近日，發(fā)改委明確風(fēng)電、光伏發(fā)電等新能源上網(wǎng)電價(jià)政策。受此影響，光伏、新能源、碳中和概念表現(xiàn)活躍。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至上一交易日(6月11日)收盤(pán)，光伏屋頂指數(shù)漲超2%，碳中和、新能源、火電指數(shù)均漲超1%。
個(gè)股當(dāng)中，通威股份漲超1%，陽(yáng)光電源漲超3%，隆基股份漲超5%，晶澳科技漲超9%，福斯特漲停。值得一提的是，福斯特6月9日、6月10日、6月11日連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)日收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)超過(guò)20%。公司11日午后發(fā)布股票交易異常波動(dòng)公告，向投資者警示二級(jí)市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)。
消息面上，6月11日，發(fā)改委明確風(fēng)電、光伏發(fā)電等新能源上網(wǎng)電價(jià)政策，2021年對(duì)新備案集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏項(xiàng)目和新核準(zhǔn)陸上風(fēng)電項(xiàng)目，中央財(cái)政不再補(bǔ)貼，實(shí)行平價(jià)上網(wǎng)。同時(shí)，明確新建項(xiàng)目可自愿通過(guò)參與市場(chǎng)化交易形成上網(wǎng)電價(jià)，以更好體現(xiàn)光伏發(fā)電、風(fēng)電的綠色電力價(jià)值。
近年來(lái)，隨著技術(shù)迭代和產(chǎn)業(yè)升級(jí)加速，度電成本持續(xù)下降，光伏發(fā)電已成為全球最經(jīng)濟(jì)的電力能源獲得方式之一。川財(cái)證券統(tǒng)計(jì)，2020年用戶(hù)光伏裝機(jī)超10GW，預(yù)計(jì)2021年超16GW。
東吳證券認(rèn)為，碳中和背景下，新能源電力板塊或成為最大革新板塊，而風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)高速發(fā)展。根據(jù)國(guó)網(wǎng)能源研究院預(yù)計(jì)，到2050年我國(guó)電源裝機(jī)容量總額將達(dá)到50億千瓦，其中風(fēng)電和光伏的裝機(jī)容量占比超過(guò)50%;電力總需求達(dá)到12.4-13.9萬(wàn)億千瓦時(shí)，其中風(fēng)電和光伏發(fā)電量占比接近40%。電力能源變革被普遍認(rèn)為是目前實(shí)現(xiàn)碳中和成本最低、最為成熟的技術(shù)路徑。據(jù)此預(yù)計(jì)，整個(gè)碳中和進(jìn)程中，電力行業(yè)有望迎來(lái)最大革新。
光伏平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代的到來(lái)，疊加碳中和目標(biāo)的積極政策影響，光伏行業(yè)進(jìn)入新的快速發(fā)展階段，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。當(dāng)前，主要廠商已基本完成上市，并且多數(shù)企業(yè)正在陸續(xù)推出不同程度的產(chǎn)能擴(kuò)張動(dòng)作。其中，隆基股份在2020年報(bào)中披露，至2021年底計(jì)劃單晶硅片年產(chǎn)能達(dá)到105GW，單晶電池年產(chǎn)能達(dá)到38GW，單晶組件產(chǎn)能達(dá)到65GW。通威股份近日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，目前在建樂(lè)山二期和保山一期合計(jì)10萬(wàn)噸產(chǎn)能將于2021年底前投產(chǎn)。福斯特?cái)M使用5.68億元募集資金向子公司進(jìn)行增資及出資。
與此同時(shí)，光伏擴(kuò)產(chǎn)也在推漲上游原料價(jià)格。企業(yè)紛紛爭(zhēng)奪上游原料，價(jià)格趨于白熱化。中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)近日公布最新一期的多晶硅料價(jià)格數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)單晶致密料已經(jīng)連續(xù)23周上漲，最新的成交均價(jià)漲至21.31萬(wàn)元/噸，與年初相比，漲幅高達(dá)150.71%。
開(kāi)源證券分析認(rèn)為，此次電價(jià)政策充分考慮新能源項(xiàng)目投資商利益。目前全球普遍加大可再生能源投資力度，中長(zhǎng)期來(lái)看新能源預(yù)期向好。平安證券指出，在“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)引領(lǐng)之下，政策層面對(duì)新能源的扶持加碼，十四五期間光伏和風(fēng)電有望持續(xù)成長(zhǎng)，2022年光伏和風(fēng)電新增裝機(jī)彈性較大。
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