的事故，監(jiān)管也進一步出手。今年8月，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)發(fā)展中心發(fā)布《關(guān)于開展2023年新能源汽車安全隱患排查工作的通知》，表示為進一步加強新能源汽車安全管理，提高新能源汽車安全水平，保障社會公共安全和人民生命財產(chǎn)安全，受工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司委托，將組織開展新能源汽車產(chǎn)品安全隱患排查工作。未來，新能源汽車的產(chǎn)品質(zhì)量和安全問題仍是攻堅戰(zhàn)。
作者| 勝馬財經(jīng) 周瑞俊
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