短短一年間,火電儲能聯(lián)合調(diào)頻就迎來了產(chǎn)業(yè)爆破時刻。這原本是儲能產(chǎn)業(yè)在大步邁向商業(yè)化進程中的一條隱蔽賽道,但現(xiàn)在,隨著重量級玩家不斷涌入,商業(yè)模式愈發(fā)多樣,一個成規(guī)模的新興市場儼然成型。
在今年之前,盡管很多人知道它應(yīng)用場景廣闊,但市場上多數(shù)企業(yè)對其只是一知半解,缺乏整體的解決能力。聯(lián)合調(diào)頻的“宿主”火電廠,對此也是猶疑未定。
截至到2017年底,火電儲能聯(lián)合調(diào)頻項目還不過區(qū)區(qū)三四個。但如今,僅僅半年過去,已建、在建和中標的項目已經(jīng)達到至少20個,區(qū)域市場也從華北電網(wǎng)向蒙西電網(wǎng)、南方電網(wǎng)擴散,投資主體和利益分成模式日趨多元。今年下半年,這個細分市場將迎來項目興建的第一個高潮。
火電儲能聯(lián)合調(diào)頻采用AGC(自動發(fā)電控制)技術(shù),它因快速反應(yīng)和智能控制的優(yōu)點而被視為電力輔助服務(wù)的明日之星。一直以來,這個市場的頭兩號玩家是北京睿能世紀和深圳科陸電子。
早在2013年,睿能便完成了京能集團北京石景山熱電廠2MW儲能聯(lián)合調(diào)頻項目,這是全球首個此類項目,為火電儲能聯(lián)合調(diào)頻行業(yè)積累了不少經(jīng)驗。此后,隨著市場慢慢被喚醒,睿能接連拿下多個項目,截至目前,已有7個項目已建和在建。
科陸在2017年切入這個賽道,并很快成為這個行業(yè)的有力競爭者,在短短一年的時間里持有的已建、在建項目也達到7個。
除去這14個項目外,今年市場上至少已有另外6個項目完成中標和正在招標,各類主體十分多元。
在這一波商業(yè)浪潮中,至少有以下幾大看點:
首先,磷酸鐵鋰、三元鋰路線并立,兩極格局依然存在:
當前,磷酸鐵鋰和三元鋰依然是火電儲能聯(lián)合調(diào)頻市場的兩大主流路線,各自擁有多個可資驗證的項目,電池路線之爭還未有定局。
市場份額方面,睿能具有技術(shù)和經(jīng)驗的先發(fā)優(yōu)勢,持有項目以獨立投資或聯(lián)合投資的形式興建,并承擔(dān)運營任務(wù);科陸的方式較為多樣,除直接投資外,還采用EPC或系統(tǒng)整體交付模式。這兩家項目眾多,在當前市場格局中優(yōu)勢依然較為明顯。
其次,重量級玩家闖入,市場投資主體日趨多元:
北控、智中、萬克、萬里揚與華泰慧能的多點開花,極大的拉伸了這個產(chǎn)業(yè)的邊界。尤其是北控,以其龐大的體量和這兩年在光伏、風(fēng)電等新能源領(lǐng)域疾風(fēng)般的表現(xiàn),此番大舉切入儲能,將是一個不可小覷的重量級玩家。
第三,“兩個細則”對儲能支撐效應(yīng)顯現(xiàn),蒙西、廣東市場被喚醒:
依據(jù)國家能源局早年公布的《并網(wǎng)發(fā)電廠輔助服務(wù)管理實施細則》及《發(fā)電廠并網(wǎng)運行管理實施細則》,目前,緊隨華北電網(wǎng),蒙西電網(wǎng)、南方電網(wǎng)對火電儲能聯(lián)合調(diào)頻已給出較為清晰的補償機制。
在上述20個項目中,除華北電網(wǎng)擁有11個項目外,蒙西電網(wǎng)有5個項目,而廣東則有4個項目。隨著各地電網(wǎng)輔助服務(wù)市場改革的進一步推進,下一階段,華東等地市場也有望開閘。
第四,商業(yè)模式趨于多樣,投資回報率四年可期:
在“兩個細則”之下,各方與電廠都采用補償收益分成的模式。分成比例則無定勢,既有在合同期執(zhí)行同一分成比例,也有投資成本收回后采用前后兩個階段分成倒掛的模式。在投資回收之前,則大多采用投資者70-80%、電廠20-30%的收益機制。
由于補償價格下調(diào),火電儲能聯(lián)合調(diào)頻市場已在不經(jīng)意間就結(jié)束了暴利期。普遍而言,按當前機制,大多數(shù)項目四年左右也可收回投資成本,在實業(yè)領(lǐng)域中,這依然是一個相當高的投資回報率。
但這種局面或許正在改變?!皟δ?00人”獲悉,在5月初完成的內(nèi)蒙古能源發(fā)電集團烏斯太電廠項目中,中標的浙江萬克新能源,報出了在投資回收前與電廠“五五分”、投資回收后“三七開”的低價。行業(yè)低價廝殺的硝煙已經(jīng)漫起。
第五,地方能源企業(yè)先行先試,五大電力依次入局:
由于電廠不需承擔(dān)任何投資成本,卻可以坐享收益,這對很多希望增加現(xiàn)金流的電力公司來說,頗具吸引力。從項目業(yè)主來看,京能、同煤、蒙能、粵電等地方能源國企依然是主要試水者,華潤集團旗下多個電廠也開始形成規(guī)模效應(yīng)。
這其中,最大的看點,還是國電旗下肇慶熱電有限公司于6月26日,發(fā)布的有關(guān)2*350MW火電機組儲能裝置的招標公告。這是自華能持有股份的上都電廠外,傳統(tǒng)五大電力集團又一個火電儲能調(diào)頻項目,對向來同氣連枝、互為鏡鑒的五大來說,信號的積極性不言而喻。
當前,電力市場的變革和激蕩,正重新塑造著各方之間的商業(yè)關(guān)系。傳奇記者戴維·霍夫曼在《寡頭》里這么記錄前蘇聯(lián)解體前后,那個大轉(zhuǎn)型時代中的經(jīng)濟“咽喉點”:
就關(guān)系圈而言,像屠夫這樣掌控稀缺商品、位于短缺經(jīng)濟咽喉點的人,在人們的生活中就算是手握實權(quán)。
按常理,電網(wǎng)一般才是那個屠夫。但現(xiàn)在,火電廠在有關(guān)儲能調(diào)頻的資源分配中,也可以罕見的扮演屠夫角色。只是這個角色,還要取決于入局的先后順序,一旦市場固化,留給他們做屠夫的時間,也不會太長。