降本增效是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的永恒主題，其中必然伴隨著技術的升級與迭代，N型電池憑借更高的效率、低衰減特性、低溫度系數(shù)、更優(yōu)的弱光響應及更高的雙面率等優(yōu)勢，發(fā)展?jié)摿褪袌隹臻g逐步增大。目前產(chǎn)業(yè)化推進的N型技術主要是 TOPCon、HJT和XBC三種，不同的電池技術在轉(zhuǎn)換效率、成本、工藝流程等方面表現(xiàn)均有所不同。集邦咨詢旗下新能源研究中心集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend預計2023年N型電池片產(chǎn)能將達到180GW，占比進一步提升至25.7%；預計這三種路線將在一定時期內(nèi)并存，共同對PERC形成替代，目前市場空間足夠大且在不斷增長，每種技術滲透率都很低，都存在發(fā)展機會，關鍵看成本性價比和產(chǎn)品差異化。
圖：2021年-2025年不同類型N型電池片產(chǎn)能趨勢
來源：集邦咨詢
TOPCon性價比優(yōu)勢明顯，率先放量
觀察不同的N型技術路線，現(xiàn)階段TOPCon具有一定性價比，產(chǎn)業(yè)內(nèi)當前擴產(chǎn)較為激進。據(jù)集邦咨詢統(tǒng)計，截至目前TOPCon已建產(chǎn)能達34.8GW，2022年在建產(chǎn)能約67.3GW；從目前公布的項目來看，2023年產(chǎn)能可達100GW，占N型總產(chǎn)能的56%；目前TOPCon 電池擴產(chǎn)以存量玩家為主，儲備項目先期投產(chǎn)的量產(chǎn)數(shù)據(jù)較為關鍵，如果良率問題可以得到有效改善，對于后期項目的推進將更有信心。
圖：TOPCOn電池產(chǎn)能布局
來源：集邦咨詢
效率方面，當前TOPCon實驗室轉(zhuǎn)換效率都超過了25%，頭部企業(yè)量產(chǎn)平均效率都突破24%，比 PERC+平均高 0.5~0.8%，2023年量產(chǎn)效率有望繼續(xù)朝著25%+邁進。
我們觀測到，目前TOPCon產(chǎn)能大都為新建產(chǎn)線，很少從PERC產(chǎn)線升級而來，一方面是因為TOPCon新建產(chǎn)線與PERC產(chǎn)線成本相當，新建產(chǎn)線可以靈活選擇產(chǎn)能最大，性能最優(yōu)的設備，另外一方面，有些老舊產(chǎn)線沒有預留改造空間，無法改造升級，業(yè)內(nèi)普遍認為等到新建產(chǎn)線經(jīng)濟效益得到體現(xiàn)后，再來估算老產(chǎn)線改造的性價比更合適；
在設備選擇上，TOPCon技術方案多樣。主要分歧在隧穿層及多晶硅鍍膜工藝上有所區(qū)別，目前的主流工藝是LPCVD+磷擴；PECVD工藝優(yōu)勢明顯，目前正處于產(chǎn)業(yè)化驗證期；PVD法主要是中來在布局，PEALD主要是通威、微導在主導。
HJT技術發(fā)展進入瓶頸期，提效降本仍為重要發(fā)展方向
HJT電池片2023年產(chǎn)能約47.5GW，占N型總產(chǎn)能的26%；據(jù)集邦咨詢統(tǒng)計，全球已宣告HJT電池項目產(chǎn)能達到197GW，但企業(yè)已建成HJT的產(chǎn)能為11.6GW，實際在建及積極推進項目有限，目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入瓶頸期，核心原因還是當前HJT生產(chǎn)成本相對較高，與PERC量產(chǎn)效率相比，并未顯出更高的水平，產(chǎn)品溢價比較有限。
圖：HJT電池產(chǎn)能布局
來源：集邦咨詢
效率方面，HJT電池片的實驗室效率已實現(xiàn)25%的突破，國內(nèi)多家企業(yè)目前都可實現(xiàn)24.5%以上的平均量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率，隨著設備的不斷升級及雙面微晶技術的量產(chǎn)，2022年底HJT有望實現(xiàn)量產(chǎn)效率25%的突破；
雖然HJT技術成本高，但HJT產(chǎn)業(yè)化降本路徑卻十分清晰明確。從材料端來看：未來主要的降本路徑主要是銀漿、靶材、硅片方面，包括硅片的薄片化、半片工藝以及銀漿靶材耗量、價格的下降；設備端隨著國產(chǎn)設備替代及規(guī)?；a(chǎn)，未來HJT 設備投資成本也有望進一步降低。
XBC工藝流程復雜，效率優(yōu)勢明顯
XBC技術方面，預計2023年XBC合計產(chǎn)能約32GW，占N型總產(chǎn)能的18%；從產(chǎn)業(yè)化發(fā)展來看，目前海外已有成熟IBC產(chǎn)品，國外IBC 電池引領者SunPower 最新一代的Maxeon 6，量產(chǎn)轉(zhuǎn)化效率已突破25%；國內(nèi)產(chǎn)業(yè)化進程正在加速，愛旭和隆基進行了比較大規(guī)模的產(chǎn)能布局，產(chǎn)能將在年內(nèi)建成。目前IBC及HJT生產(chǎn)成本比較高，只有當各自的獨立技術路線本身具備性價比、產(chǎn)業(yè)化成熟時，HBC和TBC才有望進一步發(fā)展。
圖：XBC電池產(chǎn)能布局
來源：集邦咨詢
整體來說，集邦咨詢分析認為2022年N型技術將呈現(xiàn)以下趨勢：
1、N型電池片加速擴產(chǎn)，預計2023年底達到180GW，占比25.7%；
2、具體來看，TOPCon具有一定性價比，產(chǎn)業(yè)內(nèi)當前擴產(chǎn)較為激進，2023年量產(chǎn)效率有望繼續(xù)朝著25%+邁進；
3、HJT技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入瓶頸期，降本增效是其重要發(fā)展方向，隨著設備的不斷升級及雙面微晶技術的量產(chǎn)，2022年底量產(chǎn)效率或?qū)⑼黄?5%；
4、XBC工藝流程復雜，技術難度和設備投資成本較高，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)化進程正在加速；
5、目前以上N型技術滲透率都很低，均存在發(fā)展機會，關鍵看成本性價比和產(chǎn)品差異化。
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