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工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展“熱”背后的“冷”思考

中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)發(fā)布時(shí)間:2024-04-24 15:22:26  作者:董凱 甘乃鳳 王昊 董峰

  工商業(yè)儲(chǔ)能“熱”背后仍存在供需不平衡、標(biāo)準(zhǔn)未完善、安全難保障等問(wèn)題。建議優(yōu)化供給體系,保障核心技術(shù)自主可控,抓好標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè),有序開(kāi)展國(guó)際合作,推動(dòng)我國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能高質(zhì)量發(fā)展。

  工商業(yè)儲(chǔ)能作為新型儲(chǔ)能的重要應(yīng)用,是實(shí)現(xiàn)工商業(yè)碳達(dá)峰的重要支撐。在政策和市場(chǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)下,我國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能進(jìn)入快速發(fā)展期。賽迪研究院分析發(fā)現(xiàn),工商業(yè)儲(chǔ)能“熱”背后仍存在供需不平衡、標(biāo)準(zhǔn)未完善、安全難保障等問(wèn)題。建議優(yōu)化供給體系,保障核心技術(shù)自主可控,抓好標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè),有序開(kāi)展國(guó)際合作,推動(dòng)我國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能高質(zhì)量發(fā)展。

  我國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能“熱”潮涌動(dòng)

  新型儲(chǔ)能、市場(chǎng)化電力機(jī)制等多重政策利好,工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展模式進(jìn)一步明確。中央層面,2021年發(fā)布的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出,至2030年新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展的目標(biāo)。2022年發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步做好電網(wǎng)企業(yè)代理購(gòu)電工作的通知》提出,鼓勵(lì)10千伏及以上的工商業(yè)用戶直接參與電力市場(chǎng)?!峨娏π枨髠?cè)管理辦法(2023年版)》提出,“通過(guò)尖峰電價(jià)等形式完善需求側(cè)響應(yīng)價(jià)格形成機(jī)制,整合用戶側(cè)資源參與需求側(cè)響應(yīng)”,工商業(yè)企業(yè)用戶側(cè)儲(chǔ)能迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。地方層面,近年來(lái),廣東、浙江、江蘇等地相繼出臺(tái)工商側(cè)配儲(chǔ)專項(xiàng)補(bǔ)貼政策,以容量補(bǔ)貼、放電補(bǔ)貼和投資補(bǔ)貼為主要方式,補(bǔ)貼最高可達(dá)500萬(wàn)元,進(jìn)一步釋放需求,激發(fā)工商業(yè)主的積極性。

  我國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能按下發(fā)展“加速鍵”,華東、華南地區(qū)領(lǐng)跑全國(guó)。中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2023年上半年,我國(guó)用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目新增裝機(jī)規(guī)模約138MW,其中工商業(yè)儲(chǔ)能占80%以上。從地區(qū)上看,華東和華南地區(qū)成為工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展的關(guān)鍵陣地。據(jù)統(tǒng)計(jì),2023年8月,我國(guó)浙江、江蘇、廣東、山東、福建等9省共完成242個(gè)用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目備案,其中浙江省有108個(gè),涉及總投資金額超5.8億元。從規(guī)模上看,1MW以下規(guī)模項(xiàng)目數(shù)量占比最高,廣東、江蘇、浙江等省陸續(xù)出臺(tái)針對(duì)1MW以上項(xiàng)目的補(bǔ)貼政策,刺激工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)?;?。上述9省的242個(gè)用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目中,1MW以下項(xiàng)目占比為66.37%。其中,浙江省工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目總規(guī)模超115.4MW,1MW以下項(xiàng)目占比為57.5%。

  從投資角度看,成本端和收益端雙重利好,經(jīng)濟(jì)效益凸顯。在成本端,儲(chǔ)能電池原材料價(jià)格持續(xù)下探,工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品成本降低。上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示,2023年11月,電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格同比下降77%以上。儲(chǔ)能電池占據(jù)工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)50%以上的成本,價(jià)格下降可有效釋放供給端壓力。在收益端,工商業(yè)用電峰谷價(jià)差逐步攀升,兩充兩放經(jīng)濟(jì)效益明顯。據(jù)儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)數(shù)據(jù),2023年8月,24個(gè)地區(qū)的峰谷價(jià)差超0.7元/kWh,珠三角地區(qū)價(jià)差超1.34元。部分省份尖峰時(shí)間延長(zhǎng),工商側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)兩充兩放,收益增加一倍以上,其中,廣東、浙江兩省的工商業(yè)儲(chǔ)能內(nèi)部收益率可達(dá)15%以上。此外,工商側(cè)配儲(chǔ)將減輕工廠生產(chǎn)受到限電的影響,保障夏季用電高峰期的產(chǎn)能與收益。

  工商側(cè)配儲(chǔ)“熱”背后的幾點(diǎn)隱憂

  從市場(chǎng)發(fā)展看,工商業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)呈現(xiàn)投資“熱”與需求“冷”的冰火兩重天態(tài)勢(shì),存在無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)和盲目擴(kuò)產(chǎn)現(xiàn)象。從數(shù)據(jù)看,據(jù)券商統(tǒng)計(jì),2023年上半年,我國(guó)新增工商業(yè)儲(chǔ)能備案項(xiàng)目478個(gè),同比增長(zhǎng)1812%。以儲(chǔ)能電池為例,工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)顯示,2023年1—8月,全國(guó)儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)量約110GWh,儲(chǔ)能行業(yè)呈現(xiàn)投資熱潮。但高工產(chǎn)業(yè)研究院調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2023年上半年,工商業(yè)儲(chǔ)能電池產(chǎn)能利用率不足30%,供需不平衡現(xiàn)象顯著。企業(yè)盲目入局導(dǎo)致市場(chǎng)內(nèi)卷,部分企業(yè)壓縮利潤(rùn)以低價(jià)求生存。2023年以來(lái),新注冊(cè)儲(chǔ)能企業(yè)明顯增多,標(biāo)準(zhǔn)的缺失導(dǎo)致了低門(mén)檻的內(nèi)卷效應(yīng)。以儲(chǔ)能系統(tǒng)為例,2023年上半年,中標(biāo)均價(jià)較2022年下降14%以上。2023年10月,工商業(yè)儲(chǔ)能價(jià)格已低至0.9元/Wh,較2月下降近55%。價(jià)格戰(zhàn)將加劇工商業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)的“馬太效應(yīng)”,成本控制能力較弱、用戶積累不足的小型儲(chǔ)能企業(yè)或?qū)⒃馐袌?chǎng)淘汰。

  從行業(yè)發(fā)展看,全球工商業(yè)站點(diǎn)安全事故頻發(fā),工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)的安全性成為制約行業(yè)發(fā)展的首要問(wèn)題。德國(guó)技術(shù)監(jiān)督協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,36.8%的工商業(yè)主優(yōu)先考慮儲(chǔ)能系統(tǒng)的安全性。工商業(yè)儲(chǔ)能直面工廠、園區(qū)、商場(chǎng)等應(yīng)用場(chǎng)景,較傳統(tǒng)電站儲(chǔ)能而言,場(chǎng)景更復(fù)雜、消防難度更大、人員資產(chǎn)更密集,對(duì)于安全的需求尤為凸顯。一方面,我國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)處于粗放式發(fā)展階段,低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊,針對(duì)性安全標(biāo)準(zhǔn)尚未細(xì)化,部分工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目未安裝針對(duì)電池和能源管理的軟件監(jiān)測(cè)平臺(tái),難以及時(shí)排查電池的潛在事故風(fēng)險(xiǎn)。另一方面,由于缺乏工商業(yè)儲(chǔ)能選址標(biāo)準(zhǔn),為提高收益,儲(chǔ)能企業(yè)選址時(shí)更注重經(jīng)濟(jì)性而欠缺對(duì)后期安全事故的考慮,欠缺在極端情況下對(duì)周圍人身及資產(chǎn)安全的兜底保護(hù)能力,導(dǎo)致工商業(yè)主不會(huì)裝、不敢裝、不愿裝儲(chǔ)能系統(tǒng)。

  從產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)看,我國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能技術(shù)、安全和測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)暫未細(xì)化,行業(yè)監(jiān)管難度大。我國(guó)現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)體系難以支撐工商業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì),我國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)已制定或擬制定的127項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)中,僅有4項(xiàng)針對(duì)分布式用戶側(cè)儲(chǔ)能,工商業(yè)儲(chǔ)能專用的國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)仍處于空白。事關(guān)工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)安全的電池、變流器等關(guān)鍵部件的標(biāo)準(zhǔn)仍沿用普通儲(chǔ)能電站標(biāo)準(zhǔn),熱管理、能源和電池管理軟件以及整機(jī)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)缺失,并網(wǎng)技術(shù)規(guī)范不明確,難以有效監(jiān)管產(chǎn)品質(zhì)量。反觀國(guó)外,國(guó)際IEC、TüV、UL等標(biāo)準(zhǔn)化組織制定了系統(tǒng)技術(shù)、電池兼容和并網(wǎng)等領(lǐng)域的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),或?qū)?duì)我國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)形成標(biāo)準(zhǔn)“柵欄”。

  助力工商業(yè)儲(chǔ)能高質(zhì)量發(fā)展的建議

  提升產(chǎn)品質(zhì)量,優(yōu)化工商業(yè)儲(chǔ)能供給體系。培育一批工商業(yè)儲(chǔ)能優(yōu)質(zhì)企業(yè),提升產(chǎn)品質(zhì)量與品牌競(jìng)爭(zhēng)力。針對(duì)大型企業(yè),支持和引導(dǎo)工商業(yè)儲(chǔ)能電池制造企業(yè)、系統(tǒng)集成企業(yè)開(kāi)展戰(zhàn)略合作和兼并重組,優(yōu)化落后低效產(chǎn)能,培育一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的“鏈主”企業(yè)。針對(duì)中小企業(yè),依托質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)品牌賦值中小企業(yè)專項(xiàng)活動(dòng),推動(dòng)開(kāi)展工商業(yè)儲(chǔ)能質(zhì)量提升與品牌建設(shè)工作,強(qiáng)化行業(yè)質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)意識(shí),培育發(fā)展一批專精特新“小巨人”企業(yè)。

  加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè),夯實(shí)工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。推動(dòng)組建工商業(yè)儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)工作組,對(duì)標(biāo)國(guó)際先進(jìn)水平的工商業(yè)儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)體系,開(kāi)展工商業(yè)儲(chǔ)能熱管理系統(tǒng)、EMS、BMS等關(guān)鍵軟硬件及系統(tǒng)的強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制修訂,細(xì)化工商業(yè)儲(chǔ)能電站并網(wǎng)的安全設(shè)計(jì)、測(cè)試驗(yàn)證、應(yīng)急管理等標(biāo)準(zhǔn)。充分發(fā)揮儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)化平臺(tái)作用,建立工商業(yè)儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)制修訂協(xié)同工作機(jī)制。支持建設(shè)工商業(yè)儲(chǔ)能可靠性技術(shù)公共服務(wù)平臺(tái),研發(fā)技術(shù)測(cè)試評(píng)估規(guī)范,搭建系統(tǒng)級(jí)、硬件級(jí)、軟件級(jí)測(cè)試認(rèn)證架構(gòu),形成分析測(cè)評(píng)方法和測(cè)試工具,提升檢測(cè)、認(rèn)證等公共服務(wù)能力。

  筑牢安全底線,保障工商業(yè)儲(chǔ)能技術(shù)自主可控。針對(duì)工商業(yè)儲(chǔ)能安全性和經(jīng)濟(jì)性建設(shè)要求,推動(dòng)全過(guò)程安全技術(shù)開(kāi)發(fā),著力研發(fā)安全可靠的工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)控制軟件和關(guān)鍵硬件。建議在國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“工業(yè)軟件”重點(diǎn)專項(xiàng)中增加工商業(yè)儲(chǔ)能新一代能源管理系統(tǒng)前沿技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng),科技創(chuàng)新2030重大項(xiàng)目“儲(chǔ)能與智能電網(wǎng)技術(shù)”重點(diǎn)專項(xiàng)部署支持鈉基儲(chǔ)能電池、固態(tài)鋰離子電池等新型儲(chǔ)能電池創(chuàng)新項(xiàng)。支持工商業(yè)儲(chǔ)能企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)中心建設(shè),開(kāi)展系統(tǒng)安全關(guān)鍵技術(shù)和并網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)開(kāi)發(fā)。鼓勵(lì)骨干企業(yè)、高校及科研院所聯(lián)合開(kāi)展工商業(yè)儲(chǔ)能協(xié)同研發(fā),推動(dòng)軟硬件系統(tǒng)一體化、標(biāo)準(zhǔn)化和模塊化,提高新產(chǎn)品研發(fā)效率并降低研發(fā)成本。

  推進(jìn)國(guó)際合作,提升工商業(yè)儲(chǔ)能國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。推動(dòng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“走出去”。加強(qiáng)與IEC、ISO等國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織的聯(lián)系合作,深度參與工商業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化工作。推動(dòng)國(guó)內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)與檢測(cè)認(rèn)證互認(rèn)。推動(dòng)建立多元化出口模式。支持工商業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域整機(jī)、控制系統(tǒng)、儲(chǔ)能電池、關(guān)鍵原材料企業(yè)聯(lián)合開(kāi)拓海外市場(chǎng),聚焦美國(guó)、歐洲等重點(diǎn)市場(chǎng)共同實(shí)施全球戰(zhàn)略布局。鼓勵(lì)企業(yè)加強(qiáng)海外售后服務(wù)平臺(tái)建設(shè),提升品牌海外競(jìng)爭(zhēng)力。

  來(lái)源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)

  作者:董凱 甘乃鳳 王昊 董峰單位:賽迪研究院


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