北京時(shí)間4月25日凌晨3時(shí)，公司成功向全球投資者發(fā)行17.5億美元、8.5億歐元雙幣種債券，其中，美元債券5年期9.5億美元，利率3.750%；10年期8億美元，利率4.250%；歐元債券7年期5億歐元，利率1.375%；12年期3.5億歐元，利率2.125%。
公司黨組高度重視本次債券發(fā)行，多部門(mén)通力合作，高質(zhì)量完成了9大類42項(xiàng)工作；公司總會(huì)計(jì)師、黨組成員羅乾宜帶隊(duì)赴香港、歐洲開(kāi)展高強(qiáng)度密集路演，與105家國(guó)際大型投資者面對(duì)面交流，展現(xiàn)公司卓越的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、資信實(shí)力和管理水平。本次債券發(fā)行是公司貫徹落實(shí)央企降本增效部署、加快建設(shè)“1233”卓越資金管理體系的又一舉措，取得了積極成效。
發(fā)行結(jié)果取得多項(xiàng)突破。美元債券方面，創(chuàng)今年國(guó)有企業(yè)息差最低，中資企業(yè)同期唯一實(shí)現(xiàn)負(fù)溢價(jià)發(fā)行紀(jì)錄；10年期在投資者要求新發(fā)行溢價(jià)達(dá)15個(gè)基點(diǎn)的市場(chǎng)背景下，實(shí)現(xiàn)平價(jià)發(fā)行。歐元債券方面，創(chuàng)中資企業(yè)歷史歐元債券期限最長(zhǎng)、12年期債券發(fā)行規(guī)模最大紀(jì)錄，且7年、12年期兩個(gè)品種息差均創(chuàng)中資企業(yè)歷史最低。
公司實(shí)力得到充分彰顯。本次發(fā)債歐美投資者占比超過(guò)60%，實(shí)現(xiàn)了全球范圍融資，吸引了包括太平洋資產(chǎn)管理公司、友邦保險(xiǎn)、韓國(guó)三星等大量知名企業(yè)、保險(xiǎn)公司和主權(quán)基金，三大國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)連續(xù)第6年給予公司國(guó)家主權(quán)級(jí)信用評(píng)級(jí)。
境外融資經(jīng)驗(yàn)持續(xù)提升。融資管理上，把握美元成本上漲、歐洲貨幣寬松和歐元匯率走強(qiáng)的時(shí)間窗口，增加配置歐元和中長(zhǎng)期美元債務(wù)，實(shí)現(xiàn)境外債務(wù)結(jié)構(gòu)和債務(wù)久期的雙優(yōu)化。定價(jià)指引上，通過(guò)配置兩個(gè)中長(zhǎng)年期歐元債券品種，構(gòu)建歐元債券收益率曲線，為公司后續(xù)發(fā)行定價(jià)奠定良好基礎(chǔ)。
公司已形成較豐富的發(fā)債管理和定價(jià)經(jīng)驗(yàn)，2017年發(fā)行的50億美元債券再獲財(cái)資雜志（The Asset）頒發(fā)的中國(guó)最佳企業(yè)債券大獎(jiǎng)。
