本網(wǎng)訊 8月10日,華電國際順利完成第二期20億元可續(xù)期公司債券發(fā)行簿記工作。至此,華電國際已圓滿完成年內(nèi)50億元可續(xù)期公司債券的發(fā)行目標(biāo),其中3+N期產(chǎn)品共發(fā)行26.5億元,平均票面利率為4.94%,5+N期產(chǎn)品共發(fā)行23.5億元,平均票面利率為5.15%,發(fā)行規(guī)模和融資成本在近期市場(chǎng)上表現(xiàn)較為突出。作為權(quán)益性融資工具,上述50億元可續(xù)期公司債券有利于降低華電國際和集團(tuán)公司的資產(chǎn)負(fù)債率,預(yù)計(jì)可降低華電國際資產(chǎn)負(fù)債率約2.3個(gè)百分點(diǎn)。
與此同時(shí),由于公司運(yùn)作規(guī)范、市場(chǎng)認(rèn)可度高、行業(yè)地位顯著、經(jīng)營財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健且已在債券市場(chǎng)多次開展債券融資工作,華電國際被上海證券交易所確認(rèn)為全國首批符合公司債券優(yōu)化融資監(jiān)管適用條件(簡稱“儲(chǔ)架發(fā)行”)的企業(yè),今后公司債券的審批程序相對(duì)簡化,發(fā)行也更為靈活。
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本網(wǎng)訊 8月10日,華電國際順利完成第二期20億元可續(xù)期公司債券發(fā)行簿記工作。至此,華電國際已圓滿完成年內(nèi)50億元可續(xù)期公司債券的發(fā)行目標(biāo),其中3+N期產(chǎn)品共發(fā)行26.5億元,平均票面利率為4.94%,5+N期產(chǎn)品共發(fā)行23.5億元,平均票面利率為5.15%,發(fā)行規(guī)模和融資成本在近期市場(chǎng)上表現(xiàn)較為突出。作為權(quán)益性融資工具,上述50億元可續(xù)期公司債券有利于降低華電國際和集團(tuán)公司的資產(chǎn)負(fù)債率,預(yù)計(jì)可降低華電國際資產(chǎn)負(fù)債率約2.3個(gè)百分點(diǎn)。
與此同時(shí),由于公司運(yùn)作規(guī)范、市場(chǎng)認(rèn)可度高、行業(yè)地位顯著、經(jīng)營財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健且已在債券市場(chǎng)多次開展債券融資工作,華電國際被上海證券交易所確認(rèn)為全國首批符合公司債券優(yōu)化融資監(jiān)管適用條件(簡稱“儲(chǔ)架發(fā)行”)的企業(yè),今后公司債券的審批程序相對(duì)簡化,發(fā)行也更為靈活。