近一年來在資本市場(chǎng)迎來大爆發(fā)，超200個(gè)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上的項(xiàng)目在一級(jí)市場(chǎng)完成融資，超100個(gè)項(xiàng)目在近一年內(nèi)發(fā)起IPO沖刺，二級(jí)市場(chǎng)儲(chǔ)能板塊亦漲勢(shì)頻傳。各地對(duì)儲(chǔ)能發(fā)展的支持力度持續(xù)，最新動(dòng)作來自深圳。
近期，深圳市發(fā)改委發(fā)布《深圳市支持電化學(xué)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的若干措施(征求意見稿)》，對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)上下游賽道全鏈條覆蓋，大手筆支持項(xiàng)目在深圳落地發(fā)展，最高達(dá)1000萬元。
有長期關(guān)注新能源賽道的投資人對(duì)創(chuàng)投日?qǐng)?bào)記者表示，業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍認(rèn)為深圳此次的支持方案堪稱“大手筆”，“有利于深圳儲(chǔ)能企業(yè)加大研發(fā)投入，同時(shí)指引創(chuàng)投機(jī)構(gòu)關(guān)注擬投企業(yè)在海外市場(chǎng)、專利布局和參與標(biāo)準(zhǔn)制定等方面情況。”
儲(chǔ)能賽道近一年來在資本市場(chǎng)迎來大爆發(fā)，超200個(gè)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上的項(xiàng)目在一級(jí)市場(chǎng)完成融資，超100個(gè)項(xiàng)目在近一年內(nèi)發(fā)起IPO沖刺，二級(jí)市場(chǎng)儲(chǔ)能板塊亦漲勢(shì)頻傳。
投資人表示，2023年儲(chǔ)能賽道火熱走勢(shì)或?qū)⒊掷m(xù)。主要原因包括風(fēng)光電站強(qiáng)制配儲(chǔ)保證了增量，以及碳酸鋰降價(jià)等帶來的鋰電儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性提升。
年內(nèi)超600項(xiàng)儲(chǔ)能支持政策出臺(tái)
“去年儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)130GWh，同比增長171%，其中戶用儲(chǔ)能出貨量增長355%，電力儲(chǔ)能出貨量增長216%，這在宏觀經(jīng)濟(jì)承壓較大的背景下殊為亮眼，儲(chǔ)能也因而成為了各地招商引資的‘香餑餑’。” 深創(chuàng)投創(chuàng)新投資研究院研究員林瑋對(duì)創(chuàng)投日?qǐng)?bào)記者表示。
深圳是眾多出臺(tái)支持儲(chǔ)能發(fā)展政策的地方城市之一。統(tǒng)計(jì)顯示，近一年，國家及地方出臺(tái)儲(chǔ)能直接相關(guān)政策超過600項(xiàng)，涉及儲(chǔ)能規(guī)劃、實(shí)施方案、市場(chǎng)機(jī)制、技術(shù)研發(fā)、安全規(guī)范等領(lǐng)域。
對(duì)于深圳此次出臺(tái)的儲(chǔ)能支持政策，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為是“大手筆”。文件提出，針對(duì)鈉離子電池、全固態(tài)鋰電池等前沿領(lǐng)域，單個(gè)項(xiàng)目予以最高 1000萬元支持;對(duì)國家級(jí)創(chuàng)新載體給予最高不超過3000萬元的支持;對(duì)符合條件的儲(chǔ)能電池國際總部、區(qū)域總部企業(yè)，可給予落地獎(jiǎng)勵(lì)1000萬元。
林瑋認(rèn)為，該方案“一是扶持金額高，例如中試生產(chǎn)線、龍頭企業(yè)落地和研發(fā)攻關(guān)的獎(jiǎng)勵(lì)力度均可達(dá)千萬級(jí);二是上下游賽道覆蓋全面，近年熱門的上游材料、電力電子轉(zhuǎn)換設(shè)備、應(yīng)用側(cè)包括消防、集成、儲(chǔ)能數(shù)字化等、后端回收等全鏈條均有涉及;三是支持環(huán)節(jié)全面精準(zhǔn)，例如標(biāo)準(zhǔn)制定、國際專利布局、產(chǎn)學(xué)研協(xié)同、土地空間載體支持等。”
其進(jìn)一步表示，深圳擁有華為、比亞迪等鏈主企業(yè)，目前已建立起較完備的電力電子及鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈，便攜儲(chǔ)能出口也發(fā)展迅速，已具備較優(yōu)的電化學(xué)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
“目前電化學(xué)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)企業(yè)方面，主要落戶在有著較好鋰電制造和電力電子產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的廣東、福建、江蘇等地。而儲(chǔ)能項(xiàng)目落地方面，電源側(cè)主要在風(fēng)光資源豐富的三北地區(qū)，工商業(yè)側(cè)主要集中在缺電的負(fù)荷中心，如廣東、蘇南等。”
投資人持續(xù)看好儲(chǔ)能賽道
政策的鼓勵(lì)無疑是儲(chǔ)能賽道大爆發(fā)的重要原因。疊加眾多其他行業(yè)因素，多名投資人對(duì)創(chuàng)投日?qǐng)?bào)記者表示對(duì)該賽道持續(xù)看好。
“高成長特性導(dǎo)致儲(chǔ)能賽道熱度高漲，相關(guān)項(xiàng)目估值攀升;首航新能源、大連融科等不少企業(yè)已申報(bào)IPO。2023年繼續(xù)看好儲(chǔ)能賽道，因?yàn)閲鴥?nèi)風(fēng)光電站強(qiáng)制配儲(chǔ)保證了儲(chǔ)能增量，今年硅料降價(jià)，地面光伏起量和儲(chǔ)能滲透率提升的背景下，預(yù)計(jì)裝機(jī)需求將高速增長;碳酸鋰降價(jià)也將提升鋰電儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性。”林瑋表示。
此前，多名投資人在接受創(chuàng)投日?qǐng)?bào)記者采訪時(shí)曾表示，盡管儲(chǔ)能賽道受到資本市場(chǎng)關(guān)注，但儲(chǔ)能項(xiàng)目本身賺錢卻并不容易，行業(yè)競爭激烈，賽道“內(nèi)卷”嚴(yán)重。
“首先，行業(yè)巨頭已經(jīng)存在，沒有任何資源的外部投資方不敢隨便進(jìn)場(chǎng)。即便賽道再香，沒資源也沒法賺錢;其次，產(chǎn)業(yè)鏈中做上游的企業(yè)，想做電池和儲(chǔ)能項(xiàng)目;下游的整車廠也向產(chǎn)業(yè)鏈延伸，做電池和儲(chǔ)能項(xiàng)目;中游制造商更是擴(kuò)張產(chǎn)能，這使得整個(gè)賽道十分內(nèi)卷，行業(yè)競爭可想而知。”
細(xì)分賽道方面，分布式光伏儲(chǔ)能受到政策大力扶持，但目前該領(lǐng)域下游客戶采購意愿并不強(qiáng)，大多數(shù)設(shè)備商目前只能墊資推廣;而即便客戶下單了，由于成本較高，儲(chǔ)能企業(yè)前期仍需要與用戶采取費(fèi)用分成的方式進(jìn)行合作，也大幅提升了儲(chǔ)能企業(yè)對(duì)資金的需求。
但林瑋表示，總體而言儲(chǔ)能收益率正進(jìn)一步提升。“儲(chǔ)能作為韌性電網(wǎng)的核心支撐，貫穿新能源開發(fā)與利用的全部環(huán)節(jié)。當(dāng)前共享儲(chǔ)能模式快速鋪展，容量補(bǔ)償、電力現(xiàn)貨市場(chǎng)、分時(shí)價(jià)差機(jī)制等逐步落地，正提高儲(chǔ)能收益率。”
另有專注新能源領(lǐng)域的投資人亦對(duì)記者表達(dá)了其對(duì)儲(chǔ)能賽道的看好，“儲(chǔ)能今年會(huì)有一批盈利的標(biāo)的出來”。
其進(jìn)一步表示，“接下來，按‘3060’的時(shí)間軸：虛擬電廠、氫能、碳交易、碳捕集的標(biāo)的會(huì)出來。順序排在后面的，現(xiàn)在投進(jìn)去會(huì)很難受，在屬于它們的出場(chǎng)順序到來前，基本上是背景板上的角色。”
特別聲明：文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。(作者：敖瑾)
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