動(dòng)力電池的產(chǎn)能過(guò)剩，沒(méi)有在2023年畫(huà)上句號(hào)。
近日，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布了最新數(shù)據(jù)，2023年動(dòng)力電池累計(jì)銷量為616.3GWh，累計(jì)裝車量卻僅有387.7GWh，剔除累計(jì)出口的127.4GWh后，還有101.2GWh的庫(kù)存。如果按每輛新能源車50度電的容量來(lái)算，這些庫(kù)存動(dòng)力電池就可以滿足超200萬(wàn)輛車的生產(chǎn)需求。
在供過(guò)于求的背景下，大量的電池產(chǎn)能還在陸續(xù)落地，行業(yè)產(chǎn)能利用率不斷走低，近六成的產(chǎn)能已經(jīng)閑置。與此同時(shí)，電池價(jià)格戰(zhàn)開(kāi)打，并逐步走入0.3元/Wh時(shí)代。
一家頭部動(dòng)力電池企業(yè)董事長(zhǎng)曾向第一財(cái)經(jīng)等媒體表示，行業(yè)應(yīng)警惕結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩而帶來(lái)的資源浪費(fèi)，因?yàn)殡姵睾驼嚥灰粯?，整車?00多年的發(fā)展歷史，發(fā)展很成熟，大部分的生產(chǎn)線可以共享，而電池并非如此，老的設(shè)備、技術(shù)很快會(huì)被優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能淘汰掉，帶來(lái)的結(jié)果可能是行業(yè)上千億的損失。
中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長(zhǎng)董揚(yáng)在去年11月底稱，當(dāng)前中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能增長(zhǎng)較快的最主要因素，是地方政府給予高額補(bǔ)貼?？刂苿?dòng)力電池產(chǎn)能增長(zhǎng)過(guò)快，建議優(yōu)先采取限制地方政府過(guò)度補(bǔ)貼的方式。
產(chǎn)能閑置
動(dòng)力電池產(chǎn)能利用率也已遠(yuǎn)低于理想狀況。
根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，截至2022年年底，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能為1260GWh，而到了2023年6月底，這個(gè)數(shù)據(jù)為1860GWh，僅半年增長(zhǎng)了600GWh，增量都相當(dāng)于1200萬(wàn)輛50度電新能源汽車的裝車量。
即便2023年下半年沒(méi)有新產(chǎn)能落地，當(dāng)年的產(chǎn)能利用率也僅有41.8%，而該數(shù)值在2022年為51.6%。董揚(yáng)表示，一般產(chǎn)品產(chǎn)能利用率的合理范圍在70%～80%，動(dòng)力電池因?yàn)樾袠I(yè)特性，綜合產(chǎn)能利用率在50%～60%是比較理想的狀況。
行業(yè)整體產(chǎn)能過(guò)剩情況通過(guò)頭部企業(yè)便可窺見(jiàn)一二。2023年上半年，寧德時(shí)代的產(chǎn)能254GWh，在建產(chǎn)能100GWh，產(chǎn)量154GWh，產(chǎn)能利用率跌至60.5%。該產(chǎn)能利用率創(chuàng)下了寧德時(shí)代有記錄以來(lái)的新低。2019年~2022年，寧德時(shí)代電池系統(tǒng)的產(chǎn)能利用率分別為89.17%、74.83%、95%、83.4%。億緯鋰能2023年上半年的鋰電池產(chǎn)能利用率為78.47%，而2022年同期為93.06%。
中創(chuàng)新航執(zhí)行董事、高級(jí)副總裁戴穎在接受記者采訪時(shí)表示，大家都看到了新能源行業(yè)的確定性成長(zhǎng)，這也帶來(lái)了大量資本的涌入，可能會(huì)形成一些階段性產(chǎn)能的集中釋放，造成名義上的產(chǎn)能過(guò)剩，這背后是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律的必經(jīng)過(guò)程，很多行業(yè)也皆經(jīng)歷過(guò)這樣階段，這也從側(cè)面說(shuō)明動(dòng)力電池行業(yè)仍處于發(fā)展的初期，還沒(méi)有到相對(duì)成熟、穩(wěn)定、健康、可持續(xù)的狀態(tài)。
雖然產(chǎn)能利用率較低，但業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為這是一種結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩，即低端產(chǎn)能閑置的同時(shí)，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能依舊緊缺。
“投資過(guò)程當(dāng)中如果測(cè)算不好，有些產(chǎn)能買了老設(shè)備、技術(shù)，整車廠可能馬上就換掉你。”有業(yè)內(nèi)人士向記者表示，而在動(dòng)力電池緊缺的時(shí)候，很多公司挖一批人、買條產(chǎn)線就開(kāi)始生產(chǎn)了，但隨著行業(yè)供給逐漸上量，競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，一家企業(yè)做不到技術(shù)有獨(dú)特之處、成本有競(jìng)爭(zhēng)力，光有產(chǎn)能是無(wú)效的，最后肯定會(huì)失敗，很多資源都浪費(fèi)了。
伴隨電池行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩一起到來(lái)的是殘酷的價(jià)格戰(zhàn)。
據(jù)上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至1月19日，方形磷酸鐵鋰電芯(20~25Ah)的平均報(bào)價(jià)為0.42元/Wh，最低價(jià)來(lái)到了0.4元/Wh，儲(chǔ)能型的方形磷酸鐵鋰電芯(280Ah)的最低價(jià)則跌破了0.4元/Wh，來(lái)到了0.37元/Wh，步入0.3元/ Wh時(shí)代。
進(jìn)入2024年后，電池產(chǎn)業(yè)的主基調(diào)也依舊是降價(jià)、去庫(kù)存。
近日，有消息稱，寧德時(shí)代正在向車企推廣173Ah的磷酸鐵鋰電芯，該電芯標(biāo)配2.2C倍率快充，價(jià)格卻不超過(guò)0.4元/Wh。記者了解到，比亞迪旗下弗迪電池、中創(chuàng)新航等也將降本增效當(dāng)成了公司2024年的重要工作任務(wù)。
萬(wàn)億投資在途
在低端產(chǎn)能被淘汰的同時(shí)，行業(yè)還在大舉投資擴(kuò)產(chǎn)。
據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈投資擴(kuò)產(chǎn)(新宣布)項(xiàng)目高達(dá)403個(gè)，其中328個(gè)公布了投資金額，投資總額達(dá)1.4萬(wàn)億元，平均單個(gè)項(xiàng)目投資金額超43億元;開(kāi)工投產(chǎn)項(xiàng)目377個(gè)，其中開(kāi)工奠基項(xiàng)目235個(gè)，204個(gè)項(xiàng)目公布了投資金額，投資總額約1.03萬(wàn)億元，平均投資約50.31億元;試產(chǎn)投產(chǎn)項(xiàng)目142個(gè)，90個(gè)公布投資金額，共計(jì)投資約4587.48億元，平均每個(gè)項(xiàng)目投資約50.97億元。
不過(guò)，隨著前幾年的快速擴(kuò)張，2023年頭部電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏有所放緩，寧德時(shí)代、欣旺達(dá)、蜂巢能源等電池企業(yè)主要為項(xiàng)目投產(chǎn)，新開(kāi)工項(xiàng)目多為二、三線企業(yè)以及新入局玩家。而且，百億級(jí)項(xiàng)目數(shù)量也有所減少。
長(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記朱華榮曾在去年給出一組數(shù)據(jù)，即預(yù)計(jì)到2025年中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能只需約1000GWh就能滿足需求，而行業(yè)的(規(guī)劃)產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到4800GWh，產(chǎn)能出現(xiàn)嚴(yán)重的過(guò)剩。
按照規(guī)劃，寧德時(shí)代的產(chǎn)能在2025年將達(dá)到670GWh;比亞迪和蜂巢能源產(chǎn)能規(guī)劃目標(biāo)也達(dá)到了600GWh，中創(chuàng)新航2025年的產(chǎn)能目標(biāo)為500GWh，僅上述四家動(dòng)力電池企業(yè)的產(chǎn)能之和在2025年就將接近2400GWh，可滿足4800萬(wàn)輛50度電新能源汽車的生產(chǎn)需求。
顯然，這個(gè)數(shù)字已經(jīng)超出了理性的范圍。從新能源汽車終端需求而言，增速正在放緩，2023年全年新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛，同比增速為35.8%和37.9%;中國(guó)汽車總體的產(chǎn)銷量也剛在2023年首次邁上3000萬(wàn)輛的臺(tái)階。
在這場(chǎng)投資、市場(chǎng)的角逐中，二三線動(dòng)力電池企業(yè)在快速出清，行業(yè)集中度還在提升。
2020年~2023年，裝車量前10的企業(yè)市場(chǎng)份額分別為91.8%、93.4%、95%、96.8%。2023年，裝車量前5的企業(yè)就占據(jù)了87.4%的市場(chǎng)，其中寧德時(shí)代占比43.11%，比亞迪占比27.21%，單這兩家就拿下了超70%的市場(chǎng)。
2023年，實(shí)現(xiàn)裝車配套的企業(yè)較2022年減少了5家。去年11月，成立了14年的捷威動(dòng)力天津工廠開(kāi)始停工停產(chǎn)，有效產(chǎn)能達(dá)到10GWh，當(dāng)年裝車量不到1GWh。除捷威動(dòng)力外，去年5月，日資企業(yè)松下蓄電池(沈陽(yáng))工廠宣布全面停止生產(chǎn);6月，明冠新材稱公司徹底剝離鋰電正極材料業(yè)務(wù);9月，厚能股份也宣布，因鋰電池生產(chǎn)規(guī)模小及設(shè)備陳舊等原因?qū)е律a(chǎn)成本較高，不適應(yīng)市場(chǎng)需求，公司決定停止鋰電池生產(chǎn)。
董揚(yáng)曾表示，當(dāng)前中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能增長(zhǎng)較快的最主要因素，是地方政府給予高額補(bǔ)貼。對(duì)動(dòng)力電池建設(shè)給予政府補(bǔ)貼是世界通行的做法，地方政府過(guò)去幾年對(duì)動(dòng)力電池產(chǎn)能建設(shè)的高額補(bǔ)貼，對(duì)產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展起到了重要的推動(dòng)作用，但現(xiàn)在中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展壯大，并且有產(chǎn)能過(guò)剩的可能，現(xiàn)在需要嚴(yán)格控制地方政府的高額補(bǔ)貼行為。
“卷”向何處
在新能源汽車和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)明顯消化不了那么多電池產(chǎn)能的背景下，電池企業(yè)紛紛“卷”向了儲(chǔ)能和海外市場(chǎng)。
中創(chuàng)新航儲(chǔ)能事業(yè)部負(fù)責(zé)人王小強(qiáng)向記者表示，儲(chǔ)能市場(chǎng)建立在動(dòng)力電池的基礎(chǔ)之上，動(dòng)力電池給其創(chuàng)造了良好的積淀，包括電池技術(shù)的革新、生產(chǎn)工藝的打磨等，所以只需要政策的支持，以及市場(chǎng)在消費(fèi)側(cè)、用戶側(cè)、電網(wǎng)側(cè)的推動(dòng)就可以爆發(fā)。所以中創(chuàng)新航在2021年時(shí)就將儲(chǔ)能當(dāng)成雙驅(qū)動(dòng)的戰(zhàn)略之一，并且在產(chǎn)能上做了很多布局。
除中創(chuàng)新航外，寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、蜂巢能源等動(dòng)力電池企業(yè)也早已“卷”向儲(chǔ)能行業(yè)，其中不少公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)占比已達(dá)到兩成左右。
中國(guó)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年全球儲(chǔ)能電池出貨量為173GWh，同比增長(zhǎng)60%，確實(shí)比新能源汽車的動(dòng)力電池裝車量增長(zhǎng)速度(31.6%)更快。
但是隨著資本的不斷涌入，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也日趨白熱化，一哄而上的劇情也同樣在上演。據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院初步統(tǒng)計(jì)，2023年新注冊(cè)儲(chǔ)能公司超7萬(wàn)家，初步形成規(guī)模的儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)約100家，且仍陸續(xù)有企業(yè)進(jìn)入。
去年年末，協(xié)鑫集團(tuán)董事長(zhǎng)、全球綠色能源理事會(huì)主席朱共山在公開(kāi)演講中坦言，儲(chǔ)能行業(yè)“沒(méi)有最卷，只有更卷。”價(jià)格持續(xù)走低，儲(chǔ)能投標(biāo)價(jià)半年下降三分之一;產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，沖業(yè)績(jī)、搶份額、報(bào)價(jià)跌破成本。
相比儲(chǔ)能，另一條消化電池產(chǎn)能的熱門(mén)道路——出口，則顯得更加有朝氣。2023年，我國(guó)動(dòng)力和其他電池合計(jì)累計(jì)出口達(dá)152.6GWh，占前12月累計(jì)銷量的比重為20.9%。其中，動(dòng)力電池累計(jì)出口127.4GWh，占比83.5%，累計(jì)同比增長(zhǎng)87.1%，遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)增速;其他電池累計(jì)出口25.2GWh，占比16.5%。
此前，有多位動(dòng)力電池企業(yè)高管向記者表示，中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)鏈完善，在全球市場(chǎng)都具備成本優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品在海外市場(chǎng)也具有很大競(jìng)爭(zhēng)力。
2023年，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的比重已經(jīng)超7成。高工鋰電董事長(zhǎng)張小飛也在2023高工鋰電年會(huì)上表示：“2024年、2025年，海外布局是頭部企業(yè)必然要走的路，不管是去東南亞、歐洲還是美洲。”
不過(guò)，隨著近兩年中國(guó)動(dòng)力電池“大航海時(shí)代”的到來(lái)，動(dòng)力電池出海的阻力也在顯著增大。
2022年，美國(guó)《通脹削減法案》規(guī)定，從2024年開(kāi)始，如果電池中的材料和關(guān)鍵礦物是由“受關(guān)注的外國(guó)實(shí)體”(中國(guó)在列)提取、加工或回收的，則會(huì)取消稅收抵免資格。幾乎同一時(shí)間段，德國(guó)經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)羅伯特·哈貝克也表示，德國(guó)要減少對(duì)中國(guó)原材料、電池和半導(dǎo)體的依賴。
2023年7月，歐洲理事會(huì)也通過(guò)了此前歐洲議會(huì)批準(zhǔn)的《新電池法》相關(guān)協(xié)議，這一協(xié)議將規(guī)范在歐盟銷售的所有類型電池的全生命周期——從生產(chǎn)到再利用和回收。這一法案也被認(rèn)為提高了中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)出口歐洲的門(mén)檻和成本。
可以看到的是，全球各個(gè)區(qū)域推出分化的政策以扶持本土電池企業(yè)的趨勢(shì)十分明顯，一家全球性咨詢公司分析人員向記者表示，這也會(huì)直接影響到未來(lái)全球電池市場(chǎng)格局。
來(lái)源：第一財(cái)經(jīng)
評(píng)論