儲能從業(yè)者常常將2017年視作儲能發(fā)展開啟的標(biāo)志之年。這一年，首個(gè)系統(tǒng)性儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策《關(guān)于促進(jìn)儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》出臺，明確了儲能在我國能源產(chǎn)業(yè)中的戰(zhàn)略定位。如今，5年過去了，儲能技術(shù)不斷優(yōu)化，成本大幅下降，標(biāo)準(zhǔn)體系初步構(gòu)建，項(xiàng)目建設(shè)取得較大進(jìn)展，在起起落落之中，儲能跑完了“研發(fā)示范向商業(yè)化初期過渡”的階段。
目前，我國儲能行業(yè)正處于從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵期，儲能的下一程能否跑得順利，經(jīng)濟(jì)性是其中的重要因素之一。近日，國家發(fā)改委價(jià)格成本調(diào)查中心發(fā)布題為《完善儲能成本補(bǔ)償機(jī)制 助力構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)》的文章指出，“綜合考慮各類儲能技術(shù)應(yīng)用特點(diǎn)、在新型電力系統(tǒng)中的功能作用和提供的服務(wù)是否具有公共品屬性等因素，研究提出與各類儲能技術(shù)相適應(yīng)，且能夠體現(xiàn)其價(jià)值和經(jīng)濟(jì)學(xué)屬性的成本疏導(dǎo)機(jī)制。”在“雙碳”目標(biāo)的推動(dòng)下，我們有理由相信儲能的未來，但面對成本較高且社會經(jīng)濟(jì)承受能力有限、市場機(jī)制不完善、價(jià)格機(jī)制不明朗、公共服務(wù)價(jià)值無法充分體現(xiàn)、技術(shù)成熟度和實(shí)用性有待提高等現(xiàn)實(shí)問題，當(dāng)下的儲能要在市場尋求突圍，所面對的挑戰(zhàn)是巨大的。
本文刊載于《中國電力企業(yè)管理》2022年05期，作者系本刊記者 鄧卓昆 翁爽
外熱內(nèi)冷的產(chǎn)業(yè)之憂
在2022年全球儲能行業(yè)發(fā)展回顧與展望研討會暨《2022儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書》發(fā)布會上，中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟副秘書長岳芬表示，2021年下半年至今，國家及地方政府密集出臺了300多項(xiàng)與儲能相關(guān)的政策，加快完善相關(guān)政策機(jī)制，加大對儲能的支持力度，鼓勵(lì)儲能投資建設(shè)。
2021年儲能規(guī)模增長的數(shù)據(jù)或可反映政策引導(dǎo)的效果：《白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2021年我國規(guī)劃、在建新型儲能項(xiàng)目規(guī)模23.8吉瓦/47.8吉瓦時(shí)，新型儲能新增規(guī)模首次突破2吉瓦，達(dá)到2.4吉瓦/4.9吉瓦時(shí)，同比增長54%。同時(shí)，《“十四五”新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》（以下簡稱《實(shí)施方案》）為新型儲能的發(fā)展提出了具體目標(biāo)：到2025年，新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件；到2030年，新型儲能全面市場化發(fā)展。
但在產(chǎn)業(yè)高速增長的背后，《白皮書》也指出，已投建儲能項(xiàng)目大多還未形成穩(wěn)定合理的收益模式，很多中小企業(yè)仍然舉步維艱。
理論上，儲能的應(yīng)用場景廣泛，在發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)均可體現(xiàn)不同的價(jià)值：在發(fā)電側(cè)可增發(fā)上網(wǎng)電量，減少棄風(fēng)棄光，參與輔助服務(wù)；在電網(wǎng)側(cè)，可提供調(diào)峰調(diào)頻等服務(wù)，緩解電網(wǎng)阻塞、延緩設(shè)備升級；在用戶側(cè)可自發(fā)自用、參與峰谷電價(jià)套利，提升用電可靠性。但在實(shí)際應(yīng)用中，受限于用戶側(cè)總體的電價(jià)承受能力，無論在發(fā)電、電網(wǎng)、用電側(cè)，均沒有穩(wěn)定的商業(yè)模式。
在發(fā)電側(cè)，依靠減少棄風(fēng)棄光獲得收益有限，且棄風(fēng)棄光不一定長期存在，輔助服務(wù)市場產(chǎn)品單一，火儲聯(lián)合調(diào)頻競爭激烈，價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)大；在電網(wǎng)側(cè)，除抽水蓄能之外，項(xiàng)目投資收益渠道尚不明確，成本定價(jià)和參與電力市場的雙重回收機(jī)制尚未建立；在用戶側(cè)，受制于用戶自身經(jīng)營情況和負(fù)荷水平，盈利模式過于依賴峰谷價(jià)差套利。
在地方強(qiáng)制要求新能源場站配置儲能的情況下，近年來，國內(nèi)儲能市場的增長主要由發(fā)電側(cè)來驅(qū)動(dòng)。但在“用起來很貴”、算不過賬的情況下，配置儲能常常淪為新能源場站取得并網(wǎng)指標(biāo)的工具，“配而不用”的情況比比皆是。儲能設(shè)施白白投入，電站開發(fā)的利潤空間被壓縮，整個(gè)系統(tǒng)成本升高卻難見效益。
收益難保障，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性低迷，是儲能發(fā)展至今邁不過的一道坎。長期來看，儲能商業(yè)模式無法有效建立，產(chǎn)業(yè)高速增長之下難以確保發(fā)展質(zhì)量，將造成下游企業(yè)盲目追求低成本，破壞市場良性競爭，進(jìn)一步加劇儲能企業(yè)的生存和盈利的難度。
獨(dú)立儲能商業(yè)模式初探
較之行政要求下的“指標(biāo)性”上馬，建立更加靈活和開放的市場機(jī)制，對于儲能的發(fā)展更有引導(dǎo)效果。在過去的一年里，電力市場和價(jià)格改革加速推進(jìn)，給儲能市場打開了更大的想象空間。最近，山東、甘肅、山西等新能源裝機(jī)規(guī)模大、電力現(xiàn)貨市場推進(jìn)較快的地區(qū)已開啟探索獨(dú)立儲能盈利機(jī)制之路。
山東省首批儲能示范項(xiàng)目已全部并網(wǎng)發(fā)電，在電網(wǎng)削峰填谷中發(fā)揮越來越重要的作用，通過慶云獨(dú)立儲能示范項(xiàng)目的建設(shè)，中國三峽新能源集團(tuán)股份有限公司山東分公司副總經(jīng)理汝會通對電化學(xué)儲能電站的建設(shè)運(yùn)營產(chǎn)生了更加深刻的理解：“山東是經(jīng)濟(jì)大省，也是新能源大省，分布式光伏裝機(jī)全國第一、光伏總裝機(jī)全國第三、風(fēng)電裝機(jī)全國第六，省內(nèi)用電負(fù)荷與新能源出力典型曲線難以匹配，對儲能的需求十分迫切?！?/p>
今年年初，山東能監(jiān)辦、山東發(fā)改委、山東能源局印發(fā)《關(guān)于做好2022年山東省電力現(xiàn)貨市場結(jié)算試運(yùn)行有關(guān)工作的通知》（魯監(jiān)能市場函〔2022〕8號），新增獨(dú)立儲能設(shè)施參與市場要求。在現(xiàn)貨市場運(yùn)行的背景下，山東鼓勵(lì)獨(dú)立儲能電站通過“電能量市場+輔助服務(wù)市場+租賃市場”等多種模式，同時(shí)參與中長期交易、現(xiàn)貨、調(diào)峰、備用等多個(gè)電力市場，全面釋放儲能價(jià)值。
山東電力現(xiàn)貨市場規(guī)則規(guī)定獨(dú)立儲能設(shè)施作為發(fā)電側(cè)市場主體在滿足電網(wǎng)接入技術(shù)規(guī)范的情況下，可以自主參與調(diào)頻輔助服務(wù)市場或以自調(diào)度模式參與電能量市場?！吧綎|現(xiàn)貨價(jià)格最低的時(shí)候已經(jīng)出現(xiàn)負(fù)電價(jià)，價(jià)格最高的時(shí)候能達(dá)到1.1~1.2元/千瓦時(shí)。在現(xiàn)貨市場中，儲能電站利用峰谷價(jià)差調(diào)整充放電曲線可以獲得較為可觀的收益。”國網(wǎng)山東省電力公司萊蕪供電公司營銷部主任朱從民表示。
根據(jù)山東省電力現(xiàn)貨市場交易規(guī)則，山東獨(dú)立儲能有三方面的收益來源：其一是在現(xiàn)貨市場中參與電能量市場，通過充放電差價(jià)套利，儲能電站充電電量目前暫按照單一制電價(jià)結(jié)算。
對于獨(dú)立儲能電站給與自主調(diào)度機(jī)制，可以使其按照自身的市場策略來選擇充放電時(shí)機(jī)。自主調(diào)度的機(jī)制可以使充放電的套利更具有確定性。
其二是容量電費(fèi)。近日，山東省出臺《關(guān)于電力現(xiàn)貨市場容量補(bǔ)償電價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（魯發(fā)改價(jià)格〔2022〕247號），成為全國首個(gè)將獨(dú)立儲能電站列入補(bǔ)償機(jī)組范圍的省份。這一政策的出臺對儲能而言被認(rèn)為是解決成本疏導(dǎo)、分?jǐn)倷C(jī)制的“及時(shí)雨”。
也有不同聲音認(rèn)為，目前投產(chǎn)的儲能項(xiàng)目放電時(shí)長和可靠性仍然無法和抽水蓄能、火電等傳統(tǒng)電源一樣，使用火電的容量電費(fèi)機(jī)制有一定爭議。
其三是租賃業(yè)務(wù)。對于規(guī)模較小的新能源電站而言，自建儲能成本太高，且儲能電站各處分散不利于管理。因此，一些新能源場站可通過租賃的方式獲得相應(yīng)的調(diào)峰能力。但目前租賃的供給較少，尚未搭建起統(tǒng)一的租賃平臺。
在諸多政策機(jī)制利好的情況下，山東儲能市場迎來新一輪投資熱潮。“但目前山東獨(dú)立儲能電站還處于示范階段，并未到真正的商業(yè)爆發(fā)期，在初步建立商業(yè)模式的基礎(chǔ)上，后續(xù)效果仍需要在試運(yùn)行中持續(xù)觀察?！敝鞆拿裾f。
儲能下一程怎么走？
去年5月，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善抽水蓄能價(jià)格形成機(jī)制的意見》，明確了抽水蓄能發(fā)展“堅(jiān)持以兩部制電價(jià)政策為主體，進(jìn)一步完善抽水蓄能價(jià)格形成機(jī)制，以競爭性方式形成電量電價(jià)，將容量電價(jià)納入輸配電價(jià)回收?！边@一價(jià)格政策為此前發(fā)展低迷的抽水蓄能注入了強(qiáng)心劑：國家電網(wǎng)“十四五”擬投資超1000億元、新增開工2000萬千瓦以上抽水蓄能電站；南方電網(wǎng)宣布，未來十年，將建成投產(chǎn)2100萬千瓦抽水蓄能。儲能從業(yè)人士呼吁，新型儲能應(yīng)參照抽蓄建立適用新型儲能特點(diǎn)的容量電價(jià)政策，形成穩(wěn)定合理的收益空間。
但也有觀點(diǎn)認(rèn)為，一方面，電化學(xué)儲能能否提供可靠的容量支撐存在爭議，另一方面如何合理確定新型儲能容量電價(jià)水平也是一個(gè)復(fù)雜的問題?！笆袌鍪枪?、開放、競爭性的，較之電化學(xué)儲能，抽水蓄能容量大，效率高，價(jià)格便宜，還具備提供轉(zhuǎn)動(dòng)慣量、爬坡卸負(fù)荷等多種功能；在調(diào)峰方面，火電機(jī)組具有強(qiáng)替代性，電化學(xué)儲能在市場中并不占優(yōu)勢，當(dāng)系統(tǒng)需要容量時(shí)，電化學(xué)儲能能拿得出來多少？”某業(yè)內(nèi)人士提出質(zhì)疑。
一些業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，以新型儲能當(dāng)前的技術(shù)成熟度、經(jīng)濟(jì)適用性、安全可靠性而言，尚未到給與其容量電價(jià)機(jī)制的時(shí)候。“一方面，電力系統(tǒng)當(dāng)前的調(diào)節(jié)能力仍有挖潛空間，尤其是規(guī)模龐大的存量火電需要充分挖掘其調(diào)節(jié)能力，對于新型儲能的需求并沒有那么迫切；另一方面，無論是抽水蓄能還是電化學(xué)儲能，給與容量電價(jià)最終都將推高用電成本。當(dāng)前用電成本已經(jīng)上漲，在經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的形勢下，尤其需要考慮到產(chǎn)業(yè)發(fā)展乃至全社會的承受能力。如果未來新能源裝機(jī)占比進(jìn)一步提升，系統(tǒng)調(diào)節(jié)矛盾進(jìn)一步加劇，用戶愿意為用電清潔化承擔(dān)更高的電價(jià)，或許新型儲能才會成為剛需?！蹦硺I(yè)內(nèi)人士表示。
從儲能自身的發(fā)展角度來講，減少投資成本、確保安全性仍是重中之重的工作。儲能成本何時(shí)突破經(jīng)濟(jì)性拐點(diǎn)，對于這一問題，業(yè)內(nèi)長久以來樂此不疲地給與了各種預(yù)測。最近，技術(shù)最為成熟、成本相對最低、應(yīng)用最為廣泛的鋰電池原材料價(jià)格暴漲，導(dǎo)致了下游成本大幅上升，在短期內(nèi)對儲能成本降低形成了阻礙。
在近一年內(nèi)，鋰電池原材料價(jià)格暴漲200%，預(yù)計(jì)今年以碳酸鋰為原材料的電池市場還將繼續(xù)大規(guī)模增長，但原料供給不足，成本或?qū)⒊掷m(xù)走高，儲能投資壓力倍增。
一個(gè)更為長遠(yuǎn)的問題在于，由于全球具備經(jīng)濟(jì)開采價(jià)值的鋰元素資源有限，相對于新型電力系統(tǒng)的海量需求，資源儲量限制了鋰電池的進(jìn)一步發(fā)展，因此，布局多種技術(shù)路線尤為重要。當(dāng)前，儲能技術(shù)種類繁多，特點(diǎn)各異，國家能源局明確鼓勵(lì)開展多種儲能示范應(yīng)用，在及時(shí)掌握各類儲能技術(shù)發(fā)展進(jìn)程及成本效益情況下，對相同應(yīng)用場景不同類別儲能技術(shù)的經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行比較研究，科學(xué)客觀合理分析各類儲能技術(shù)成本結(jié)構(gòu)、影響因素及變化趨勢。
《實(shí)施方案》的四大基本原則指出安全始終是儲能發(fā)展的生命底線。儲能系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)涉及專業(yè)多，設(shè)計(jì)復(fù)雜，如直流側(cè)安全保護(hù)，系統(tǒng)級安全設(shè)計(jì)，設(shè)備間的匹配和聯(lián)動(dòng)，電芯級的均溫設(shè)計(jì)，均要求專業(yè)的廠家干專業(yè)的事。但在儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，一些缺乏核心技術(shù)的企業(yè)受政策吸引進(jìn)入行業(yè)，行業(yè)發(fā)展不規(guī)范，安全事故時(shí)有發(fā)生。在激增的市場需求和復(fù)雜的應(yīng)用場景面前，全球儲能安全事故頻發(fā)，國內(nèi)近一年也接連發(fā)生安全事故。
“大型的獨(dú)立儲能電站仍是新鮮事物，許多設(shè)計(jì)功能還有待工程驗(yàn)證。在實(shí)踐中，人們更多地關(guān)注電池的安全性能，而對系統(tǒng)的優(yōu)化投入甚少。儲能電站是一個(gè)復(fù)雜的體系，PCS、BMS、EMS等系統(tǒng)具有強(qiáng)耦合關(guān)系，不是小系統(tǒng)的簡單堆積、拼湊就可以實(shí)現(xiàn)安全運(yùn)行的。不斷提高系統(tǒng)安全和綜合收益，將是所有儲能從業(yè)者必須要面對的問題。”汝會通表示。
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